Новости про короновирус

Евробонды

заголовки анонсы
22.09.2020
13:55 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Folio Residential Finance No.1 разместил еврооблигации (XS2226762156) со ставкой купона 1.246% на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2037 году

21 сентября 2020 эмитент Folio Residential Finance No.1 разместил еврооблигации (XS2226762156) cо ставкой купона 1.246% на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2037 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays.

Скрыть анонс
12:47 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент CCB Leasing (International) Corporation разместил еврооблигации (XS2232022926) со ставкой купона 2.55% на сумму USD 100.0 млн со сроком погашения в 2030 году

21 сентября 2020 эмитент CCB Leasing (International) Corporation через SPV CCBL (Cayman) разместил еврооблигации (XS2232022926) cо ставкой купона 2.55% на сумму USD 100.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: ANZ, Bank of Communications, CCB International, China Merchants Bank, Credit Agricole CIB, HSBC, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, Shanghai Pudong Development Bank.

Скрыть анонс
12:47 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент CCB Leasing (International) Corporation разместил еврооблигации (XS2232023650) со ставкой купона 1.78% на сумму USD 200.0 млн со сроком погашения в 2025 году

21 сентября 2020 эмитент CCB Leasing (International) Corporation через SPV CCBL (Cayman) разместил еврооблигации (XS2232023650) cо ставкой купона 1.78% на сумму USD 200.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: ANZ, Bank of Communications, CCB International, China Merchants Bank, Credit Agricole CIB, HSBC, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, Shanghai P

Скрыть анонс
12:34 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Shandong Marine Group разместил еврооблигации (XS2219207086) со ставкой купона 4.8% на сумму USD 200.0 млн со сроком погашения в 2023 году

21 сентября 2020 эмитент Shandong Marine Group через SPV Sdoe Development I разместил еврооблигации (XS2219207086) cо ставкой купона 4.8% на сумму USD 200.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: CCB International, China International Capital Corporation (CICC), Guotai Junan Securities, Huatai Securities, Industrial Bank, Shanghai Pudong Development Bank, Shenwan Hongyuan Group, Zhongtai International Securities.

Скрыть анонс
12:34 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Fresenius SE разместил еврооблигации (XS2237434472) со ставкой купона 0.375% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году

21 сентября 2020 эмитент Fresenius SE разместил еврооблигации (XS2237434472) cо ставкой купона 0.375% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Credit Suisse, Goldman Sachs, Societe Generale, Banco Santander.

Скрыть анонс
12:34 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Fresenius SE разместил еврооблигации (XS2237447961) со ставкой купона 1.125% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2033 году

21 сентября 2020 эмитент Fresenius SE разместил еврооблигации (XS2237447961) cо ставкой купона 1.125% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2033 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Credit Suisse, Goldman Sachs, Societe Generale, Banco Santander.

Скрыть анонс
12:21 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Africa Finance Corporation разместил еврооблигации (CH0569237701) со ставкой купона 1.205% на сумму CHF 150.0 млн со сроком погашения в 2025 году

21 сентября 2020 эмитент Africa Finance Corporation разместил еврооблигации (CH0569237701) cо ставкой купона 1.205% на сумму CHF 150.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, SIX SIS Организатор: Credit Suisse, Ренессанс Капитал.

Скрыть анонс
12:07 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Intesa Sanpaolo разместил еврооблигации (XS2236281098) со ставкой купона 0.828% на сумму EUR 250.0 млн со сроком погашения в 2025 году

16 сентября 2020 эмитент Intesa Sanpaolo разместил еврооблигации (XS2236281098) cо ставкой купона 0.828% на сумму EUR 250.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Intesa Sanpaolo.

Скрыть анонс
11:09 Cbonds.info На новом сайте Cbonds доступна информация по рангам еврооблигаций

Данные доступны для всех новых выпусков еврооблигаций, независимо от размещенного объема, а также для уже размещенных ранее, имеющих статус в обращении, объемом эмиссии свыше 500 млн в эквиваленте USD (за исключением еврооблигаций США, структурных продуктов и секьюритизационных бумаг). Информация доступна в разделе «Классификатор выпуска» на странице эмиссии. Главным образом, ранг облигации свидетельствует о ее надежности и дает инвесторам информацию о том, в какую очередь будет вып

Скрыть анонс
08:42 Rusbonds.ru Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $10,19 млн

Скрыть анонс
21.09.2020
20:02 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент KFW разместил еврооблигации (US48245ACP49) со ставкой купона 0.2% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2023 году

14 сентября 2020 эмитент KFW разместил еврооблигации (US48245ACP49) cо ставкой купона 0.2% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of Montreal.

Скрыть анонс
19:48 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент IBRD разместил еврооблигации (US459058HV88) со ставкой купона 2.05% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году

17 января 2020 эмитент IBRD разместил еврооблигации (US459058HV88) cо ставкой купона 2.05% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Организатор: Citigroup.

