Евробонды

заголовки анонсы
23.10.2020
18:17 UkrRudProm.com Fitch присвоил рейтинг новому выпуску еврооблигаций “Кернела” Андрея Веревского

“Поступления от нового выпуска будут использованы для досрочного погашения до $300 млн из еврооблигаций на сумму $500 млн со сроком погашения в январе 2022 года. За счет увеличения срока погашения долга новое размещение облигаций обеспечит достаточно сильный коэффициент обслуживания долга свыше 1,5х в течение следующих 12—18 месяцев, что подкрепляет долгосрочный рейтинг дефолта эмитента “Кернел” “BB-” в иностранной валюте”

Скрыть анонс
16:58 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Commercial Bank of Dubai разместил еврооблигации (XS2243350753) на сумму USD 600.0 млн

16 октября 2020 эмитент Commercial Bank of Dubai разместил еврооблигации (XS2243350753) на сумму USD 600.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, Standard Chartered Bank.

Скрыть анонс
16:58 Cbonds.info Украинский агрохолдинг «Кернел» разместил евробонды на 300 млн долларов

Украинский агрохолдинг «Кернел» разместил евробонды на 300 млн долларов. Параметры выпуска: Объем выпуска: 300 млн долларов Номинал: 1000 долларов Дата погашения: 27 октября 2027 года Ставка купона: 6.75% годовых Купонный период: полгода Одновременно эмитент планирует выкуп евробондов с погашением в 2022 году на сумму до 350 млн долларов. Организаторами выступили JPMorgan, Credit Agricole и Natixis.

Скрыть анонс
16:56 Rusbonds.ru В течение ближайшей недели с 24 по 30 октября ожидаются выплаты купонных доходов по 8 выпускам еврооблигаций

Скрыть анонс
16:06 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент China Everbright Limited разместил еврооблигации (XS2213048965) на сумму USD 300.0 млн

21 октября 2020 эмитент China Everbright Limited разместил еврооблигации (XS2213048965) на сумму USD 300.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала.

Скрыть анонс
15:54 UkrRudProm.com “Нафтогаз” отозвал предложение о выкупе евробондов на 335 млн долларов

НАК прекратила действие своих оферт на выкуп еврооблигаций с погашением в 2022 и 2024 годах в связи с решением отложить выпуск новых евробондов, средства от которого планировалось направить для выкупа

Скрыть анонс
15:53 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент China SCE Group Holdings разместил еврооблигации (XS2227351900) со ставкой купона 7% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году

22 октября 2020 эмитент China SCE Group Holdings разместил еврооблигации (XS2227351900) cо ставкой купона 7% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году.

Скрыть анонс
15:52 Rusbonds.ru В понедельник, 26 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $45,00 млн

Скрыть анонс
14:34 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Дания разместил еврооблигации (XS2249779302) со ставкой купона 0.125% на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году

20 октября 2020 эмитент Дания разместил еврооблигации (XS2249779302) cо ставкой купона 0.125% на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 99.755% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Sampo Group.

Скрыть анонс
14:34 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Sumitomo Mitsui FG разместил еврооблигации (XS2234579675) со ставкой купона 0.303% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году

22 октября 2020 эмитент Sumitomo Mitsui FG разместил еврооблигации (XS2234579675) cо ставкой купона 0.303% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала.

Скрыть анонс
13:27 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Kernel Holding разместил еврооблигации (XS2244927823) со ставкой купона 6.75% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2027 году

21 октября 2020 эмитент Kernel Holding разместил еврооблигации (XS2244927823) cо ставкой купона 6.75% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Организатор: JP Morgan, Credit Agricole CIB, Natixis.

Скрыть анонс
12:17 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Shuaa Capital разместил еврооблигации (XS2243959819) со ставкой купона 7.5% на сумму USD 150.0 млн со сроком погашения в 2023 году

22 октября 2020 эмитент Shuaa Capital через SPV SHUAA Capital Bond 1 разместил еврооблигации (XS2243959819) cо ставкой купона 7.5% на сумму USD 150.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Standard Chartered Bank.

