Биржевые комментарии

У рубля есть потенциал к укреплению, уверены аналитики, принявшие участие в онлайн-конференции на сайте Finam.ru: "Рубль и другие валюты - надежды на стимулы, геополитика и новый виток коронакризиса" . Что этому будет способствовать, а что, наоборот, мешать? "Доминирующим фактором ослабления рубля последних месяцев служит геополитика и угроза санкций от западных партнеров. Но исторический опыт подсказывает, что в среднесрочной перспективе происходит адаптация, эмоции утихают, а финансовые активы восстанавливают существенную часть потерь.

В списке: Бурятия, Чукотка, Республика Алтай, Новосибирская область, Марий Эл, Севастополь, Новгородская область и Ненецкий автономный округ

Mail.ru (MAIL LI, вышк рынка, РЦ $26,2) в понедельник, 26 октября, представит финансовые результаты за 3К20. Мы ожидаем, что компания представит сильную выручку, учитывая восстановление рекламного рынка и все еще сильную динамику игрового сегмента, хотя ее рост и замедлился в сравнении с 2К20. В то же время продолжающиеся инвестиции в развитие новых проектов в сегменте C&S, вероятно, окажут давление на рентабельность . В ходе телефонной конференции мы ожидаем, что инвесторы сосредоточатся на 1) текущих трендах на рынке онлайн-рекламы, 2) прогнозах выручки и рентабельности сегмента игр на 4К20 -2021, 3) обновленной информации о неконсолидированных СП компании. Прогноз результатов по группе. Согласно нашему прогнозу, выручка за 3К20 выросла на 17,2% г/г до 25,1 млрд руб.; при этом сегмент игр оставался главным драйвером роста выручки второй квартал

Уважаемые дамы и господа! В разделе "Разбор полетов" опубликован обзор "Москва всем платит. В США прошли финальные дебаты Трампа и Байдена". В Нэшвилле, штат Теннесси, прошли завершающие дебаты кандидатов в президенты США республиканца Дональда Трампа и демократа Джо Байдена. Атмосфера дебатов была более сдержанной, чем в первый раз, благодаря тому, что организаторы выключали микрофоны одного из спикеров, пока говорил оппонент. Несмотря на то, что большую часть оппоненты посвятили проблемам борьбы с Covid-19 и экономике, много говорили и о России, обвиняя друг друг друга в получении денег от Москвы. Предлагаем вам ознакомиться с этим

На отечественную валюту оказывают давление сразу три фактора

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян разбил регионы России по категориям по уровню распространения коронавируса. В «темно-красную» зону попали восемь регионов. Больше ни одного субъекта нет в «зеленой зоне», где показатель по числу заболевших снижается или не меняется. «В целом по России ситуация значительно ухудшилась с сентября. Не осталось регионов в "зеленой" зоне, где было довольно сильное затухание эпидемии. Пришлось ввести новый цвет на карте "темно-красный". Он обозначает регионы с наиболее тяжелой ситуацией»,— сказал господин Тавадян «РИА Новости». В регионах «темно-красной зоны» болезнь распространяется с коэффициентом 1,2–1,4.Регионы с самым высоким уровнем распространения COVID-19:Бурятия, Чукотка, Республика Алтай, Новосибирская область, Марий Эл,Севастополь, Новгородская область, Ненецкий автономный округ.Эксперт назвал самыми стабильными регионами Краснодарский край, Чечню, Ингушетию и Ленинградскую область. В

Тарифный конфликт между угледобывающей промышленностью и РЖД неестественно затянулся. Причем они зависят друг от друга: объем перевозок РЖД почти на треть состоит из угля, а затраты на транспортировку составляют большую долю себестоимости топлива. Почему, несмотря на это, отрасли все еще не могут системно договориться, рассуждает эксперт по транспорту и логистике Мария Никитина

В ближайшие несколько недель у рубля появится еще один фактор давления. Это выплаты рекордных по объему для российского фондового рынка дивидендов Сбербанка — 422,4 млрд рублей

На настроения биржевиков также повлияли негативные новости о распространении коронавируса

В пятницу, 23 октября, российский фондовый рынок завершил основную сессию подъемом, поскольку улучшение настроений на внешних торговых площадках увеличило интерес к рисковым активам. Так, по итогам торгов индекс МосБиржи продвинулся на 0,48%, а номинированный в долларах индекс РТС увеличился на 0,76%. Внешний фон для торгов складывался весьма оптимистично – на настроения инвесторов повлияли позитивные новости о том, что фармацевтическая компания Moderna собирается подать заявку на одобрение вакцины против коронавируса в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) и может вывести ее на рынок уже в начале декабря. Другим позитивным моментом стала официальная регистрация препарата Remdesivir для лечения COVID-19. Теперь этот антивирусный препарат под патентованным названием Veklury может применяться в

Пятничная сессия на российском фондовом рынке прошла в умеренно позитивных настроениях. Снова наши индексы торгуются на собственной волне, идя в противовес западным площадкам. С одной стороны, игроки прислушиваются к тенденциям глобальных рынков, но, до момента поступления действительно важных сигналов, отыгрывают в первую очередь, внутренние новости. А таких было немало. Главной темой дня, да и всей недели было заседание Банка России и последующая пресс-конференция его главы. В общем-то регулятор снова оказался последователен и предсказуем, поэтому динамика рынка акций и рубля сохранилась спокойной и умеренно

К трейдерам вернулись опасения касательно баланса спроса и предложения

Экономика США, по оценкам экспертов, в третьем квартале выросла на 30 процентов, что является послевоенным рекордом. По мнению аналитиков, опрошенных Bloomberg, правительство страны готовится сообщить в конце октября об этих цифрах и сенсационных темпах восстановления экономики. Уровень безработицы тоже снизится.