Скрыть анонс
19:48 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент IBRD разместил еврооблигации (US45905U5F79) со ставкой купона 1.615% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2030 году

04 марта 2020 эмитент IBRD разместил еврооблигации (US45905U5F79) cо ставкой купона 1.615% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Wells Fargo.

Скрыть анонс
19:48 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент IBRD разместил еврооблигации (US45905U5H36) со ставкой купона 1.55% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2030 году

12 марта 2020 эмитент IBRD разместил еврооблигации (US45905U5H36) cо ставкой купона 1.55% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Wells Fargo.

Скрыть анонс
19:48 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент IBRD разместил еврооблигации (US45905U5S90) со ставкой купона 2% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году

05 декабря 2019 эмитент IBRD разместил еврооблигации (US45905U5S90) cо ставкой купона 2% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of Montreal.

Скрыть анонс
19:33 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Royal Bank of Canada разместил еврооблигации (XS2235974164) на сумму GBP 300.0 млн со сроком погашения в 2021 году

16 сентября 2020 эмитент Royal Bank of Canada разместил еврооблигации (XS2235974164) на сумму GBP 300.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: RBC Capital Markets.

Скрыть анонс
15:53 Rusbonds.ru Во вторник, 22 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $10,19 млн

Скрыть анонс
15:28 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент China New Higher Education Group разместил еврооблигации (XS2232865779) со ставкой купона 1% на сумму USD 100.0 млн со сроком погашения в 2021 году

16 сентября 2020 эмитент China New Higher Education Group через SPV Goldensep Investment Company разместил еврооблигации (XS2232865779) cо ставкой купона 1% на сумму USD 100.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Credit Suisse.

Скрыть анонс
15:02 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Unipol Gruppo разместил еврооблигации (XS2237434803) со ставкой купона 3.25% на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2030 году

16 сентября 2020 эмитент Unipol Gruppo разместил еврооблигации (XS2237434803) cо ставкой купона 3.25% на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Intesa Sanpaolo, BNP Paribas, JP Morgan, UniCredit, Mediobanca.

Скрыть анонс
12:07 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Great-West Lifeco разместил еврооблигации (USU29157AA92) со ставкой купона 1.357% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2027 году

14 сентября 2020 эмитент Great-West Lifeco через SPV Empower Finance 2020 разместил еврооблигации (USU29157AA92) cо ставкой купона 1.357% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Wells Fargo, RBC Capital Markets, Goldman Sachs, Bank of Nova Scotia.

Скрыть анонс
12:07 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Доминиканская Республика разместил еврооблигации (USP3579ECH82) со ставкой купона 4.875% на сумму USD 1 800.0 млн со сроком погашения в 2032 году

17 сентября 2020 эмитент Доминиканская Республика разместил еврооблигации (USP3579ECH82) cо ставкой купона 4.875% на сумму USD 1 800.0 млн со сроком погашения в 2032 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: JP Morgan, Citigroup.

Скрыть анонс
11:53 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент CSM Securities разместил еврооблигации (XS2213949410) со ставкой купона 12.5% на сумму GBP 100.0 млн со сроком погашения в 2025 году

10 августа 2020 эмитент CSM Securities разместил еврооблигации (XS2213949410) cо ставкой купона 12.5% на сумму GBP 100.0 млн со сроком погашения в 2025 году.

Скрыть анонс
11:40 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Barclays Bank PLC разместил еврооблигации (XS2229437012) со ставкой купона 0.4% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2021 году

02 сентября 2020 эмитент Barclays Bank PLC разместил еврооблигации (XS2229437012) cо ставкой купона 0.4% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays.

Скрыть анонс
10:59 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Landwirtschaftliche Rentenbank разместил еврооблигации (XS2238022060) со ставкой купона 0.195% на сумму SEK 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году

18 сентября 2020 эмитент Landwirtschaftliche Rentenbank разместил еврооблигации (XS2238022060) cо ставкой купона 0.195% на сумму SEK 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Danske Bank.

Скрыть анонс
10:59 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Terna SPA разместил еврооблигации (XS2237901355) со ставкой купона 0.375% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2030 году

18 сентября 2020 эмитент Terna SPA разместил еврооблигации (XS2237901355) cо ставкой купона 0.375% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Intesa Sanpaolo, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Societe Generale, UniCredit, SMBC Nikko Capital.

Скрыть анонс
08:39 Rusbonds.ru Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций на общую сумму $128,79 млн

Скрыть анонс
18.09.2020
20:39 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Rabobank разместил еврооблигации (US74977SDJ87) со ставкой купона 1.004% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2026 году

17 сентября 2020 эмитент Rabobank разместил еврооблигации (US74977SDJ87) cо ставкой купона 1.004% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Morgan Stanley, Barclays, TD Securities, Credit Suisse, Rabobank.

Скрыть анонс
20:26 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Methanex разместил еврооблигации (US59151KAM09) со ставкой купона 5.125% на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2027 году

17 сентября 2020 эмитент Methanex разместил еврооблигации (US59151KAM09) cо ставкой купона 5.125% на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of Montreal, BNP Paribas, JP Morgan, RBC Capital Markets.