Скрыть анонс
12:03 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент CMA CGM разместил еврооблигации (XS2242188261) со ставкой купона 7.5% на сумму EUR 525.0 млн со сроком погашения в 2026 году

15 октября 2020 эмитент CMA CGM разместил еврооблигации (XS2242188261) cо ставкой купона 7.5% на сумму EUR 525.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 97.848% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, HSBC, Credit Agricole CIB, Societe Generale, CM-CIC AM, UniCredit, ING Bank.

Скрыть анонс
12:03 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Blackstone Property Partners Europe Holdings разместил еврооблигации (XS2247718435) со ставкой купона 1.25% на сумму EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2027 году

21 октября 2020 эмитент Blackstone Property Partners Europe Holdings разместил еврооблигации (XS2247718435) cо ставкой купона 1.25% на сумму EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 99.624% от номинала.

Скрыть анонс
11:24 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Can-Pack разместил еврооблигации (XS2247616514) со ставкой купона 2.375% на сумму EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2027 году

16 октября 2020 эмитент Can-Pack разместил еврооблигации (XS2247616514) cо ставкой купона 2.375% на сумму EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала.

Скрыть анонс
10:30 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Tereos разместил еврооблигации (XS2244837162) со ставкой купона 7.5% на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2025 году

16 октября 2020 эмитент Tereos через SPV Tereos Finance Groupe I разместил еврооблигации (XS2244837162) cо ставкой купона 7.5% на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 97.962% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Natixis.

Скрыть анонс
10:30 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Ulker Biskuvi Sanayi разместил еврооблигации (XS2241387500) со ставкой купона 6.95% на сумму USD 650.0 млн со сроком погашения в 2025 году

22 октября 2020 эмитент Ulker Biskuvi Sanayi разместил еврооблигации (XS2241387500) cо ставкой купона 6.95% на сумму USD 650.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала.

Скрыть анонс
22.10.2020
17:18 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Millicom International Cellular разместил еврооблигации (USL6388GHX18) со ставкой купона 4.5% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2031 году

20 октября 2020 эмитент Millicom International Cellular разместил еврооблигации (USL6388GHX18) cо ставкой купона 4.5% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала.

Скрыть анонс
16:36 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент China Development Bank разместил еврооблигации (XS2247216257) со ставкой купона 1.625% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2030 году

21 октября 2020 эмитент China Development Bank разместил еврооблигации (XS2247216257) cо ставкой купона 1.625% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.122% от номинала.

Скрыть анонс
16:07 Interfax.by S&P не видит рисков дефолта Беларуси по евробондам и другим внешним обязательствам

Беларусь продолжит вовремя и в полном объеме обслуживать обязательства по госдолгу, в том числе по евробондам, считает международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings. "У правительства имеется подушка безопасности в виде депозитов в иностранной валюте в Национальном банке, также в ближайшие месяцы поступят кредиты от России и ЕФСР (финкредит на $500 млн поступил 16 октября - ИФ). Вместе с тем, на горизонте 12-18 месяцев риски более высокие, что и отражено в нашем негативном прогнозе по рейтингам", - сказал директор группы "Суверенные рейтинги" S&P Global Ratings Максим Рыбников в интервью белорусскому порталу TUT.BY. По его словам, многое зависит от развития политической ситуации в Беларуси, готовности России продолжать предоставлять поддержку, а также динамики мировой экономики, что, в свою очередь, будет влиять на платежный баланс и доступ страны к международным рынкам капитала. "Говоря о досрочном погашении евробондов, инвесторы могут потребовать его только в случае

Скрыть анонс
13:31 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Korea Development Bank разместил еврооблигации (US500630DE57) со ставкой купона 0.8% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году

19 октября 2020 эмитент Korea Development Bank разместил еврооблигации (US500630DE57) cо ставкой купона 0.8% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 99.721% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Credit Agricole CIB, Mizuho Financial Group, Korea Development Bank.

Скрыть анонс
13:18 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Korea Development Bank разместил еврооблигации (US500630DD74) со ставкой купона 0.5% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году

19 октября 2020 эмитент Korea Development Bank разместил еврооблигации (US500630DD74) cо ставкой купона 0.5% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 99.748% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Credit Agricole CIB, Mizuho Financial Group, Korea Development Bank.