В пятницу, 23 октября, торги на фондовых площадках США открылись неуверенно. Основные индексы колебались в начале торговой сессии вокруг цены закрытия четверга, но постепенно начали сползать вниз. Инвесторы не спешат делать ставок, когда до президентских выборов остается 10 дней. Отчетность эмитентов сегодня выдает противоречивые сигналы, хотя деловая активность в промышленности и услугах находится на подъеме. Накануне состоялись вторые дебаты между кандидатами на президентский пост. Они не произвели особого впечатления на публику. По опросам телезрителей Байден снова получил преимущество, но оно сократилось по сравнению с предыдущими дебатами. Из Белого дома и Конгресса нет явного сигнала готовности срочно принять новую программу финансовых стимулов. Консультации продолжаются, стороны говорят о

Призыв папы римского Франциска дать однополым парам возможность законно оформить свои отношения в форме гражданского союза стал настоящим шоком для католического и христианского мира в целом. Однако это заявление вызвало больше вопросов, чем споров. Ватикан при этом пока хранит молчание. ПолитЭксперт побеседовал со священником Русской православной церкви Николаем Савченко о том, какие перемены могут ждать после слов понтифика.

Индекс МосБиржи вырос в пятницу, впервые с начала октября реализовав двухдневную серию роста. Закрытие выше психологической отметки 2800 п. выглядит позитивно, но технически куда более бычьим было бы закрытие выше 200-дневной МА (2822,2 п.). Индекс МосБиржи вырос по итогам недели после 4-х предыдущих недель падения. Из 10 последних недель только две завершились ростом индекса. 50-недельная МА находится на уровне 2843 п. Локальный июльский пик - 2856 п. Другими словами, на следующей неделе на верхней стороне у индекса МосБиржи сильная область сопротивления 2822 - 2856 п. Придется постараться, чтобы сломать краткосрочный нисходящий тренд и вернуться в русло среднесрочной бычьей тенденции. По итогам торгов в пятницу, 23 октября, индекс МосБиржи вырос на 0,48% до 2816,7 п. Объем торгов в основной секции составил 58 млрд рублей, по сравнению с 61 млрд рублей в предыдущий

В пятницу российский фондовый рынок смог продолжить волну восстановления на умеренно негативном внешнем фоне. С одной стороны, давление на наши бумаги оказывала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил на 0,2%, торгуясь в районе 42,4 доллара за баррель. При этом разнонаправленная динамика западных площадок не давала нашему рынку дополнительных ориентиров. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1,2%, а в США в ходе первых часов торгов Dow Jones и S&P500 снизились на 0,3% и 0,1% соответственно. На таком фоне к закрытию индекс МосБиржи подтянулся на 0,5%, поднявшись в район 2815 пунктов. Лидерами торгов выступили акции Россетей (+4,7%) на информации о возможном переходе на единую акцию с дочерними ФСК и МРСК. Компанию им составили бумаги Татнефти и Новатэка, прибавившие 3,1% и 2,2% соответственно. Хуже рынка торговались МосБиржа и Полюс, потери которых превысили

Мировые фондовые площадки завершают неделю нейтрально. Индексы США смешанно реагируют на финальные дебаты двух кандидатов в президенты. Европа восстанавливается на фоне уверенной отчетности автомобильных концернов, показывая прирост в пределах 1,5%. Индекс развивающихся стран MSCI Emerging markets практически на тех же уровнях, что и в четверг. Спрос со стороны нерезидентов слабый. Нефть демонстрируют не типично низкую волатильность внутри дня. Торги сегодня идут в узком диапазоне $42,2-42,8. На наш взгляд, в ближайшую неделю напряжение в сырьевых котировках будет нарастать. РТС сегодня демонстрирует опережающую динамику по отношению ко внешним площадкам, включая сырьевые. Индикатор растет, набирая на торгах под вечер до 1%. Неделю РТС завершает на уровнях первой половины октября. Просадка, произошедшая неделей ранее, полностью отбита. Однако потенциал восстановления, на наш взгляд, не

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов удерживались в плюсе, несмотря на неоднозначные настроения за рубежом. К 18.25 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,44%, до 2815,46 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 0,72%, до 1163,52 пункта, получая дополнительную поддержку от укрепления рубля. Рубль к завершению основной сессии в РФ прибавлял в пределах 0,5% к доллару и евро. Валюта пара доллар/рубль стремилась к 76 руб, а пара евро/рубль – к 90 руб. ЦБ РФ на очередном заседании ожидаемо сохранил процентную ставку на уровне 4,25%, но не исключил дальнейшего смягчения политики. В наиболее значительном плюсе к концу сессии находился индекс Мосбиржи химии и нефтехимии (+0,99%). В самом значительном минусе был индекс Мосбиржи металлов и добычи (-0,59%). Эмитенты. Лидеры роста: ап и ао Россети (+6,39% и +4,53% соответственно), ао и ап Татнефть (+3,16% и +267% соответственно), гдр РусАгро

Индекс деловой активности (PMI) в еврозоне упал до четырехмесячного минимума в октябре. Экономическое возрождение Европы забуксовало из-за новых ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Показатели деловой активности снизились в октябре до 49,4 пункта с сентябрьских 50,4 пункта.

Отток капитала из России по итогам 2020 года вдвое превысит изначальный прогноз, предупредил в пятницу ЦБ РФ. В базовом сценарии частным сектором из страны будет вывезено 53 млрд долларов, следует из обновленного блока среднесрочных оценок центробанка. Новая цифра на 28 млрд долларов, или 112%, превышает...

Валютные пары. Курс доллара, установленный ЦБ РФ с 24 октября, составляет 76,46 руб. (-61,42 коп.), курс евро - 90,41 руб. (-94,21 коп.). 23 октября доллар торговался на уровне 76,8 руб. (+21,75 коп.), евро - 90,63 руб. (+10 коп.). Стоимость бивалютной корзины выросла на 16,47 коп. и составила 83,02 руб. В течение дня отечественная валюта незначительно снижалась к доллару и евро на фоне отсутствия определенности относительно новой программы стимулирования экономики США и увеличения масштабов второй волны пандемии в мире. Также рынки находятся в напряжении накануне приближения президентских выборов в США. Котировки нефти снижались, поддерживая ожидания инвесторов относительно возможности снижения спроса на энергоносители из-за вводимых разными странами ограничений. Центральный Банк России ожидаемо оставил ключевую ставку на уровне 4,25%, пообещав

Курс доллара. прогнозы экспертов

Европа дает прозрачный намек США не ограничивать конкуренцию в энергетической сфере на ее территории, заявил аналитик Алексей Гривач.