Скрыть анонс
20:26 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент COFIDE разместил еврооблигации (USP3R94GAY57) со ставкой купона 2.4% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году

17 сентября 2020 эмитент COFIDE разместил еврооблигации (USP3R94GAY57) cо ставкой купона 2.4% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 99.885% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC Организатор: HSBC, JP Morgan.

Скрыть анонс
20:26 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Swedbank разместил еврооблигации (XS2237318485) со ставкой купона 0.6% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году

17 сентября 2020 эмитент Swedbank разместил еврооблигации (XS2237318485) cо ставкой купона 0.6% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 99.988% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Barclays, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley.

Скрыть анонс
20:12 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Energias de Portugal разместил еврооблигации (XS2233217558) со ставкой купона 1.71% на сумму USD 850.0 млн со сроком погашения в 2028 году

17 сентября 2020 эмитент Energias de Portugal через SPV EDP Finance BV разместил еврооблигации (XS2233217558) cо ставкой купона 1.71% на сумму USD 850.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 99.96% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Barclays, Banco Bilbao (BBVA), Citigroup, Commerzbank, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC, ING Bank, Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group.

Скрыть анонс
20:12 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент China Construction Bank (Singapore) разместил еврооблигации (XS2237312108) со ставкой купона 1.073% на сумму SGD 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году

17 сентября 2020 эмитент China Construction Bank (Singapore) разместил еврооблигации (XS2237312108) cо ставкой купона 1.073% на сумму SGD 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of China, Agricultural Bank of China, CCB International, China International Capital Corporation (CICC), CIMB Bank, CLSA, DBS Bank, ICBC, Maybank, OCBC, Standard Chartered Bank, United Overseas Bank.

Скрыть анонс
20:12 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент First Quantum Minerals разместил еврооблигации (USC3535CAM04) со ставкой купона 6.875% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году

17 сентября 2020 эмитент First Quantum Minerals разместил еврооблигации (USC3535CAM04) cо ставкой купона 6.875% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Absa Bank, Bank of Montreal, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, JP Morgan, ING Bank, Natixis, Nedbank, RBC Capital Markets, Societe Generale, Bank of Nova Scotia.

Скрыть анонс
19:58 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент IBRD разместил еврооблигации (CA459058JK08) со ставкой купона 0.875% на сумму CAD 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году

17 сентября 2020 эмитент IBRD разместил еврооблигации (CA459058JK08) cо ставкой купона 0.875% на сумму CAD 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 99.824% от номинала. Организатор: Bank of Montreal, CIBC, TD Securities, Bank of Nova Scotia.

Скрыть анонс
19:58 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Vivo Energy разместил еврооблигации (XS2231814570) со ставкой купона 5.125% на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2027 году

17 сентября 2020 эмитент Vivo Energy через SPV Vivo Energy Investments разместил еврооблигации (XS2231814570) cо ставкой купона 5.125% на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Societe Generale, JP Morgan.

Скрыть анонс
19:44 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Zurich Insurance Company разместил еврооблигации (XS2237384354) на сумму EUR 200.0 млн со сроком погашения в 2052 году

17 сентября 2020 эмитент Zurich Insurance Company разместил еврооблигации (XS2237384354) на сумму EUR 200.0 млн со сроком погашения в 2052 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: JP Morgan.

Скрыть анонс
19:18 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Kion Group разместил еврооблигации (XS2232027727) со ставкой купона 1.625% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году

17 сентября 2020 эмитент Kion Group разместил еврооблигации (XS2232027727) cо ставкой купона 1.625% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs, UniCredit.

Скрыть анонс
19:05 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Tingyi (Cayman Islands) Holding Corporation разместил еврооблигации (XS2225678312) со ставкой купона 1.625% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году

17 сентября 2020 эмитент Tingyi (Cayman Islands) Holding Corporation разместил еврооблигации (XS2225678312) cо ставкой купона 1.625% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.466% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of China, Barclays, Nomura International, China International Capital Corporation (CICC), SMBC Nikko Capital, Shanghai Pudong Development Bank.

Скрыть анонс
18:51 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Scandinavian Tobacco разместил еврооблигации (XS2237302646) со ставкой купона 1.375% на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2025 году

17 сентября 2020 эмитент Scandinavian Tobacco через SPV STG Global Finance разместил еврооблигации (XS2237302646) cо ставкой купона 1.375% на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Danske Bank, Nordea Bank Abp, Nykredit Realkredit.

Скрыть анонс
18:10 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Michaels Stores разместил еврооблигации (USU59329AJ85) со ставкой купона 4.75% на сумму USD 375.0 млн со сроком погашения в 2027 году

17 сентября 2020 эмитент Michaels Stores разместил еврооблигации (USU59329AJ85) cо ставкой купона 4.75% на сумму USD 375.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Bank of Montreal, Bank of America Merrill Lynch, Citizens Financial Group, Credit Suisse, Fifth Third Bancorp, Goldman Sachs, JP Morgan, Truist Bank, UBS, Wells Fargo, U.S. Bancorp. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank.