Скрыть анонс
13:04 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент CIBC разместил еврооблигации (US13607GRR73) со ставкой купона 0.25% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году

19 октября 2020 эмитент CIBC разместил еврооблигации (US13607GRR73) cо ставкой купона 0.25% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.961% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, HSBC, Wells Fargo, CIBC.

Скрыть анонс
21.10.2020
18:22 Прайм Греция разместила евробонды под рекордно низкий процент

Скрыть анонс
18:03 Interfax.com.ua "Vodafone Украина" выкупил евробонды еще на $13 млн

Финансовое подразделение мобильного оператора "Vodafone Украина" ("ВФ-Украина") VFU Funding PLC 6 октября 2020 года, в соответствии с условиями кредитных договоров, выкупило и аннулировало еврооблигации на общую сумму $1 млн Reg S и на $2 млн 144A, указано в его сообщении на Ирландской фондовой бирже.

Скрыть анонс
13:33 DW-World.De "Нафтогаз Украины" отложил размещение еврооблигаций

Инвесторы "все больше обеспокоены политической и экономической ситуацией" в Украине, пояснил финдиректор группы "Нафтогаз". За счет облигаций компания планировала привлечь не менее 500 млн долларов США.

Скрыть анонс
13:31 FaceNews.ua "Нафтогаз Украины" отложил размещение еврооблигаций

Инвесторы "все больше обеспокоены политической и экономической ситуацией" в Украине, пояснил финдиректор группы "Нафтогаз".За счет облигаций компания планировала привлечь не менее 500 млн долларов США.

Скрыть анонс
09:44 Neftegaz.ru Не время. Нафтогаз отложил размещение евробондов на 500 млн долл. США

Нафтогаз решил перенести размещение евробондов на другую дату, мотивируя это негативным информационным фоном вокруг компании и Украины в целом

Скрыть анонс
08:32 UkrRudProm.com Решение отказаться 19 октября от размещения евробондов в “Нафтогазе” объяснили уходом главы НБУ в июле

“Когда один инцидент — можно переварить, когда два — это уже сложно, когда идет целая последовательность различных инцидентов, то рынок голосует собственными ногами… Все эти плохие новости повлияли на решение международных инвесторов”

Скрыть анонс
08:30 Bin.ua Нафтогаз отложил размещение еврооблигаций

НАК "Нафтогаз Украины" отложил размещения долларовых еврооблигаций, за счет которых планировалось привлечь не менее 500 млн долл. США инвестиций.

Скрыть анонс
20.10.2020
18:58 Прайм "Нафтогаз" объяснил, почему отложил размещение евробондов

Скрыть анонс
17:32 Interfax.com.ua Финдиректор "Нафтогаза" объяснил решение отложить размещение евробондов реакцией инвесторов на негативные новости из Украины

Серия негативных новостей из Украины в последнее время повлияла на то, что соотношение между риском инвестирования в еврооблигации НАК "Нафтогаз Украины" и доходностью не было оптимальным, поэтому "Нафтогаз" решил отложить размещение, сообщил финансовый директор Петер ван Дрил.

Скрыть анонс
14:50 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Banco Santander разместил еврооблигации (XS2247936342) со ставкой купона 1.625% на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2030 году

16 октября 2020 эмитент Banco Santander разместил еврооблигации (XS2247936342) cо ставкой купона 1.625% на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.753% от номинала.

Скрыть анонс
14:07 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Rolls-Royce разместил еврооблигации (XS2244321787) со ставкой купона 5.75% на сумму GBP 545.0 млн со сроком погашения в 2027 году

15 октября 2020 эмитент Rolls-Royce разместил еврооблигации (XS2244321787) cо ставкой купона 5.75% на сумму GBP 545.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала.

Скрыть анонс
12:10 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Bank of America Corporation разместил еврооблигации (US06051GJH39) на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году

16 октября 2020 эмитент Bank of America Corporation разместил еврооблигации (US06051GJH39) на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank.

Скрыть анонс
12:10 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Bank of America Corporation разместил еврооблигации (US06051GJL41) на сумму USD 2 500.0 млн со сроком погашения в 2031 году

16 октября 2020 эмитент Bank of America Corporation разместил еврооблигации (US06051GJL41) на сумму USD 2 500.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank.