Представители ведущих отраслевых организаций и ведомств, включая IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта), "Авиакомпании для Америки", Ассоциация США по туризму и Министерство торговли США обратились к правительствам стран по обе стороны Атлантики с предложением заменить режим 2-недельного карантина и полных запретов на более щадящее для индустрии перемещение пассажиров при наличии у них отрицательного теста на COVID-19. Стоит отметить, что обращение по большей части адресовано президенту Трампу, который имеет высокие шансы покинуть свой пост в январе, если проиграет ноябрьские выборы. Нельзя исключать, что нынешний глава Белого дома воспользуется своими полномочиями, чтобы продвинуть режим тестирования в аэропортах. В администрации Трампа есть специалисты по медицине, которые придерживаются мнения (в пику большинству вирусологов), что достаточно введение 1-недельного карантина, если пассажиры проходят добровольное тестирование на

В пятницу Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, продлив таким образом паузу, взятую на прошлом заседании в сентябре. При этом регулятор сохранил свою ключевую "мягкую" формулировку о "целесообразности дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях", позволяющую рассчитывать на еще одно смягчение политики до конца 2020 г. Одновременно ЦБ представил обновленный макроэкономический прогноз (с добавлением 2023 года), среди ключевых моментов которого необходимо выделить следующее: ЦБ несколько скорректировал прогноз по инфляции на 2020 г.: если ранее он составлял 3,7-4,2%, то сегодня регулятор немного поднял нижнюю границу диапазона – до 3,9-4,2%, сохранив при этом прогнозы на 2021 и 2022 гг. – 3,5-4,0% и 4,0% соответственно (также был добавлен прогноз на 2023 г. – 4,0%). Прогноз падения ВВП на 2020

Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку неизменной на историческом минимуме в 4,25% годовых. Основными аргументами в пользу продолжения паузы в цикле смягчения стали ускорение инфляции, ослабление курса рубля и повышение инфляционных ожиданий, улучшение ситуации в экономике, а также сохранение санкционных рисков. В условиях пострадавшей от пандемии экономики и умеренной инфляции ЦБ сохраняет поддержку совокупного спроса монетарными методами. Ключевая ставка осталась существенно ниже нейтрального диапазона 5-6%, что говорит о стимулирующей спрос и инфляцию денежно-кредитной политики. При этом Банк России оставил осторожный сигнал о возможности последующего смягчения ДКП – регулятор "будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях". ЦБ отмечает,

После неуверенности в начале дня отечественный рынок вновь пытается расти. Лидирующие позиции занимают секторы химия и нефтехимия (+0,8%), а также нефть и газ (+0,6%) и электроэнергетика (+0,6%). Самым слабым был сектор телекоммуникаций. Объём торгов на основной секции Московской биржи превысил 26 млрд рублей к середине сессии. "Распадская" сообщила операционные результаты за девять месяцев. Производство угля упало на 36%. Бумаги "НОВАТЭК" прибавляли почти 2%. Цены на газ в мире заметно растут. В США цены на Henry Hub подскочили до $3 за 1 млн BTU, что в последний раз наблюдалось в конце вполне спокойного 2018 года. В лидерах рынка были бумаги "Россети", "Татнефти", ТГК-2, "САФМАР" и банка "Санкт-Петербург". Самыми слабыми были "Распадская", "МРСК Центр", X5 Retail Group и ЛСР. Рубль продолжил

Только что завершилась пресс-конференция главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной по итогам сегодняшнего заседания, на которой председатель сделала три важных, с нашей точки зрения, комментария: негативное развитие ситуации с COVID-19 уже негативно сказывается на экономической динамике, в июле этот риск в прогнозы не закладывался (то есть ЦБ, видимо, принял во внимание последние данные по спросу и производственным показателям за сентябрь); это может оказывать более выраженный дезинфляционный эффект в 2021г., поэтому, возможно, потребуется и более выраженная и/или продолжительная мягкая политика в 2021г; ЦБ не планирует выкупать ОФЗ в рамках программы размещений Минфина, а дополнительные операции РЕПО призваны поддержать стабильность на денежном рынке (который остается сегментированным) в 4К20, когда динамика расходов бюджета смещена на конец квартала, причем ЦБ параллельно проводит операции по стерилизации

ЦБ не изменил ставку, сохранив ее на уровне 4,25%, риторика регулятора немного ужесточилась . ЦБ сохранил ставку без изменений – на уровне 4,25% – на своем сегодняшнем заседании, что соответствует ожиданиям 33 аналитиков из 40, недавно опрошенных агентством Bloomberg. Ключевой параграф пресс-релиза по-прежнему указывает на то, что монетарные власти продолжают рассматривать возможность дальнейшего понижения ставки. В то же время риторика пресс-релиза немного ужесточилась – в частности, при описании перспектив экономической активности ЦБ впервые упомянул о том, что новая волна пандемии может принести как дезинфляционный (за счет слабого спроса), так и инфляционный (из-за ограничений предложения) эффекты. Мы считаем это важной подробностью, подготавливающей почву для возможного ужесточения риторики по итогам декабрьского заседания. ЦБ продолжает беспокоиться о дезинфляционных рисках на 2021

С недавних пор, брошь председателя нашего ЦБ – это мистическая вещь, которая обозначает для нас смертных некий намек и приговор. Не так давно мы видели голубя, который обозначал смягчение политики, паузу, которая намекала на перерыв в снижении ставки. На этот раз посыл менее прямолинейный, и от этого его можно трактовать по-разному. То ли змейка, то ли волна. Лично мне напомнило изображение тренда вниз с отскоками. Предполагаю, что это обозначает нисходящий среднесрочный тренд инфляции, который несколько нарушается обесценением курса. Однако, вполне возможно, все проще и это изображение двух волн пандемии или волатильности на рынке. Тут уж интерпретируйте, как вам нравится.