Скрыть анонс
18:10 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Oppenheimer Holdings разместил еврооблигации (USU6829RAC70) со ставкой купона 5.5% на сумму USD 125.0 млн со сроком погашения в 2025 году

17 сентября 2020 эмитент Oppenheimer Holdings разместил еврооблигации (USU6829RAC70) cо ставкой купона 5.5% на сумму USD 125.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Oppenheimer. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank.

Скрыть анонс
18:10 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Reynolds Group Issuer разместил еврооблигации (USU8003LAA80) со ставкой купона 4% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году

17 сентября 2020 эмитент Reynolds Group Issuer разместил еврооблигации (USU8003LAA80) cо ставкой купона 4% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: HSBC. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank.

Скрыть анонс
18:10 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Amadeus IT Group разместил еврооблигации (XS2236363573) со ставкой купона 1.875% на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2028 году

17 сентября 2020 эмитент Amadeus IT Group разместил еврооблигации (XS2236363573) cо ставкой купона 1.875% на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Banco Bilbao (BBVA), Banco Santander, Bankia, BNP Paribas, Citigroup, Commerzbank, Credit Agricole CIB, CM-CIC AM, JP Morgan, HSBC, Morgan Stanley, Societe Generale, UniCredit.

Скрыть анонс
17:56 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Quanta Services разместил еврооблигации (US74762EAF97) со ставкой купона 2.9% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2030 году

17 сентября 2020 эмитент Quanta Services разместил еврооблигации (US74762EAF97) cо ставкой купона 2.9% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.663% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Wells Fargo, PNC Bank, Truist Bank. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank.

Скрыть анонс
17:56 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Delta Air Lines разместил еврооблигации (USG8200VAA38) со ставкой купона 4.5% на сумму USD 2 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году

16 сентября 2020 эмитент Delta Air Lines разместил еврооблигации (USG8200VAA38) cо ставкой купона 4.5% на сумму USD 2 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Banco Bilbao (BBVA), BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Fifth Third Bancorp, Morgan Stanley, PNC Bank, Bank of Nova Scotia, SMBC Nikko Capital, Wells Fargo, U.S. Bancorp. Депозитарий: Clearstrea

Скрыть анонс
17:56 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Alliance Data Systems разместил еврооблигации (USU01797AJ56) со ставкой купона 7% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году

17 сентября 2020 эмитент Alliance Data Systems разместил еврооблигации (USU01797AJ56) cо ставкой купона 7% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, CIBC, Fifth Third Bancorp, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets, Wells Fargo, Truist Bank. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank.

Скрыть анонс
17:56 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Duquesne Light Holdings разместил еврооблигации (USU26539AD52) со ставкой купона 2.532% на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2030 году

17 сентября 2020 эмитент Duquesne Light Holdings разместил еврооблигации (USU26539AD52) cо ставкой купона 2.532% на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, PNC Bank. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank.

Скрыть анонс
17:43 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Cheniere Energy Partners разместил еврооблигации (USU16344AC42) со ставкой купона 4.625% на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2028 году

15 сентября 2020 эмитент Cheniere Energy Partners разместил еврооблигации (USU16344AC42) cо ставкой купона 4.625% на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, CIBC, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, ING Bank, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets, Natixis, Banco Santander, Societe Generale,

Скрыть анонс
17:43 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Energizer Holdings разместил еврооблигации (USU29195AE19) со ставкой купона 4.375% на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2029 году

16 сентября 2020 эмитент Energizer Holdings разместил еврооблигации (USU29195AE19) cо ставкой купона 4.375% на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank.

Скрыть анонс
17:43 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Qorvo разместил еврооблигации (USU7471QAJ32) со ставкой купона 3.375% на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2031 году

15 сентября 2020 эмитент Qorvo разместил еврооблигации (USU7471QAJ32) cо ставкой купона 3.375% на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Morgan Stanley, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank.

Скрыть анонс
17:29 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Beijing Enterprises Holdings разместил еврооблигации (XS2181280335) со ставкой купона 1% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году

17 сентября 2020 эмитент Beijing Enterprises Holdings через SPV Talent Yield European разместил еврооблигации (XS2181280335) cо ставкой купона 1% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Agricultural Bank of China, ANZ, Bank of China, Bank of Communications, CCB International, CITIC Securities International, China International Capital Corporation (CICC), DBS Bank, HSBC, ICBC, Natixis.

Скрыть анонс
17:15 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент SATO разместил еврооблигации (XS2233121792) со ставкой купона 1.375% на сумму EUR 350.0 млн со сроком погашения в 2028 году

17 сентября 2020 эмитент SATO разместил еврооблигации (XS2233121792) cо ставкой купона 1.375% на сумму EUR 350.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Danske Bank, Swedbank, Svenska Handelsbanken, OP Corporate Bank (Pohjola Bank).