Скрыть анонс
12:10 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Bank of America Corporation разместил еврооблигации (US06051GJM24) на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2051 году

16 октября 2020 эмитент Bank of America Corporation разместил еврооблигации (US06051GJM24) на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2051 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank.

Скрыть анонс
11:56 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Bank of America Corporation разместил еврооблигации (US06051GJJ94) на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году

16 октября 2020 эмитент Bank of America Corporation разместил еврооблигации (US06051GJJ94) на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank.

Скрыть анонс
11:56 Cbonds.info «ГТЛК» разместила 7-летние евробонды на 500 млн долларов

«ГТЛК» разместила 7-летние евробонды на 500 млн долларов. Параметры выпуска: Объем: 500 млн долларов Дата погашения: 26 февраля 2028 года Ставка купона: 4.8% годовых Листинг: Ирландская ФБ Спрос на бумаги составит 1.6 млрд долларов «Большую часть выпуска приобрели иностранные инвесторы: 34% бумаг ушло инвесторам из Континентальной Европы, 24% - из Великобритании, 21% купили азиатские инвесторы, 14% - российские инвесторы и 8% пришлось на инвесторов из США и других стран», - сообщил Андрей Со

Скрыть анонс
11:56 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Bank of America Corporation разместил еврооблигации (US06051GJK67) на сумму USD 2 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году

16 октября 2020 эмитент Bank of America Corporation разместил еврооблигации (US06051GJK67) на сумму USD 2 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank.

Скрыть анонс
11:42 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Ross Stores разместил еврооблигации (US778296AF07) со ставкой купона 0.875% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году

19 октября 2020 эмитент Ross Stores разместил еврооблигации (US778296AF07) cо ставкой купона 0.875% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 99.436% от номинала. Организатор: JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Mitsubishi UFJ Financial Group, Truist Bank, U.S. Bancorp. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank.

Скрыть анонс
11:42 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Ross Stores разместил еврооблигации (US778296AG89) со ставкой купона 1.875% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2031 году

19 октября 2020 эмитент Ross Stores разместил еврооблигации (US778296AG89) cо ставкой купона 1.875% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 99.631% от номинала. Организатор: JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Mitsubishi UFJ Financial Group, Truist Bank, U.S. Bancorp. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank.

Скрыть анонс
11:29 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Peach Property Group разместил еврооблигации (XS2247301794) со ставкой купона 4.375% на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2025 году

16 октября 2020 эмитент Peach Property Group разместил еврооблигации (XS2247301794) cо ставкой купона 4.375% на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: JP Morgan, Deutsche Bank.

Скрыть анонс
10:33 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Fantasia Holdings Group разместил еврооблигации (XS2245488262) со ставкой купона 9.875% на сумму USD 200.0 млн со сроком погашения в 2023 году

15 октября 2020 эмитент Fantasia Holdings Group разместил еврооблигации (XS2245488262) cо ставкой купона 9.875% на сумму USD 200.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 99.304% от номинала.

Скрыть анонс
09:41 Epravda.com.ua В "Нафтогазе" отложили размещение долларовых евробондов

Компания "Нафтогаз Украины" вечером 19 октября отложила на неопределенный срок размещение долларовых евробондов.

Скрыть анонс
09:06 Minprom.Ua Нафтогаз решил повременить с выпуском еврооблигаций

Скрыть анонс
09:01 Interfax.com.ua "Нафтогаз Украины" отложил размещение еврооблигаций

"Нафтогаз Украины" вечером в понедельник отложил на неопределенное время размещение долларовых еврооблигаций, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник на рынке.

Скрыть анонс
01:45 Interfax.Ru "Нафтогаз Украины" отложил размещение еврооблигаций

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" вечером в понедельник отложила на неопределенное время размещение долларовых еврооблигаций, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник на рынке.

Скрыть анонс
01:14 Interfax.com.ua "Нафтогаз Украины" отложил размещение еврооблигаций

"Нафтогаз Украины" вечером в понедельник отложил на неопределенное время размещение долларовых еврооблигаций, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник на рынке.