Polymetal вчера представила сильные операционные результаты за третий квартал на фоне увеличения производства в золотом эквиваленте на 7% г/г и повышения объемов продаж золота на 6% г/г. Компания продала 410 тыс. унций золота, что на 27% выше к/к. Выручка за 3К20 подскочила на 35% г/г до $884 млн на фоне роста цен. Как сообщил Polymetal, сезонное высвобождение оборотного капитала, а также сильно е увеличение выручки привело к генерации рекордного квартального СДП. Как заявил главный исполнительный директор группы Виталий Несис, риски, связанные с пандемией Covid-19, остаются ключевым источником неопределенности для Polymetal. Тем не менее, ограничения, вызванные пандемией и меры предосторожности, а также зарегистрированные случаи заболевания сейчас не угрожают ни производству, ни прогнозу затрат, ни реализации проекта по строительству АГМК-2. Компания подтверждает производственный план на 2020

От вчерашнего дня ничего хорошего не ждали. На мировых рынках всю первую половину дня царил явный пессимизм, фактически все индексы находились в красной зоне. Однако ситуация начала меняться к лучшему с выходом макроданных по безработице, когда количество новых заявок на пособие по безработице достаточно неожиданно сократилось больше прогноза и впервые за "эпоху коронавируса" опустилось ниже отметки в 800 тысяч за неделю. Участники рынка не сразу поверили своему счастью и открытие основной торговой сессии все же прошло на отрицательной территории. Более того, какое-то время мы наблюдали даже усиливающиеся продажи, индексы под их давлением теряли вплоть до 1% от закрытия предыдущего дня. Однако где-то через час после начала торгов порох в пороховницах медведей иссяк и началось медленное восстановление котировок сначала до нулевых отметок, а затем и

По итогам заседания 23 октября Совет директоров Банка России принял решение оставить ключевую ставку без изменений на уровне 4,25%. Как и ожидалось, решение было вызвано близостью текущего уровня инфляции к целевому уровню роста потребительских цен (4%), рисками повышенной волатильности на финансовых рынках в связи геополитической ситуацией, и, в меньшей степени, необходимостью постепенного перераспределения средств между различными инструментами финансового рынка без создания дополнительных рисков для населения, предприятий и банков. Несмотря на сохранение ключевой ставки без изменения, фактические денежно-кредитные условия с момента предыдущего заседания незначительно, но смягчились: отмечается небольшое в рамках 10 б.п. снижение ставок по депозитам населения, ипотеке, а также доходности среднесрочных ОФЗ. Снижение ставок, на наш взгляд, является следствием продолжения

Курс рубля в России зависит от экономики и рынка, и не регулируется государством. Текущее падение рубля не опасно для финансовой стабильности в России, заявила глава ЦБ РФ.

К середине торгового дня российские фондовые индексы находились в плюсе благодаря умеренному оптимизму за рубежом и корпоративным историям. Индекс Мосбиржи к 14.35 мск вырос на 0,53% до 2818,07 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,51%, до 1161,09 пункта. Рубль к середине сессии изменялся в пределах 0,5% против доллара и евро. Доллар оставался ниже 76,50 руб., а евро консолидировался у 90,50 руб. Банк России ожидаемо сохранил процентную ставку на уровне 4,25%. В 15.00 мск пройдет пресс-конференция регулятора, которая позволит лучше понять его планы. Эмитенты. В лидерах роста к середине сессии пребывали привилегированные и обыкновенные акции "Россетей" (+4,63% и +2,80% соответственно), а также обыкновенные акции "Татнефти" (+3,44%). В лидерах снижения были котировки МРСК ЦП (-3,33%) и бумаги "Распадской" (-1,48%). Бумаги "Распадской" упали после публикации данных о сокращении добычи по итогам 9 месяцев текущего года на

"Полюс" представил первую JORC оценку запасов руды своего флагманского проекта "Сухой Лог", а также опубликовал обновленную оценку минеральных ресурсов месторождения. Оценки были подготовлены компанией AMC Consultants Pty Ltd ("AMC"). На 31 мая 2020 года запасы руды первоначально оцениваются в 540 млн т при среднем содержании золота 2,3 г/т. Это эквивалентно 40 млн унц. Минеральные ресурсы "Сухого Лога" оцениваются в 1 110 млн тонн при среднем содержании золота 1,9 г/т, при этом ресурсы золота составляют 67 млн унций (ранее оценивались в 63 млн унций, рост на 6%). Последняя оценка JORC запасов "Полюса" (без Сухого Лога соответственно) составляла 61 млн унций. До публикации JORC запасов Сухого Лога Полюс был третьим крупнейшим золотодобытчиком после Newmont (96 млн унций) и Barrick (71 млн. унций). Эффект на акции . Мы позитивно рассматриваем как общее

Компания "Северсталь" вчера представила сильные финансовые результаты за третий квартал по МСФО – EBITDA составила $656 млн, оказавшись на 4% выше консенсус-прогноза. Рост EBITDA на 31% к/к был обусловлен повышением выручки, а также эффективной вертикальной интеграцией в сырьевую базу, в результате которой себестоимость слябов на консолидированной основе составила $173/т против $184 млн в 2К20. Средние цены на окатыши выросли на 20% к/к; цены на железную руду повысились на 30% к/к в 3К20 на фоне снижения себестоимости добычи из-за продолжающегося ослабления курса рубля к доллару. СДП за 3К20 оказался сильным, отражая рост прибыли и высвобождение оборотного капитала в размере $153 млн. Совет директоров компании, учитывая сильную финансовую позицию компании, рекомендовал выплатить дивиденды за 3К20 в размере 37,34 руб. на акцию. Дата закрытия реестра назначена на 8 декабря. Мы

На этой иллюстрации приведен график доллара к рублю … читать далее…

ТАСС: ЦБ ПО-ПРЕЖНЕМУ ОЖИДАЕТ ВОЗВРАТА ЭКОНОМИКИ РФ К ДОКРИЗИСНОМУ УРОВНЮ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2022 ГОДА - НАБИУЛЛИНАИнформационное агентство России ТАСС

23 октября ЦБ РФ ожидаемо оставил ключевую ставку на уровне 4,25%, сохранив в комментарии сигнал о намерении оценивать целесообразность ее дальнейшего снижения на ближайших заседаниях. По мнению ЦБ, в среднесрочной перспективе дезинфляционные риски по-прежнему преобладают над проинфляционными, при этом дезинфляционное давление может усилиться в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации, однако на краткосрочном горизонте проинфляционные риски возросли. Новый макропрогноз ЦБ предполагает сдвиг вверх прогноза инфляции на 2020 год с 3,7-4,2% до 3,9-4,2%, при этом прогноз инфляции на 2021 год сохраняется 3,5-4%. В сентябре годовая инфляция увеличилась до 3,7% (после 3,6% в августе), и, по оценке на 19 октября, составила 3,8%. По мнению ЦБ, на текущую динамику инфляции влияют, с одной стороны,