Скрыть анонс
17:01 Cbonds.info «Метинвест» разместил выпуск евробондов на 333 млн долларов

«Метинвест» разместил выпуск евробондов на 333 млн долларов. Спрос инвесторов на бумаги составил $1.6 млрд. Параметры выпуска: Объем выпуска: 333 млн долларов Ставка купона: 7.65% годовых Купонный период: полгода Цена первичного размещения: 98.429% Размещение: 17 сентября 2020 года Погашение: 1 октября 2027 года Спред к казначейским облигациям США: 748.2 б.п. Листинг: Ирландская ФБ Организаторами выступили IMI-Intesa Sanpaolo, Deutsche Bank, Natixis, Raiffeisen Bank International. «Метинвес

Скрыть анонс
17:01 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Hefei Industrial Investment Holding разместил еврооблигации (XS2226643067) со ставкой купона 2.95% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2023 году

17 сентября 2020 эмитент Hefei Industrial Investment Holding через SPV Xianjin Industry Investment разместил еврооблигации (XS2226643067) cо ставкой купона 2.95% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking AG Организатор: Bank of China, China Minsheng Banking, China Merchants Bank, Guotai Junan Securities, ICBC, Industrial Bank, Shanghai Pudong Development Bank.

Скрыть анонс
17:01 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Sparebanken Vest Boligkreditt разместил еврооблигации (XS2237321190) со ставкой купона 0.01% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году

17 сентября 2020 эмитент Sparebanken Vest Boligkreditt разместил еврооблигации (XS2237321190) cо ставкой купона 0.01% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Banco Santander, Danske Bank, Dekabank, Deutsche Bank.

Скрыть анонс
17:00 Rusbonds.ru В течение ближайшей недели с 19 по 25 сентября ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам еврооблигаций

Скрыть анонс
16:47 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Federation des caisses Desjardins du Quebec разместил еврооблигации (XS2148051621) со ставкой купона 0.01% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году

17 сентября 2020 эмитент Federation des caisses Desjardins du Quebec разместил еврооблигации (XS2148051621) cо ставкой купона 0.01% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, RBC Capital Markets, Societe Generale, UBS, Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW).

Скрыть анонс
16:34 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент China Aoyuan Group разместил еврооблигации (XS2233109409) со ставкой купона 6.2% на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2026 году

17 сентября 2020 эмитент China Aoyuan Group разместил еврооблигации (XS2233109409) cо ставкой купона 6.2% на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: AMTD Asset Management Limited, Barclays, Bank of America Merrill Lynch, CITIC Securities International, China International Capital Corporation (CICC), China Merchants Bank, Deutsche Bank, Guotai Junan Securities, Haitong International Securities Group, Morgan Stanley, O

Скрыть анонс
16:19 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Volvo разместил еврооблигации (XS2237379271) на сумму SEK 2 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году

17 сентября 2020 эмитент Volvo разместил еврооблигации (XS2237379271) на сумму SEK 2 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Svenska Handelsbanken.

Скрыть анонс
15:50 Rusbonds.ru В понедельник, 21 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций на общую сумму $128,79 млн

Скрыть анонс
15:38 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Metinvest разместил еврооблигации (XS2233227516) со ставкой купона 7.65% на сумму USD 333.0 млн со сроком погашения в 2027 году

17 сентября 2020 эмитент Metinvest разместил еврооблигации (XS2233227516) cо ставкой купона 7.65% на сумму USD 333.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 98.429% от номинала с доходностью 7.95%. Организатор: Intesa Sanpaolo, Deutsche Bank, Natixis, RBI Group.

Скрыть анонс
14:29 Cbonds.info Компания «Меркури» разместила выпуск 10-летних евробондов на 3 млрд рублей

Компания «Меркури» разместила выпуск 10-летних евробондов на 3 млрд рублей. Параметры выпуска: Объем выпуска: 3 млрд рублей Дата размещения: 16 сентября 2020 года Дата погашения: 22 сентября 2030 года Ставка купона: 9.75% годовых Купонный период: месяц Листинг: Венская ФБ Единственным организатором размещения выступил Sberbank CIB. «Меркури» предоставляет услуги аренды и услуги по управлению собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Скрыть анонс
11:03 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Brown & Brown разместил еврооблигации (US115236AC57) со ставкой купона 2.375% на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2031 году

17 сентября 2020 эмитент Brown & Brown разместил еврооблигации (US115236AC57) cо ставкой купона 2.375% на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 99.89% от номинала с доходностью 2.387%. Организатор: JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, PNC Bank, Truist Bank, Bank of Montreal, U.S. Bancorp, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank.

