Новости про короновирус

Евробонды

заголовки анонсы
28.10.2020
00:30 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Asian Development Bank (ADB) разместил еврооблигации (XS2249778080) со ставкой купона 0.25% на сумму GBP 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году

22 октября 2020 эмитент Asian Development Bank (ADB) разместил еврооблигации (XS2249778080) cо ставкой купона 0.25% на сумму GBP 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 99.618% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: HSBC, RBS.

Скрыть анонс
00:30 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Investor AB разместил еврооблигации (XS2250024010) со ставкой купона 0% на сумму EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2035 году

22 октября 2020 эмитент Investor AB разместил еврооблигации (XS2250024010) cо ставкой купона 0% на сумму EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2035 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Morgan Stanley.

Скрыть анонс
27.10.2020
19:51 UkrRudProm.com Государственный Укрэксимбанк предложил выкупить евробонды на 300 млн долларов

“Заемщик в настоящее время стремится оптимизировать свой портфель обязательств и снизить стоимость своего долга”

Скрыть анонс
17:30 Interfax.com.ua Укрэксимбанк предложил выкупить до $300 млн евробондов-2022 и 2025

Государственный Укрэксимбанк предложил выкупить свои еврооблигации с погашением в 2022 году и в 2025 году на общую сумму до $300 млн за счет имеющихся денежных средств, говорится в сообщении Biz Finance Plc, через которую выпускались евробонды, на Ирландской фондовой бирже.

Скрыть анонс
15:49 Cbonds.info «РЖД» планируют выкуп евробондов с погашением в 2021 году на сумму до 250 млн евро

«РЖД» планируют выкуп евробондов с погашением в 2021 году на сумму до 250 млн евро. Цена выкупа составляет 1018 евро за бумагу номиналом 1000 евро. Итоги приобретения бумаг будут объявлены не позднее 5 ноября. Евробонды выпуска объемом 1 млрд евро компания разместила в 2013 году под 3.3744% годовых. Дата погашения выпуска – 20 мая 2021 года.

Скрыть анонс
15:33 Rusbonds.ru В среду, 28 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $90,51 млн

Скрыть анонс
15:26 Прайм РЖД планируют выкуп евробондов на сумму до 250 миллионов евро

Скрыть анонс
15:08 Aex.ru ГТЛК разместила самый длинный выпуск еврооблигаций в истории компании

ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) разместило на ирландской бирже Euronext Dublin еврооблигации на сумму 500 млн долларов США с погашением в феврале 2028 года. Ставка купона была зафиксирована на уровне 4,8% годовых.

Скрыть анонс
13:41 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент SLM Corporation разместил еврооблигации (US78442PGD24) со ставкой купона 4.2% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году

26 октября 2020 эмитент SLM Corporation разместил еврооблигации (US78442PGD24) cо ставкой купона 4.2% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan, RBC Capital Markets. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank.

Скрыть анонс
12:25 Нефть и Капитал Бессрочные еврооблигации «Газпрома» привлекли иностранных инвесторов

Завершено размещение дебютного выпуска субординированных бессрочных еврооблигаций «Газпром» — в долларах и евро.

Скрыть анонс
08:56 ANGI.ru Бессрочные еврооблигации Газпрома вызвали повышенный интерес у иностранных инвесторов

Москва. Сделка по размещению дебютного выпуска субординированных бессрочных еврооблигаций ПАО "Газпром" - в долларах США и евро - завершена. Об этом сообщила пресс-служба газовой компании.  Спрос ...

Скрыть анонс
08:54 Banki.ru НАУФОР просит послаблений в налогообложении по выпуску еврооблигаций

Участники фондового рынка просят Минфин выравнять налогообложение при размещении и обращении еврооблигаций российских корпоративных эмитентов в России и за рубежом, пишет «Коммерсант». Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) направила письмо министру финансов Антону Силуанову, предложив внести изменения в законодательство для развития внутреннего рынка корпоративных облигаций. Речь идет о выравнивании условий по выпуску еврооблигаций российских эмитентов в России и за рубежом. НАУФОР предлагает освободить от налога процентный доход нерезидентов при покупке еврооблигаций в России — послабление не приведет к значительному выпадению доходов бюджета. С учетом соглашений об избегании двойного налогообложения бюджет может лишиться лишь около 300 млн рублей, оценили в ассоциации. По мнению НАУФОР, послабление приведет к росту объема торгов на российском рынке. Размещение еврооблигаций в России значительно снизит издержки эмитентов. Продуктовый виджетДругим