Снижение в сентябре сменилось ростом в октябре, так что восходящий тренд продолжается. Текущая динамика на фондовых площадках существенно отличается рыночных движений перед предыдущими президентскими выборами, в 2016-м. Тогда с августа тренд умеренно шел вниз, подтверждая некоторое беспокойство инвесторов относительно исхода голосования за кандидата на пост главы Белого дома. Сейчас же ничего подобного не наблюдается. Инвесторы считают более существенным фактором, чем выборы, возможные новые ограничительные меры в связи со второй волной пандемии. В Европе уже обновляются максимумы заболеваемости за день. Вполне вероятно, что и в США это вскоре случится. В таких условиях правительства даже при сильном нежелании закрывать экономику могут быть вынуждены пойти на введение карантинов. Но эта перспектива беспокойства у инвесторов тоже не вызывает. Акции продолжают пользоваться

"Роснефть" построит завод по производству СПГ на площадке "Восток Ойл". Завод будет производить 30-50 млн тонн СПГ. Компания также построит морской порт на Таймыре для перевалки нефти (100 млн тонн), угля (50 млн тонн) и СПГ (до 50 млн тонн). Сроки реализации проекта пока не опубликованы. Мнение. Ограниченная возможность добычи нефти в рамках соглашения ОПЭК+ и опасения относительно дальнейшего роста спроса на нефть, вынуждает нефтегазовые компании искать другие пути для реализации инвестиционной программы и диверсификации выручки. Строительство терминала СПГ обеспечит необходимую загрузку морского порта, который и так необходимо строить для перевалки нефти и угля. Реализация проекта также дает импульс для развития северного морского пути, успех развитие которого и зависит напрямую от добычи и переработки газа.

Компания Polyus Gold вчера представила операционные результаты за третий квартал. Отметим сильное увеличение производства золота и рост выручки от продаж на 26% к/к до $1,4 м лрд. Сезонное увеличение производства на россыпных месторождениях, а также рост объемов производства на всех ключевых производственных активах компании привел к увеличению общего объема производства на 12% к/к до 771 тыс. унций в 3К20. в 3К20 все производственные площадки работали без перебоев, связанных с коронавирусом. Новость ПОЗИТИВНА для акций компании, на наш взгляд. Гендиректор Павел Грачев подтвердил, что Polyus сможет выполнить свой годовой ориентир по производству золота на 2020 г. на уровне 2,8 тыс. унций. Компания снизила свой совокупный долг на 5% до $3 932 млн. При ценах на золото выше1 900/унцию, мы считаем, что Polyus Gold покажет сильную отчетность за 3К20. Коэффициента извлечения на Наталке

На этой неделе рубль немного укрепился. Если в понедельник, 19 октября, российская валюта начала торги на Московской бирже с отметки 78,07 рублей за доллар США, то уже сегодня, 23 октября, с позиции - 76,77 руб./долл. Интересно, что нефть на этой неделе не оказывала существенную поддержку российскому рублю. Напротив, "черное золото" даже немного потеряло в цене: начав неделю 42,94 доллара за баррель, в середине недели нефть подешевела до 41,47 долл./барр. Однако сегодня ее стоимость вновь подросла до 42,41 долл./барр. На ослабление американской валюты сейчас влияет множество факторов (что позитивно сказывается на рубле). И, пожалуй, один из самых главных, - предстоящие выборы в США. До события остается менее 2 недель, но до сих пор сохраняется интрига – кто одержит победу. Кроме того, сегодня должна быть опубликована статистика по деловой активности в США и

Индекс Мосбиржи сегодня отыграл консолидацию цен на американском фондовом и товарном рынке. Значимых изменений внешнего информационного фона не произошло, в частности, информация о возможности принятия законодателями компромиссного варианта второго пакета мер экономического стимулирования по-прежнему носит противоречивый характер. Отражением роста спроса на риск представляется сравнительно активное повышение бумаг ПАО "Соллерс". Повод – информация о том, что совет директоров компании на заседании 23 октября рассмотрит вопрос о приобретении акций группы. Причина, как представляется, это существенное улучшение в конце третьего квартала динамики отраслевых показателей российского автопрома. По итогам сентября 2020 года в России было куплено 154 409 новых автомобилей (легковых машин и авто сегмента LCV) - на 3,4% больше, чем в сентябре 2019 года. На фоне этой статистики

Банк России повысил прогноз цены на нефть российской экспортной марки Urals в 2020 году до $41 с $38 за баррель, говорится в материалах регулятора по итогам заседания совета директоров.Прогноз цены Urals 2021 году также был увеличен до $45 с $40 за баррель. В 2022 году регулятор ожидает стоимость нефти на уровне $45 за баррель,...

Москва, 23 октября 2020, 13:48 — REGNUM В условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в России составил 3,5−4,0 в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. Об этом 23 октября сообщила пресс-служба Банка России. Следите за развитием событий в трансляции: «Судьба...

Банк России улучшил прогноз по динамике российского ВВП на 2020 г. Так, по оценке ЦБ, сокращение в текущем году составит 4-5%, а не 4,5-5,5%, как предполагалось ранее. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров.«В целом в 2020 году российская экономика, по оценке Банка России, сократится на...

Банк России существенно ухудшил свои ожидания по оттоку капитала из РФ в 2020 году, данный показатель в обновленном прогнозе регулятора более чем в два раз превышает июльские ожидания, следует из материалов ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров.Так, в 2020 году ЦБ РФ ожидает отток капитала на уровне $53 млрд, против $25...