Скрыть анонс
00:54 Прайм Большую часть выпуска новых евробондов ГТЛК приобрели зарубежные инвесторы

Скрыть анонс
00:22 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Banco de Sabadell разместил еврооблигации (XS2243903510) на сумму EUR 120.0 млн со сроком погашения в 2025 году

08 октября 2020 эмитент Banco de Sabadell разместил еврооблигации (XS2243903510) на сумму EUR 120.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Banco de Sabadell.

Скрыть анонс
00:08 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент SMC Global Power Holdings разместил еврооблигации (XS2239056174) на сумму USD 400.0 млн

14 октября 2020 эмитент SMC Global Power Holdings разместил еврооблигации (XS2239056174) на сумму USD 400.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала.

Скрыть анонс
00:08 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент National Central Cooling разместил еврооблигации (XS2242171291) со ставкой купона 2.5% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году

16 октября 2020 эмитент National Central Cooling разместил еврооблигации (XS2242171291) cо ставкой купона 2.5% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 98.864% от номинала.

Скрыть анонс
19.10.2020
23:32 Известия ГТЛК успешно разместила еврооблигации объемом $500 млн.

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) успешно собрала книгу заявок для нового выпуска еврооблигаций объемом $500 млн. Об этом «Известиям» сообщил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

Скрыть анонс
23:16 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Central Nippon Expressway разместил еврооблигации (XS2233257935) со ставкой купона 0.001% на сумму EUR 125.0 млн со сроком погашения в 2021 году

29 сентября 2020 эмитент Central Nippon Expressway разместил еврооблигации (XS2233257935) cо ставкой купона 0.001% на сумму EUR 125.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 100.149% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Daiwa Securities Group.

Скрыть анонс
23:07 Прайм Большую часть выпуска новых евробондов ГТЛК приобрели иностранные инвесторы - организатор

Скрыть анонс
22:08 FinanZ.ru ГТЛК выпустила евробонды объемом $500 млн со ставкой купона 4,8%

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) разместила семилетние евробонды объемом $500 млн, ставка купона составила 4,8%. Об этом журналистам рассказал руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал» Андрей Соловьев.«ВТБ Капитал выступил соорганизатором размещения семилетних еврооблигаций ГТЛК...

Скрыть анонс
22:04 Прайм Большую часть выпуска новых евробондов ГТЛК приобрели иностранные инвесторы - организатор

Скрыть анонс
20:33 FinanZ.ru Размещение бессрочных евробондов позитивно для кредитоспособности «Газпрома» - Moody's

Размещение «Газпромом» корпоративных бессрочных субординированных евробондов на международном долговом рынке окажет позитивное влияние на кредитоспособность компании, повысит ее устойчивость к геополитическим рискам и возможному продолжительному периоду низких цен на газ в Европе на фоне пандемии. Об этом пишут аналитики Moody's.

Скрыть анонс
18:21 Cbonds.info «ГТЛК» разместит 7-летние евробонды на 500 млн долларов

«ГТЛК» разместит 7-летние евробонды на 500 млн долларов. Финальный ориентир доходности – 5,05% годовых. Спрос инвесторов на бумаги составляет около 1.6 млрд долларов. Организаторами выступят Газпромбанк, J.P. Morgan, Ренессанс капитал, Совкомбанк и ВТБ Капитал. Одновременно компания планирует выкупить собственные евробонды с погашением в 2021 году на сумму до 150 млн долларов.

Скрыть анонс
17:02 Interfax.com.ua Доходность евробондов "Нафтогаза Украины" составит 8,95%, ожидаемый объем - $500 млн

Доходность долларовых еврооблигаций НАК "Нафтогаз Украины" установлена на уровне 8,95%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Скрыть анонс
16:22 Cbonds.info Новый ориентир доходности 7-летних евробондов в долларах «ГТЛК» составляет 5.125-5.25% годовых

Новый ориентир доходности 7-летних евробондов в долларах «ГТЛК» составляет 5.125-5.25% годовых. Спрос инвесторов на бумаги составляет около 1.5 млрд долларов. Организаторами размещения выступят Газпромбанк, J.P. Morgan, Ренессанс капитал, Совкомбанк и ВТБ Капитал. Одновременно компания планирует выкупить собственные евробонды с погашением в 2021 году на сумму до 150 млн долларов.