Скрыть анонс
01:40 КоммерсантЪ Евробонды возвращают в Россию // Участники рынка просят послаблений для этого вида облигаций

Участники фондового рынка просят Минфин выровнять налогообложение при размещении и обращении еврооблигаций российских корпоративных эмитентов в России и за рубежом. В частности, предлагается освободить от налога на процентный доход нерезидентов, а для российских розничных инвесторов не учитывать валютную переоценку евробондов. Это должно привести к росту ликвидности на внутреннем рынке, а для эмитентов снизить стоимость заимствований.

Скрыть анонс
26.10.2020
19:34 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Flagstar Bancorp разместил еврооблигации (US337930AD30) на сумму USD 150.0 млн со сроком погашения в 2030 году

23 октября 2020 эмитент Flagstar Bancorp разместил еврооблигации (US337930AD30) на сумму USD 150.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Raymond James Financial, Bank of America Merrill Lynch. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank.

Скрыть анонс
19:19 OilGasfield.ru Закрыта сделка по размещению дебютного выпуска бессрочных еврооблигаций "Газпрома"

26 октября 2020 Данная информация не предназначена для использования инвесторами из Канады или на территории Канады ввиду санкционных ограничений. Подробнее см. Базовый меморандум еврооблигаций от 06.10.2020, https://www.ise.ie/debt_documents/Base%20Prospectus_2024c86c-3913-4f44-b9b3-2fb470e5a5e4.PDF.

Скрыть анонс
18:53 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент India Green Energy Holdings разместил еврооблигации (USV4819FAA31) со ставкой купона 5.375% на сумму USD 325.0 млн со сроком погашения в 2024 году

21 октября 2020 эмитент India Green Energy Holdings разместил еврооблигации (USV4819FAA31) cо ставкой купона 5.375% на сумму USD 325.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала.

Скрыть анонс
18:15 Gazprom.Ru Закрыта сделка по размещению дебютного выпуска бессрочных еврооблигаций «Газпрома»

26 октября 2020 Данная информация не предназначена для использования инвесторами из Канады или на территории Канады ввиду санкционных ограничений. Подробнее см. Базовый меморандум еврооблигаций от 06.10.2020, https://www.ise.ie/debt_documents/Base%20Prospectus_2024c86c-3913-4f44-b9b3-2fb470e5a5e4.PDF. Сегодня состоялось закрытие сделки по размещению дебютного выпуска субординированных бессрочных еврооблигаций ПАО «Газпром» — в долларах США и евро. Спрос инвесторов составил более 7,4 млрд долл. — это максимальный показатель для еврооблигационных размещений ПАО «Газпром», начиная с 2013 года. При этом суммарный объем заявок от иностранных инвесторов составил 80% общего объема. В финальной книге инвесторы были распределены следующим образом: континентальная Европа (33% для выпуска в долларах США и 52% для выпуска в евро), Великобритания (27% и 21% соответственно), США (16% и 5%), Азия и прочие (4% и 3%), Россия (20% и 19%). В результате размещения

Скрыть анонс
18:10 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Indika Energy разместил еврооблигации (USY39690AA30) со ставкой купона 8.25% на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2025 году

15 октября 2020 эмитент Indika Energy через SPV Indika Energy Capital IV разместил еврооблигации (USY39690AA30) cо ставкой купона 8.25% на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала.

Скрыть анонс
17:56 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент China Development Bank разместил еврооблигации (XS2244836354) со ставкой купона 0% на сумму EUR 1 250.0 млн со сроком погашения в 2023 году

20 октября 2020 эмитент China Development Bank разместил еврооблигации (XS2244836354) cо ставкой купона 0% на сумму EUR 1 250.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 99.934% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of China, BNP Paribas.