Сегодня ЦБ предпочел обойтись без сюрпризов, сохранив неизменными ставку (4.25%) и общий сигнал относительно дальнейших действий (продолжит оценивать целесообразность понижения ставки на ближайших заседаниях). Неизменность прогнозов по инфляции предопределила исход по ставке, а сохранение мягкой риторики обязано ухудшению ожиданий по внутреннему спросу и рискам со стороны COVID-19. Общая парадигма не меняется и это хорошо, поскольку важна последовательность: дальнейшие действия ЦБ будут определяться данными по экономике и инфляции (традиционный data-dependent подход). Последовательными остаемся и мы – наш базовый прогноз снижения ставки до 4% в декабре не меняется, учитывая ожидания снижения инфляции до 3-3.5% в 2021г., ставку на укрепление рубля и стабилизацию на финансовых рынках. Для рубля и рынка ОФЗ решение нейтрально.

Сегодня на рынке две интересные инвестиционные идеи. Есть два имени – они относительно новые – в них давно не было инвестидей. По российскому рынку – это бумаги "Яндекса". Наверное, их покупка больше обусловлена теханализом. Бумага хорошо скорректировалась после отмены сделки с Тиньковым. На наш взгляд, можно попробовать отработать эту идею от "лонга" - поставить на частичное закрытие просадочного "гэпа". Вообще, достаточно много позитивных новостей идет по компании. Они идут нон-стопом о запуске новых сервисов и выходов в новые ниши. Поэтому здесь можно больше отработать технический фактор и заработать на некоторой части возвратного движения к историческому максимуму бумаги.

Центральный банк РФ оставил процентные ставки без изменений второй месяц подряд, но оставил открытой дверь для их снижения в будущем, поскольку восстановление экономики замедляется. Ключевая процентная ставка была оставлена на уровне 4,25%, говорится в заявлении центрального банка в пятницу, 23 октября. Решение ожидали 34 из 40 экономистов, участвовавших в опросе Bloomberg. Остальные ожидали снижения на 25 базисных пунктов. … читать далее…

ЦБ РФ улучшил интервал прогноза падения ВВП РФ в 2020 году до 4-5% с 4,5-5,5% по предыдущему варианту, говорится в сообщении Банка России, опубликованном по итогам заседания совета директоров, на котором он сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%.

Группа X5 представит свои финансовые результаты в понедельник 26 октября, а на следующий день проведет день инвестора. Мы ожидаем, что ритейлер продемонстрирует рост рентабельности EBITDA в 0,9 п.п. г/г до 7,7%. Основными драйверами должны стать улучшение валовой маржи на фоне оптимизации расходов и промо, а также увеличение плотности продаж. Мы полагаем, что общая картина на рынке пока складывается в пользу группы за счет сильных конкурентных позиций и эффектов пандемии. Наша рекомендация для бумаг X5 "Покупать", целевая цена находится на пересмотре. В операционных результатах группа сообщила о росте чистой розничной выручки на 15,4% г/г при увеличении LFL-продаж на значительные 6,9%. Суммарная выручка, согласно нашим расчетам, составит 486,1 млрд руб., что на 15,2% больше, чем годом ранее. Рентабельность валовой прибыли может увеличится на 0,5

Улучшение ситуации на рынке недвижимости, при наличии стабильной ситуации на рынках капитала, создают предпосылки для успешного IPO "Самолета" и последующего увеличения доли акций в свободном обращении для улучшения ликвидности. Мы позитивно оцениваем возможное размещение "Самолета". На наш взгляд, у инвесторов появится еще одна интересная бумага в секторе недвижимости для инвестирования на долгосрочную перспективу. По нашим оценкам, стоимость акционерного капитала составит 60,7 млрд руб.

"Ведомости". Новости, 23.10.2020

ТАСС: ЦБ РФ УЛУЧШИЛ ПРОГНОЗ ПО ВВП РФ НА 2020 Г., СОКРАЩЕНИЕ СОСТАВИТ 4-5% - РЕГУЛЯТОРИнформационное агентство России ТАСС

ТАСС: ЦБ ПОВЫСИЛ ПРОГНОЗ ПО ОТТОКУ КАПИТАЛА ИЗ РОССИИ В 2020 ГОДУ ДО $53 МЛРД С $25 МЛРД - РЕГУЛЯТОРИнформационное агентство России ТАСС

ТАСС: ЦБ ПОВЫСИЛ ПРОГНОЗ ПО НЕФТИ URALS В 2020 Г. ДО $41 С $38 ЗА БАРРЕЛЬ, В 2021 Г. - ДО $45 С $40 ЗА БАРРЕЛЬИнформационное агентство России ТАСС

В пятницу, 23 октября, основные российские фондовые индексы показывают рост. По состоянию на 13-30 мск рублевый Индекс МосБиржи растет на 0,7%, а долларовый Индекс РТС прибавляет более 0,8%. Торговая активность несоклько снизилась по сравнению с уровнем предыдущего дня. Среди бумаг, входящих в расчет Индекса МосБиржи, в лидерах по темпам роста можно отметить обыкновенные акции Россети, котировки которых прибавляют почти 5%. Акции Татнефти растут в цене на 3,0-3,2%. Котировки бумаг НОВАТЭК прибавляют примерно 2,6%. Фактором поддержки котировок акций газодобывающих компания можно назвать резкий рост мировых цен на газ вследствие значительного роста волатильности. За последние четыре недели цены газа Henry Hub выросли почти на 16%, превысив накануне 3 долл. за млн. бтю. Такие цены в последний раз наблюдались в конце 2018г. Котировки акций ЛУКОЙЛа прибавляют около 1,4%. В лидерах по темпам снижения находятся расписки X5 Retail Group, цены которых теряют

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. Данная новость нейтральна для курса российского рубля и котировок дивидендных российских акций, в том числе "Сбера" и "Газпрома". Причина сохранения ставки – ускорение инфляции. В прошлом месяце уровень годовой инфляции составил, по данным Росстата, 3,7%. По итогам октября он может увеличиться до 4%, поднявшись до целевого уровня впервые за 12 месяцев. Плюс опасения дальнейшей девальвации российского рубля на фоне возрастания геополитических рисков. Победа Байдена – плохой знак для России. Новые санкции, которые в той или иной степени могут затронуть ОФЗ. Мы по-прежнему считаем, что резкое и поспешное снижение ключевой ставки было ошибкой. Мы считаем справедливыми старые таргеты ЦБ: инфляция – 4%, ключевая ставка – 6-7%. До президентских выборов в США 3 ноября доллар останется в диапазоне 75-77