Скрыть анонс
10:36 Cbonds.info ПМХ разместил 5-летние евробонды на 350 млн долларов

ПМХ разместил 5-летние евробонды на 350 млн долларов, сообщается в материалах организаторов. Заемщиком выступил «Кокс» – один из крупнейших в России производителей и экспортеров металлургического кокса, входит в ПМХ. Параметры выпуска: Объем размещения: 350 млн долларов Спрос: 650 млн долларов Дата погашения: 23 сентября 2025 года Купонный период: полгода Ставка купона: 5.9% годовых Листинг: Ирландская ФБ Спред к казначейским облигациям США: 562.8 б.п. Первоначальный ориентир доходности соста

Скрыть анонс
08:45 Rusbonds.ru Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0,30 млн

Скрыть анонс
17.09.2020
21:26 Banki.ru Совкомбанк отменил размещение евробондов в рублях

Совкомбанк отменил планировавшееся размещение еврооблигаций в рублях и теперь рассматривает возможность предложить бумаги в долларах, сообщили РИА Новости в банке. «В настоящий момент мы наблюдаем больший интерес инвесторов к еврооблигациям в долларах и рассматриваем возможность предложить рынку именно такой инструмент. Размещение рублевых облигаций в этой связи отменено», — говорится в сообщении. Ранее в четверг международное рейтинговое агентство Fitch отозвало ожидаемый рейтинг планировавшегося выпуска евробондов банка в рублях в связи с ожиданием, что размещение не состоится. Первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский ранее говорил, что банк готовит размещение «социальных» еврооблигаций, номинированных в рублях. Это облигации со специальной целью — предоставление беспроцентных рассрочек по карте «Халва» с увеличением сроков рассрочки для клиентов без повышения комиссий для партнёров проекта. Они должны были стать первыми на долговом рынке «социальными»

Скрыть анонс
20:04 Прайм Совкомбанк отменил размещение евробондов в рублях

Скрыть анонс
19:30 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Air Canada разместил еврооблигации (USU0100UAA70) со ставкой купона 5.25% на сумму USD 452.6 млн со сроком погашения в 2029 году

09 сентября 2020 эмитент Air Canada через SPV Air Canada 2020-2 Class A Pass Through Trust разместил еврооблигации (USU0100UAA70) cо ставкой купона 5.25% на сумму USD 452.6 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Morgan Stanley, TD Securities.

Скрыть анонс
18:36 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Shopify разместил еврооблигации (US82509LAA52) со ставкой купона 0.125% на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2025 году

16 сентября 2020 эмитент Shopify разместил еврооблигации (US82509LAA52) cо ставкой купона 0.125% на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs.

Скрыть анонс
18:36 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Falck Renewables разместил еврооблигации (XS2234849649) со ставкой купона 0% на сумму EUR 200.0 млн со сроком погашения в 2025 году

16 сентября 2020 эмитент Falck Renewables разместил еврооблигации (XS2234849649) cо ставкой купона 0% на сумму EUR 200.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 101.25% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, Credit Agricole CIB, JP Morgan, Intesa Sanpaolo.

Скрыть анонс
18:23 UkrRudProm.com Финальный ориентир доходности 7-летних евробондов “Метинвеста” Рината Ахметова 7,95-8,05%

15 сентября горно-металлургическая монополия Рината Ахметова предложил выкупить свои еврооблигации с погашением в 2021 и 2023 гг. на общую сумму до $290 млн

Скрыть анонс
17:55 Cbonds.info ПМХ размещает разместить 5-летние евробонды на 350 млн долларов, доходность составит 5.9% годовых

ПМХ размещает 5-летние евробонды на 350 млн долларов, сообщается в материалах организатора. Спрос на евробонды превышает $650 млн. Доходность составит 5.9% годовых. Заемщиком выступает «Кокс». Первоначальный ориентир доходности составлял 6-6.5% годовых. Организаторами выступят Citi, Ренессанс капитал, Альфа-банк, Газпромбанк, Sberbank CIB и ВТБ Капитал. Одновременно эмитент намерен выкупить собственные еврооблигации с погашением в 2022 году.

Скрыть анонс
17:55 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент BBVA Bancomer (Texas branch) разместил еврооблигации (USP16259AJ55) со ставкой купона 1.875% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году

15 сентября 2020 эмитент BBVA Bancomer (Texas branch) разместил еврооблигации (USP16259AJ55) cо ставкой купона 1.875% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.092% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Banco Bilbao (BBVA).

Скрыть анонс
17:55 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Corporacion Andina de Fomento (CAF) разместил еврооблигации (US219868CD67) со ставкой купона 1.625% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2025 году

15 сентября 2020 эмитент Corporacion Andina de Fomento (CAF) разместил еврооблигации (US219868CD67) cо ставкой купона 1.625% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.742% от номинала. Организатор: Citigroup, Nomura International, Goldman Sachs, Daiwa Securities Group.

Скрыть анонс
17:34 Прайм ПМХ разместит 5-летние евробонды в долларах с доходностью 5,9%

Скрыть анонс
17:15 Interfax.com.ua Финальный ориентир доходности 7-летних евробондов "Метинвеста" 7,95-8,05% – источник

Финальный ориентир доходности 7-летних еврооблигаций "Метинвеста" ожидаемым объемом выпуска $300 млн установлен на уровне 7,95-8,05%, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в банковских кругах в четверг.