Скрыть анонс
17:53 FinanZ.ru ТАСС: ПРИВЛЕЧЕННЫЕ «ГАЗПРОМОМ» ДЕНЬГИ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЕВРОБОНДОВ БУДУТ НАПРАВЛЕНЫ НА РЕФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕКУЩЕЙ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ - КОМПАНИЯ

ТАСС: ПРИВЛЕЧЕННЫЕ «ГАЗПРОМОМ» ДЕНЬГИ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЕВРОБОНДОВ БУДУТ НАПРАВЛЕНЫ НА РЕФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕКУЩЕЙ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ - КОМПАНИЯИнформационное агентство России ТАСС

Скрыть анонс
17:43 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Оман разместил еврооблигации (XS2234859101) со ставкой купона 6.75% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2027 году

22 октября 2020 эмитент Оман разместил еврооблигации (XS2234859101) cо ставкой купона 6.75% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала.

Скрыть анонс
17:43 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Powerlong Real Estate Holdings разместил еврооблигации (XS2250030090) со ставкой купона 5.95% на сумму USD 200.0 млн со сроком погашения в 2025 году

23 октября 2020 эмитент Powerlong Real Estate Holdings разместил еврооблигации (XS2250030090) cо ставкой купона 5.95% на сумму USD 200.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.417% от номинала.

Скрыть анонс
17:29 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Оман разместил еврооблигации (XS2234859283) со ставкой купона 7.375% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2032 году

22 октября 2020 эмитент Оман разместил еврооблигации (XS2234859283) cо ставкой купона 7.375% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2032 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала.

Скрыть анонс
16:47 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Arab National Bank разместил еврооблигации (XS2250029167) со ставкой купона 6% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2030 году

22 октября 2020 эмитент Arab National Bank через SPV ANB Sukuk разместил еврооблигации (XS2250029167) cо ставкой купона 6% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: JP Morgan.

Скрыть анонс
16:33 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Investment Corporation of Dubai разместил еврооблигации (XS2248081601) со ставкой купона 3.223% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2026 году

22 октября 2020 эмитент Investment Corporation of Dubai через SPV ICD Funding разместил еврооблигации (XS2248081601) cо ставкой купона 3.223% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: HSBC.

Скрыть анонс
16:33 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент First Bank of Nigeria разместил еврооблигации (XS2243733685) со ставкой купона 8.625% на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2025 году

21 октября 2020 эмитент First Bank of Nigeria через SPV FBN Finance Company разместил еврооблигации (XS2243733685) cо ставкой купона 8.625% на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.008% от номинала.

Скрыть анонс
16:04 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Qatar Islamic Bank разместил еврооблигации (XS2248012382) со ставкой купона 1.95% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2025 году

21 октября 2020 эмитент Qatar Islamic Bank через SPV QIB Sukuk Ltd разместил еврооблигации (XS2248012382) cо ставкой купона 1.95% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.924% от номинала.

Скрыть анонс
15:22 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Foxconn (Far East) разместил еврооблигации (XS2236362849) со ставкой купона 1.625% на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2025 году

21 октября 2020 эмитент Foxconn (Far East) разместил еврооблигации (XS2236362849) cо ставкой купона 1.625% на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.713% от номинала.

Скрыть анонс
15:08 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Foxconn (Far East) разместил еврооблигации (XS2236363227) со ставкой купона 2.5% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2030 году

21 октября 2020 эмитент Foxconn (Far East) разместил еврооблигации (XS2236363227) cо ставкой купона 2.5% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.719% от номинала.

Скрыть анонс
14:28 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент China Merchants Commerce Financial Leasing разместил еврооблигации (XS2228245242) со ставкой купона 2.375% на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2025 году

15 октября 2020 эмитент China Merchants Commerce Financial Leasing через SPV Ocean Laurel разместил еврооблигации (XS2228245242) cо ставкой купона 2.375% на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.467% от номинала.