Ключевая ставка ЦБ РФ оставлена без изменения. Рынки нейтрально отреагировали на новость, поскольку оно соответствует ожиданию большинства участников. Рубль сегодня укрепляется в преддверии налоговых выплат, также неделя из-за этого может начаться в диапазоне 76-77 за доллар. До конца года маловероятно снижение ставки, хотя Банк России и допускает такую возможность. Тон релиза не стал более жестким. Регулятор четко обозначил риски, большинство из которых присутствовали и ранее. После выборов в США ситуация с возможностью дальнейшего снижения ставки прояснится, но даже если геополитические риски для России не реализуются, это, на мой взгляд, не увеличит шансы на снижение ставки в дальнейшем. К концу года инфляция достигнет 4%. Хорошо, если без повышения ставка продержится 6 месяцев. В будущем году есть предпосылки к роста ставки на фоне инфляционного давления, оживления мировой

Компания MMK вчера представила сильные финансовые результаты за 3К20 по МСФО на фоне восстановления объемов продаж и повышения цен в России. В результате EBITDA достигла $350 млн, что на 55% выше к/к, что поддержало свободный денежный поток компании. ММК эффективно сократила оборотный капитал на фоне благоприятной конъюнктуры внутреннего рынка. После высвобождения оборотного капитала в размере $190 млн, СДП составил $335 млн, что привело к увеличению дивидендных потоков. Дивидендная доходность, по нашей оценке, составит 6% по дивидендным выплатам, рекомендованным за 3К20. По состоянию на 3К20 чистый долг ММК был отрицательным. Компания рекомендовала выплатить дивиденды за 3К20 в размере 2,391 руб. на акцию. В соответствии с действующей дивидендной политикой коэффициент дивидендных выплат составил 100% СДП. Дата закрытия реестра назначена на 14 января 2021. Компания скорректировала прогноз капиталовложений на 2020 примерно до $700

   График курса доллара к рублю интервалами 1 минута    График … читать далее…

ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО РОССИИ ТАСС

"Ростелеком" объявил о приобретении 100% компании "Синтерра Медиа". Сумма сделки составляет 1,5 млрд руб. отложенным платежом в зависимости от продления действующих контрактов. Синтерра Медиа является одним из ключевых игроков рынка наземной доставки и распределения медиаконтента, оказывая услуги для ТВ-компаний и операторов платного ТВ. По нашим оценкам, цена сделки может предполагать 1,5х и 3,8х по мультипликаторам EV/Выручка'20П и EV/EBITDA'20П. Эффект на компанию. Приобретение позволит "Ростелекому" стать крупнейшим игроком на рынке доставки и распределения медиаконтента. Дополнительная синергия от сделки, на наш взгляд, может быть в цифровом сегменте, т.к. основные клиенты Синтерры – медакомпании, федеральные и региональные телекомпании, а также операторы платного ТВ – могут быть заинтересованы в интегрированных услугах на базе дата-центров, облачных решений и каналов связи

Сделка означает консолидацию доставки и распространения ТВ-сигнала в сегменте B2B. Сделка усилит позиции "Ростелекома" в сфере наземной доставки видеоконтента и должна обеспечить значительный синергетический эффект и потенциал роста.

Компания увеличила производство электроэнергии, несмотря на слабую конъюнктуру рынка и снижения потребления электроэнергии. На результаты "РусГидро" в январе-сентябре оказали влияние приток воды в основные водохранилища ГЭС Волжско-Камского каскада, Сибири и Дальнего Востока, который был выше среднемноголетних значений, а также рост электропотребления на 3,9% на Дальнем Востоке. Мы позитивно оцениваем операционные результаты компании и считаем, что они окажут поддержку финансовым показателям в 3 квартале. В целом новость отражена в котировках, рекомендуем держать акции РусГидро с целевой ценой 0,726 руб./акция.

В пятницу, 23 октября, ключевые фондовые индексы Китая продемонстрировали разнонаправленную динамику, при этом в числе основных аутсайдеров торгов находились представители здравоохранительного и промышленного секторов. Отличиться удалось гонконгскому индикатору Hang Seng, который закрылся сегодня в "зеленой" зоне благодаря удорожанию акций финансового сектора. Ожидается, что крупнейшие банки Поднебесной отчитаются о сильных финансовых результатах в минувшем квартале. В то же время неопределенность в отношении исхода переговоров о новом пакете мер стимулирования американской экономики продолжает беспокоить инвесторов. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин провели на днях очередные переговоры, однако многие участники торгов сомневаются в возможности заключения сделки до президентских

Нефтяные котировки подросли 22 октября в свете благоприятного информационного фона. Президент России Владимир Путин заявил, что он не видит необходимости для мировых нефтепроизводителей менять свою политику в рамках сделки ОПЕК+. Однако он не исключа…

После очень сильных результатов за первое полугодие 2020 года операционные результаты вернулись к норме и близки к показателям прошлого года в условиях падающего притока воды. Операционные результаты обычно не влияют на динамику акций, тем не менее, мы подтверждаем наш позитивный взгляд на бумагу. Следующий катализатор - презентация обновленной стратегии компании в декабре.

По оценке "Полюса" выручка от продаж золота в III квартале составила $1,444 млрд, что подразумевает рост на 36% г/г. Высокие цены на золото играют на руку золотодобытчикам, которые сохраняют высокие объемы производства. Опасения негативного влияния пандемии на производственные активы "Полюс", которые имели место в первой половине года, не оправдались. Сохраняем позитивный взгляд на акции компании.

Новость ПОЗИТИВНА для акций банка. Дивидендные выплаты и их сумма в целом соответствуют ожиданиям рынка при дивидендной доходности на уровне 7,6% на момент вчерашнего закрытия рынка. По сути, это выплаты дивидендов за 2019 г., от которых в апреле этого года банк решил отказаться. Размер дивидендов эквивалентен 20% прибыли по МСФО за 2019 г., что соответствует дивидендной политике банка. Мы ожидаем, что по итогам 2020 размер прибыли на акцию снизится на 3% г/г, и дивиденд на акцию составит 3,2 руб. (дивиденды будут выплачены в середине 2021) при дивидендной доходности на уровне 7,3% по итогам 2020П, самой высокой в российском банковском секторе. В совокупности это эквивалентно дивидендной доходности на уровне примерно 15% на горизонте 12 месяцев. Акции торгуются по коэффициентам 0,24xP/TBV и 1.1x P/PPOP 2020П (с дисконтами 17-21%к средним мультипликаторам за последние два года).