Скрыть анонс
15:30 Cbonds.info Новый ориентир доходности 7-летних евробондов в долларах «ГТЛК» составляет 5.25-5.375% годовых

Новый ориентир доходности 7-летних евробондов в долларах «ГТЛК» составляет 5.25-5.375% годовых. Спрос инвесторов превышает 1.15 млрд долларов. Организаторами размещения выступят Газпромбанк, J.P. Morgan, Ренессанс капитал, Совкомбанк и ВТБ Капитал. Одновременно компания планирует выкупить собственные евробонды с погашением в 2021 году на сумму до 150 млн долларов.

Скрыть анонс
15:30 Cbonds.info На прошлой неделе белорусский «Евроторг» разместил 5-летние долларовые евробонды на 300 млн долларов

На прошлой неделе белорусский «Евроторг» разместил 5-летние долларовые евробонды на 300 млн долларов. Параметры выпуска:  Ставка купона: 9% годовыхКупонный период: полгода Дата погашения: 22 октября 2025 года  Спред к mid-свопам: 861 б.п. Листинг: Ирландская ФБ  Организаторами размещения выступили J.P. Morgan и Ренессанс капитал. Одновременно эмитент планирует выкупать собственные евробонды с погашением

Скрыть анонс
13:36 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Country Garden Holdings разместил еврооблигации (XS2240971825) со ставкой купона 3.875% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2030 году

15 октября 2020 эмитент Country Garden Holdings разместил еврооблигации (XS2240971825) cо ставкой купона 3.875% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.745% от номинала.

Скрыть анонс
13:36 Cbonds.info Ориентир доходности 7-летних евробондов в долларах «ГТЛК» составляет около 5.5% годовых

Ориентир доходности 7-летних евробондов в долларах «ГТЛК» составляет около 5.5% годовых. Заявки на евробонды с погашением в феврале 2028 года эмитент собирает сегодня. Организаторами выступят Газпромбанк, J.P. Morgan, Ренессанс капитал, Совкомбанк и ВТБ Капитал. Одновременно компания планирует выкупить собственные евробонды с погашением в 2021 году на сумму до 150 млн долларов.

Скрыть анонс
13:36 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Country Garden Holdings разместил еврооблигации (XS2240971742) со ставкой купона 3.125% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году

15 октября 2020 эмитент Country Garden Holdings разместил еврооблигации (XS2240971742) cо ставкой купона 3.125% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.904% от номинала.

Скрыть анонс
13:30 ANGI.ru Нафтогаз открыл книгу заявок на 6-летние евробонды в долларах

Киев. "Нафтогаз Украины" открыл книгу заявок на шестилетние еврооблигации, номинированные в долларах. Об этом сообщил источник в банковских кругах. Ориентир доходности бумаг с погашением в феврале 2027 года составляет около 9% годовых. ...

Скрыть анонс
13:24 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент COFCO (Hong Kong) разместил еврооблигации (XS2237806364) на сумму USD 500.0 млн

16 октября 2020 эмитент COFCO (Hong Kong) разместил еврооблигации (XS2237806364) на сумму USD 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of China, BNP Paribas, Agricultural Bank of China.

Скрыть анонс
13:24 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент COFCO (Hong Kong) разместил еврооблигации (XS2237806281) со ставкой купона 2.2% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2030 году

16 октября 2020 эмитент COFCO (Hong Kong) через SPV Blossom Joy разместил еврооблигации (XS2237806281) cо ставкой купона 2.2% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала.

Скрыть анонс
13:16 Minprom.Ua Евробондам Нафтогаза Украины спрогнозировали доходность 9-9,25%

Скрыть анонс
13:11 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Bank of China разместил еврооблигации (XS2243948457) со ставкой купона 2.25% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2030 году

08 октября 2020 эмитент Bank of China через SPV Amipeace Limited разместил еврооблигации (XS2243948457) cо ставкой купона 2.25% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.458% от номинала.