Скрыть анонс
13:35 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Drax Group plc разместил еврооблигации (XS2247614063) со ставкой купона 2.625% на сумму EUR 250.0 млн со сроком погашения в 2025 году

21 октября 2020 эмитент Drax Group plc через SPV Drax Finco разместил еврооблигации (XS2247614063) cо ставкой купона 2.625% на сумму EUR 250.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, Deutsche Bank.

Скрыть анонс
13:35 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Zhongliang Holdings Group разместил еврооблигации (XS2247412518) со ставкой купона 9.5% на сумму USD 200.0 млн со сроком погашения в 2022 году

21 октября 2020 эмитент Zhongliang Holdings Group разместил еврооблигации (XS2247412518) cо ставкой купона 9.5% на сумму USD 200.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 98.937% от номинала.

Скрыть анонс
11:31 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Iberdrola разместил еврооблигации (XS2244941063) на сумму EUR 1 600.0 млн

21 октября 2020 эмитент Iberdrola разместил еврооблигации (XS2244941063) на сумму EUR 1 600.0 млн.

Скрыть анонс
11:10 Нефть и Капитал «Нафтогаз» откладывает размещение еврооблигаций

Госкомпания «Нафтогаз Украины» решила отложить размещение долларовых еврооблигацийна международном рынке, за счет которых планировала привлечь не менее $500 млн (422 млн евро) инвестиций, сообщила компания.

Скрыть анонс
08:47 Rusbonds.ru Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $45,00 млн

Скрыть анонс
25.10.2020
21:35 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент UnipolSai Assicurazioni разместил еврооблигации (XS2249600771) на сумму EUR 500.0 млн

20 октября 2020 эмитент UnipolSai Assicurazioni разместил еврооблигации (XS2249600771) на сумму EUR 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала.

Скрыть анонс
21:35 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент China Development Bank разместил еврооблигации (XS2247216174) со ставкой купона 1% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году

14 октября 2020 эмитент China Development Bank разместил еврооблигации (XS2247216174) cо ставкой купона 1% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 99.573% от номинала.

Скрыть анонс
21:22 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент CA Immobilien разместил еврооблигации (XS2248827771) со ставкой купона 1% на сумму EUR 350.0 млн со сроком погашения в 2025 году

23 октября 2020 эмитент CA Immobilien разместил еврооблигации (XS2248827771) cо ставкой купона 1% на сумму EUR 350.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.126% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: JP Morgan, Morgan Stanley, RBI Group, UniCredit.

Скрыть анонс
21:09 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Stockholm разместил еврооблигации (XS2123086683) на сумму NOK 1 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году

26 февраля 2020 эмитент Stockholm разместил еврооблигации (XS2123086683) на сумму NOK 1 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала.

Скрыть анонс
18:24 EnergyLand.Info «Нафтогаз Украины» отложил размещение еврооблигаций

«Нафтогаз Украины» принял решение отложить размещение долларовых еврооблигаций, за счет которых планировалось привлечь не менее 500 миллионов долларов США инвестиций на выгодных для компании и акционера условиях.

Скрыть анонс
23.10.2020
18:17 UkrRudProm.com Fitch присвоил рейтинг новому выпуску еврооблигаций “Кернела” Андрея Веревского

“Поступления от нового выпуска будут использованы для досрочного погашения до $300 млн из еврооблигаций на сумму $500 млн со сроком погашения в январе 2022 года. За счет увеличения срока погашения долга новое размещение облигаций обеспечит достаточно сильный коэффициент обслуживания долга свыше 1,5х в течение следующих 12—18 месяцев, что подкрепляет долгосрочный рейтинг дефолта эмитента “Кернел” “BB-” в иностранной валюте”

Скрыть анонс
16:58 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Commercial Bank of Dubai разместил еврооблигации (XS2243350753) на сумму USD 600.0 млн

16 октября 2020 эмитент Commercial Bank of Dubai разместил еврооблигации (XS2243350753) на сумму USD 600.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, Standard Chartered Bank.