Вне зависимости от результатов голосования, она не изменится

Пока инвесторы в РФ не ждут никаких сюрпризов от ЦБ, они смотрят за океан, накануне прошли финальные дебаты перед президентскими выборами в США. Мировые инвесторы следят за ситуацией в крупнейшей мировой экономике - США, где приближается дата президентских выборов. Финальные дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена состоялись накануне в Нэшвилле (штат Теннеси). Политики встретились в очном формате и выступали чуть более 1,5 часов. Основными темами встречи кандидатов, как и ожидалось, стали коронавирус, национальная безопасность, иммиграция, борьба с расизмом и вмешательство в американские выборы. Надо честно признать, что последние предвыборные дебаты в США были не столь хаотичными, как первые, но рынки получили из них мало новой информации. Дискуссии касательно экономических перспектив после выборов были ограниченными, особенно в том что касается заявлений президента

"Полюс" представил хорошие операционные результаты и подтвердил производственный прогноз на 2020 на уровне 2.8 млн унц. На наш взгляд, компания сможет сохранить впечатляющую динамику производства на уровне или выше прогнозов. Мы полагаем, что в долгосрочной перспективе золото продолжит расти в цене и подтверждаем наш рейтинг ВЫШЕ РЫНКА по "Полюсу", который торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2020П 9,1x против 9,6x у крупных золотодобывающих компаний.

Сильный квартал для компании. Рентабельность по EBITDA составила 35%, что является максимальным значением в отрасли. Среди факторов роста улучшение конъюнктуры, цен, спроса. "Северсталь" не снижала размер выплат по дивидендам с начала года и по итогам 3 кв. рекомендует 37,34 руб./акция. (дивдоходность 3,6%). Гибкий подход к экспорту и поставкам на внутренний рынок при высоком уровне продукции с добавленной стоимостью в структуре продаж делают акции компании привлекательными для инвестиций и позволяют рассчитывать на сохранение хороших результатов. При этом, учитывая сезонный спад на внутреннем рынке и ситуацию с Covid-19 результаты 4кв. могут оказаться несколько слабее.

Объем кредитов, предоставленных гражданам, на 1 сентября составил 19,06 трлн рублей, увеличившись с аналогичного периода 2019-го на 2,2 трлн рублей, следует из данных Центробанка, с которыми ознакомились «Известия». В регуляторе отмечают, что ключевым драйвером роста розничного портфеля остается

В пятницу, 23 октября, на утренних торгах американский доллар продолжает укрепляться по отношению к основным валютам. Так, курс EUR/USD опускается на 0,20%, торгуясь у отметки 1,17970 после снижения на 0,31% накануне. Индекс доллара DXY подрастает на 0,11%, до уровня 93,062, после прироста на 0,39% в четверг. Спрос на американскую валюту вернулся на фоне растущих сомнений о том, что новый пакет фискальных стимулов для американской экономики будет принят до президентских выборов в США. Несмотря на некоторый прогресс в переговорах между Белым домом и Палатой представителей США, разногласия по ключевым вопросам еще не урегулированы. При этом также сохраняются риски, что законопроект не будет одобрен в Сенате, где большинство составляют представители Республиканской партии. Помимо этого, многие

С июля по сентябрь на рынке строящегося загородного жилья было реализовано 3,3 тысячи объектов – коттеджей, таунхаусов и участков с подрядом и без него. Это максимальный квартальный объем за всю историю наблюдений

Спрос на покупку загородной недвижимости в Московской области снизился на 15%. Такие данные приводят эксперты Объединенной группы риэлторских компаний (АН «ОГРК»).

Добыча угля сократится на 10,5% в сравнении с 2019 годом

Картина конца недели оказалась прямо противоположной ее началу. Рубль отыграл 0,5% против USD (76,4) и 1,0% против EUR (90,3) по итогам вчерашнего дня. При этом "конкурентные" пары вели себя разнонаправленно – мексиканский песо, бразильский реал и южноафриканский ранд укрепились на 0,3-0,5% против доллара, оставив в аутсайдерах турецкую лиру (-1,7%) и китайский юань (-0,5%). Однако подобное расхождение выглядит интересным вовсе не из-за лиры, где решение сохранить ставку (против ее повышения – у Банка России сегодня иные альтернативы и неизменная ставка, как мы видим, поддержит курс валюты) нарастило короткие позиции против валюты, а с китайским юанем. В последние недели основным бенефициаром роста популярности Дж. Байдена в президентской кампании был именно юань, однако на вираже второго раунда дебатов картина изменилась. Совпадение? Возможно. Рынки реагируют на итоги дебатов быстрее социологических опросов, поэтому отрыв

Представленные результаты соответствуют нашим ожиданиям и, на наш взгляд, не имеют существенного значения, поскольку цена акций сейчас в большей степени определяется, как мы полагаем, новостями об обратном выкупе. Free-float компании продолжает стремительно сокращаться, составляя сейчас менее 10% от общего количества выпущенных обыкновенных акций.

Компания смогла показать сильные финансовые результаты благодаря росту объемов продаж и мировых цен на сталь, а также завершению реализации капитальных ремонтов. Улучшение рыночной конъюнктуры позволило увеличить свободный денежный поток, который в полном объеме будет направлен на дивиденды за третий квартал (2,391 руб. /акция – дивдоходность 6%). Мы позитивно оцениваем результаты компании, но в 4кв. ситуация может измениться в связи с пандемией. Также заставляет осторожно смотреть на перспективы акций ММК потенциальное изменение состава индекса MSCI 10 ноября.

   График курса евро к доллару интервалами 5 минут Курс доллара попал под давление по всему спектру рынка после публикации макроэкономичес … читать далее…

Игорь Галактионов, 23 октября 2020, 11:21 — REGNUM Нефтяные котировки подросли 22 октября в свете благоприятного информационного фона. Президент России Владимир Путин заявил, что он не видит необходимости для мировых нефтепроизводителей менять свою политику в рамках сделки ОПЕК+. Однако он не...