Скрыть анонс
17:15 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Petrobras разместил еврооблигации (US71647NBE85) со ставкой купона 5.093% на сумму USD 4 037.7 млн со сроком погашения в 2030 году

17 августа 2020 эмитент Petrobras разместил еврооблигации (US71647NBE85) cо ставкой купона 5.093% на сумму USD 4 037.7 млн со сроком погашения в 2030 году.

Скрыть анонс
17:01 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Uber Technologies разместил еврооблигации (USU9029YAF70) со ставкой купона 6.25% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2028 году

14 сентября 2020 эмитент Uber Technologies разместил еврооблигации (USU9029YAF70) cо ставкой купона 6.25% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Morgan Stanley, Goldman Sachs. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank.

Скрыть анонс
16:46 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент ICBC разместил еврооблигации (XS2229473678) на сумму USD 2 900.0 млн

16 сентября 2020 эмитент ICBC разместил еврооблигации (XS2229473678) на сумму USD 2 900.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of China, CCB International, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Nomura International, ICBC, Societe Generale, Standard Chartered Bank.

Скрыть анонс
16:46 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Hyundai Capital America разместил еврооблигации (US44891CBM47) со ставкой купона 1.25% на сумму USD 1 100.0 млн со сроком погашения в 2023 году

15 сентября 2020 эмитент Hyundai Capital America разместил еврооблигации (US44891CBM47) cо ставкой купона 1.25% на сумму USD 1 100.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 99.906% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, JP Morgan, TD Securities, Mizuho Financial Group, Societe Generale. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank.

Скрыть анонс
16:46 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Hyundai Capital America разместил еврооблигации (US44891CBN20) со ставкой купона 1.8% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2025 году

15 сентября 2020 эмитент Hyundai Capital America разместил еврооблигации (US44891CBN20) cо ставкой купона 1.8% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.811% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, JP Morgan, TD Securities, Mizuho Financial Group, Societe Generale. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank.

Скрыть анонс
16:46 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Hyundai Capital America разместил еврооблигации (US44891CBP77) со ставкой купона 2.375% на сумму USD 650.0 млн со сроком погашения в 2027 году

15 сентября 2020 эмитент Hyundai Capital America разместил еврооблигации (US44891CBP77) cо ставкой купона 2.375% на сумму USD 650.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 99.973% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, JP Morgan, TD Securities, Mizuho Financial Group, Societe Generale. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank.

Скрыть анонс
16:33 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент AIG Global Funding разместил еврооблигации (US00138EAN40) со ставкой купона 0.9% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году

15 сентября 2020 эмитент AIG Global Funding разместил еврооблигации (US00138EAN40) cо ставкой купона 0.9% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.917% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, U.S. Bancorp. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank.

Скрыть анонс
16:33 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент 1011778 B.C. разместил еврооблигации (USC6900PAJ87) со ставкой купона 4% на сумму USD 1 400.0 млн со сроком погашения в 2030 году

16 сентября 2020 эмитент 1011778 B.C. разместил еврооблигации (USC6900PAJ87) cо ставкой купона 4% на сумму USD 1 400.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Morgan Stanley, JP Morgan, Wells Fargo, RBC Capital Markets.

Скрыть анонс
16:33 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Hologic разместил еврооблигации (USU38284AF94) со ставкой купона 3.25% на сумму USD 950.0 млн со сроком погашения в 2029 году

14 сентября 2020 эмитент Hologic разместил еврооблигации (USU38284AF94) cо ставкой купона 3.25% на сумму USD 950.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, Morgan Stanley, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank.

Скрыть анонс
16:19 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Scentre Group Trust 2 разместил еврооблигации (USQ8053LAA28) на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2080 году

16 сентября 2020 эмитент Scentre Group Trust 2 разместил еврооблигации (USQ8053LAA28) на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2080 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: ANZ, BNP Paribas, Citigroup, HSBC, UBS, Commonwealth Bank.

Скрыть анонс
16:19 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Scentre Group Trust 2 разместил еврооблигации (USQ8053LAB01) на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2080 году

16 сентября 2020 эмитент Scentre Group Trust 2 разместил еврооблигации (USQ8053LAB01) на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2080 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: ANZ, BNP Paribas, Citigroup, HSBC, UBS, Commonwealth Bank.

Скрыть анонс
16:05 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Maxeda DIY Group разместил еврооблигации (XS2232108568) со ставкой купона 5.875% на сумму EUR 420.0 млн со сроком погашения в 2026 году

16 сентября 2020 эмитент Maxeda DIY Group разместил еврооблигации (XS2232108568) cо ставкой купона 5.875% на сумму EUR 420.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: ABN AMRO, BNP Paribas, ING Bank, Goldman Sachs.