Скрыть анонс
13:11 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Bank of China разместил еврооблигации (XS2243917908) со ставкой купона 1.5% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2025 году

08 октября 2020 эмитент Bank of China через SPV Amipeace Limited разместил еврооблигации (XS2243917908) cо ставкой купона 1.5% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.77% от номинала.

Скрыть анонс
12:58 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Agricultural Bank of China (Hong Kong Branch) разместил еврооблигации (XS2243171233) со ставкой купона 1% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году

06 октября 2020 эмитент Agricultural Bank of China (Hong Kong Branch) разместил еврооблигации (XS2243171233) cо ставкой купона 1% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 99.785% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of China, Agricultural Bank of China.

Скрыть анонс
12:58 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Agricultural Bank of China (Hong Kong Branch) разместил еврооблигации (XS2243171746) со ставкой купона 1.2% на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2025 году

06 октября 2020 эмитент Agricultural Bank of China (Hong Kong Branch) разместил еврооблигации (XS2243171746) cо ставкой купона 1.2% на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.489% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of China, Agricultural Bank of China.

Скрыть анонс
12:46 Capital.ua Долларовые евробонды «Нафтогаза» планируют разместить под 9-9,25%

Ориентир доходности долларовых еврооблигаций НАК "Нафтогаз Украины" составляет 9-9,25%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Скрыть анонс
12:46 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Cades разместил еврооблигации (XS2247546711) со ставкой купона 1% на сумму USD 3 000.0 млн со сроком погашения в 2030 году

15 октября 2020 эмитент Cades разместил еврооблигации (XS2247546711) cо ставкой купона 1% на сумму USD 3 000.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.753% от номинала.

Скрыть анонс
12:33 Epravda.com.ua "Нафтогаз" выпускает евробонды – медиа

НАК "Нафтогаз Украины" планирует 19 октября разместить новый выпуск еврооблигаций в долларах со сроком погашения в феврале 2027 года. Ориентир доходности составляет 9-9,25%

Скрыть анонс
12:20 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) разместил еврооблигации (XS2245488775) со ставкой купона 0.2% на сумму GBP 800.0 млн со сроком погашения в 2025 году

16 октября 2020 эмитент Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) разместил еврооблигации (XS2245488775) cо ставкой купона 0.2% на сумму GBP 800.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.785% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, TD Securities.

Скрыть анонс
12:08 Interfax.com.ua Ориентир доходности долларовых евробондов "Нафтогаза Украины" составляет 9-9,25% - источник

Ориентир доходности долларовых еврооблигаций НАК "Нафтогаз Украины" составляет 9-9,25%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Скрыть анонс
12:00 Прайм Определен ориентир доходности евробондов ГТЛК в долларах

Скрыть анонс
11:54 UkrRudProm.com Доходность евробондов “Нафтогаза” будет выше 9%

Ориентир доходности долларовых еврооблигаций НАК “Нафтогаз Украины” составляет 9-9,25%, сообщил источник в банковских кругах

Скрыть анонс
11:54 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Nova Measuring Instruments разместил еврооблигации со ставкой купона 0% на сумму USD 175.0 млн со сроком погашения в 2025 году

14 октября 2020 эмитент Nova Measuring Instruments разместил еврооблигации cо ставкой купона 0% на сумму USD 175.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала.

Скрыть анонс
11:41 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Pension Insurance Corporation разместил еврооблигации (XS2247592152) со ставкой купона 3.625% на сумму GBP 400.0 млн со сроком погашения в 2032 году

15 октября 2020 эмитент Pension Insurance Corporation разместил еврооблигации (XS2247592152) cо ставкой купона 3.625% на сумму GBP 400.0 млн со сроком погашения в 2032 году. Бумаги были проданы по цене 99.501% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Deutsche Bank.

Скрыть анонс
11:28 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Iccrea Banca разместил еврооблигации (XS2239094936) на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году

14 октября 2020 эмитент Iccrea Banca разместил еврооблигации (XS2239094936) на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Iccrea Banca.

Скрыть анонс
11:02 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент European Investment Bank (EIB) разместил еврооблигации (US298785JJ68) со ставкой купона 0.625% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году

14 октября 2020 эмитент European Investment Bank (EIB) разместил еврооблигации (US298785JJ68) cо ставкой купона 0.625% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Депозитарий: DTCC Организатор: Barclays, TD Securities, JP Morgan, CIBC.

Скрыть анонс
11:02 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Rolls-Royce разместил еврооблигации (USG76237AC37) со ставкой купона 5.75% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году

15 октября 2020 эмитент Rolls-Royce разместил еврооблигации (USG76237AC37) cо ставкой купона 5.75% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала.

Скрыть анонс
08:45 Rusbonds.ru Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $37,00 млн

Скрыть анонс
18.10.2020
20:10 КоммерсантЪ Нерезиденты пошли за фиксированным доходом // Российские еврооблигации пользуются спросом

Четырнадцатую неделю подряд международные инвесторы наращивают присутствие на российском долговом рынке. За это время они инвестировали в него $0,75  млрд. Нерезиденты покупают российские долговые бумаги, которые выглядят привлекательными из-за уровня доходности и качества эмитентов, а также дефицита новых выпусков.

Скрыть анонс
16.10.2020
16:57 Rusbonds.ru В течение ближайшей недели с 17 по 23 октября ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций

Скрыть анонс
15:49 Rusbonds.ru В понедельник, 19 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $37,00 млн

Скрыть анонс
14:03 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Asahi Group Holdings разместил еврооблигации (XS2242747181) со ставкой купона 0.155% на сумму EUR 800.0 млн со сроком погашения в 2024 году

15 октября 2020 эмитент Asahi Group Holdings разместил еврооблигации (XS2242747181) cо ставкой купона 0.155% на сумму EUR 800.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Nomura International, Barclays.

Скрыть анонс
14:03 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Asahi Group Holdings разместил еврооблигации (XS2242747348) со ставкой купона 0.541% на сумму EUR 800.0 млн со сроком погашения в 2028 году

15 октября 2020 эмитент Asahi Group Holdings разместил еврооблигации (XS2242747348) cо ставкой купона 0.541% на сумму EUR 800.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Nomura International, Barclays.

Скрыть анонс
13:50 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Rolls-Royce разместил еврооблигации (XS2244322082) со ставкой купона 4.625% на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2026 году

15 октября 2020 эмитент Rolls-Royce разместил еврооблигации (XS2244322082) cо ставкой купона 4.625% на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas.

Скрыть анонс
13:50 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Cellnex Telecom разместил еврооблигации (XS2247549731) со ставкой купона 1.75% на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2030 году

15 октября 2020 эмитент Cellnex Telecom разместил еврооблигации (XS2247549731) cо ставкой купона 1.75% на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.275% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Deutsche Bank.

Скрыть анонс
13:37 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Greenland Holding Group разместил еврооблигации (XS2228909854) со ставкой купона 6.75% на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2022 году

15 октября 2020 эмитент Greenland Holding Group через SPV Greenland Global Investment разместил еврооблигации (XS2228909854) cо ставкой купона 6.75% на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 99.72% от номинала.

Скрыть анонс
13:37 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент INWIT разместил еврооблигации (XS2244936659) со ставкой купона 1.625% на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2028 году

14 октября 2020 эмитент INWIT разместил еврооблигации (XS2244936659) cо ставкой купона 1.625% на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 99.755% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, HSBC.

Скрыть анонс
13:24 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Freedom Mortgage разместил еврооблигации (USU31333AD68) со ставкой купона 7.625% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2026 году

14 октября 2020 эмитент Freedom Mortgage разместил еврооблигации (USU31333AD68) cо ставкой купона 7.625% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала.

Скрыть анонс
13:11 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Primo Water Holdings разместил еврооблигации (XS2241804462) со ставкой купона 3.875% на сумму EUR 450.0 млн со сроком погашения в 2028 году

14 октября 2020 эмитент Primo Water Holdings разместил еврооблигации (XS2241804462) cо ставкой купона 3.875% на сумму EUR 450.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала.

Скрыть анонс
12:57 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Bank of East Asia разместил еврооблигации (XS2222027364) на сумму USD 650.0 млн

16 октября 2020 эмитент Bank of East Asia разместил еврооблигации (XS2222027364) на сумму USD 650.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of East Asia.

Скрыть анонс
Первая← Предыдущая12345678910Предыдущая →
Top.Mail.Ru