Скрыть анонс
16:05 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Nexstar Broadcasting разместил еврооблигации (USU6497RAL88) со ставкой купона 4.75% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2028 году

15 сентября 2020 эмитент Nexstar Broadcasting разместил еврооблигации (USU6497RAL88) cо ставкой купона 4.75% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Capital One Financial Corporation, Citigroup, Citizens Financial Group, Deutsche Bank, Credit Suisse, Fifth Third Bancorp, Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group, Goldman Sachs, Wells Fargo, Truist Bank. Депозитарий: Clearstrea

Скрыть анонс
16:05 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Barclays разместил еврооблигации (US06738EBP97) на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2035 году

16 сентября 2020 эмитент Barclays разместил еврооблигации (US06738EBP97) на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2035 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Barclays.

Скрыть анонс
16:05 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Park Intermediate Holdings разместил еврооблигации (USU7013LAC47) со ставкой купона 5.875% на сумму USD 725.0 млн со сроком погашения в 2028 году

15 сентября 2020 эмитент Park Intermediate Holdings разместил еврооблигации (USU7013LAC47) cо ставкой купона 5.875% на сумму USD 725.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs, Jefferies, JP Morgan, Morgan Stanley, Truist Bank, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank.

Скрыть анонс
16:05 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Protective Life Global Funding разместил еврооблигации (US74368EAS90) со ставкой купона 1.737% на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2030 году

14 сентября 2020 эмитент Protective Life Global Funding разместил еврооблигации (US74368EAS90) cо ставкой купона 1.737% на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, JP Morgan, U.S. Bancorp. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank.

Скрыть анонс
15:51 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Volkswagen разместил еврооблигации (XS2234567662) со ставкой купона 1.25% на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2032 году

16 сентября 2020 эмитент Volkswagen через SPV Volkswagen International Finance разместил еврооблигации (XS2234567662) cо ставкой купона 1.25% на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2032 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Commerzbank, HSBC, Societe Generale, ING Bank, Banco Bilbao (BBVA).

Скрыть анонс
15:51 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент BRF разместил еврооблигации (USP1905CAJ91) со ставкой купона 5.75% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2050 году

16 сентября 2020 эмитент BRF разместил еврооблигации (USP1905CAJ91) cо ставкой купона 5.75% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2050 году. Бумаги были проданы по цене 98.247% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Banco Bradesco, BTG Pactual (Brazil), Itau Unibanco Holdings, Banco Santander, BBS Securities, Morgan Stanley, Citigroup, JP Morgan.

Скрыть анонс
15:38 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Gulf International Bank разместил еврооблигации (XS2233151195) со ставкой купона 2.375% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году

16 сентября 2020 эмитент Gulf International Bank разместил еврооблигации (XS2233151195) cо ставкой купона 2.375% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: First Abu Dhabi Bank, Gulf International Bank, HSBC, Standard Chartered Bank.

Скрыть анонс
15:38 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Volkswagen разместил еврооблигации (XS2234567233) со ставкой купона 0.875% на сумму EUR 1 250.0 млн со сроком погашения в 2028 году

16 сентября 2020 эмитент Volkswagen через SPV Volkswagen International Finance разместил еврооблигации (XS2234567233) cо ставкой купона 0.875% на сумму EUR 1 250.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Commerzbank, HSBC, Societe Generale, ING Bank, Banco Bilbao (BBVA).

Скрыть анонс
15:24 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Trafigura разместил еврооблигации (XS2232101803) со ставкой купона 5.875% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2025 году

16 сентября 2020 эмитент Trafigura через SPV Trafigura Funding S.A. разместил еврооблигации (XS2232101803) cо ставкой купона 5.875% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Credit Suisse, Standard Chartered Bank, ING Bank.

Скрыть анонс
15:10 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Emirates Islamic Bank разместил еврооблигации (XS2230859469) со ставкой купона 1.827% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году

16 сентября 2020 эмитент Emirates Islamic Bank через SPV EI Sukuk разместил еврооблигации (XS2230859469) cо ставкой купона 1.827% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank ABC, Citigroup, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD, HSBC, Standard Chartered Bank, Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD).

Скрыть анонс
15:10 Cbonds.info ПМХ планирует разместить 5-летние евробонды на 350 млн долларов

ПМХ планирует разместить 5-летние евробонды на 350 млн долларов, сообщается в материалах организатора. Ориентир доходности по бумагам снижен до уровня около 6.125% годовых. Спрос превышает 600 млн долларов. Заемщиком выступает «Кокс». Организаторами выступят Citi, Ренессанс капитал, Альфа-банк, Газпромбанк, Sberbank CIB и ВТБ Капитал. Одновременно эмитент намерен выкупить собственные еврооблигации с погашением в 2022 году.

Скрыть анонс
15:10 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент IBRD разместил еврооблигации (XS2236022153) со ставкой купона 0.25% на сумму GBP 1 250.0 млн со сроком погашения в 2027 году

16 сентября 2020 эмитент IBRD разместил еврооблигации (XS2236022153) cо ставкой купона 0.25% на сумму GBP 1 250.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, HSBC, RBC Capital Markets, RBS.

Скрыть анонс
Top.Mail.Ru