Скрыть анонс
16:58 Cbonds.info Украинский агрохолдинг «Кернел» разместил евробонды на 300 млн долларов

Украинский агрохолдинг «Кернел» разместил евробонды на 300 млн долларов. Параметры выпуска: Объем выпуска: 300 млн долларов Номинал: 1000 долларов Дата погашения: 27 октября 2027 года Ставка купона: 6.75% годовых Купонный период: полгода Одновременно эмитент планирует выкуп евробондов с погашением в 2022 году на сумму до 350 млн долларов. Организаторами выступили JPMorgan, Credit Agricole и Natixis.

Скрыть анонс
16:56 Rusbonds.ru В течение ближайшей недели с 24 по 30 октября ожидаются выплаты купонных доходов по 8 выпускам еврооблигаций

Скрыть анонс
16:06 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент China Everbright Limited разместил еврооблигации (XS2213048965) на сумму USD 300.0 млн

21 октября 2020 эмитент China Everbright Limited разместил еврооблигации (XS2213048965) на сумму USD 300.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала.

Скрыть анонс
15:54 UkrRudProm.com “Нафтогаз” отозвал предложение о выкупе евробондов на 335 млн долларов

НАК прекратила действие своих оферт на выкуп еврооблигаций с погашением в 2022 и 2024 годах в связи с решением отложить выпуск новых евробондов, средства от которого планировалось направить для выкупа

Скрыть анонс
15:53 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент China SCE Group Holdings разместил еврооблигации (XS2227351900) со ставкой купона 7% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году

22 октября 2020 эмитент China SCE Group Holdings разместил еврооблигации (XS2227351900) cо ставкой купона 7% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году.

Скрыть анонс
15:52 Rusbonds.ru В понедельник, 26 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $45,00 млн

Скрыть анонс
14:34 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Дания разместил еврооблигации (XS2249779302) со ставкой купона 0.125% на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году

20 октября 2020 эмитент Дания разместил еврооблигации (XS2249779302) cо ставкой купона 0.125% на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 99.755% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Sampo Group.

Скрыть анонс
14:34 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Sumitomo Mitsui FG разместил еврооблигации (XS2234579675) со ставкой купона 0.303% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году

22 октября 2020 эмитент Sumitomo Mitsui FG разместил еврооблигации (XS2234579675) cо ставкой купона 0.303% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала.

Скрыть анонс
13:27 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Kernel Holding разместил еврооблигации (XS2244927823) со ставкой купона 6.75% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2027 году

21 октября 2020 эмитент Kernel Holding разместил еврооблигации (XS2244927823) cо ставкой купона 6.75% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Организатор: JP Morgan, Credit Agricole CIB, Natixis.

Скрыть анонс
12:17 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Shuaa Capital разместил еврооблигации (XS2243959819) со ставкой купона 7.5% на сумму USD 150.0 млн со сроком погашения в 2023 году

22 октября 2020 эмитент Shuaa Capital через SPV SHUAA Capital Bond 1 разместил еврооблигации (XS2243959819) cо ставкой купона 7.5% на сумму USD 150.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Standard Chartered Bank.

Скрыть анонс
12:03 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент CMA CGM разместил еврооблигации (XS2242188261) со ставкой купона 7.5% на сумму EUR 525.0 млн со сроком погашения в 2026 году

15 октября 2020 эмитент CMA CGM разместил еврооблигации (XS2242188261) cо ставкой купона 7.5% на сумму EUR 525.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 97.848% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, HSBC, Credit Agricole CIB, Societe Generale, CM-CIC AM, UniCredit, ING Bank.

Скрыть анонс
12:03 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Blackstone Property Partners Europe Holdings разместил еврооблигации (XS2247718435) со ставкой купона 1.25% на сумму EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2027 году

21 октября 2020 эмитент Blackstone Property Partners Europe Holdings разместил еврооблигации (XS2247718435) cо ставкой купона 1.25% на сумму EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 99.624% от номинала.

Скрыть анонс
11:24 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Can-Pack разместил еврооблигации (XS2247616514) со ставкой купона 2.375% на сумму EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2027 году

16 октября 2020 эмитент Can-Pack разместил еврооблигации (XS2247616514) cо ставкой купона 2.375% на сумму EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала.

Скрыть анонс
10:30 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Tereos разместил еврооблигации (XS2244837162) со ставкой купона 7.5% на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2025 году

16 октября 2020 эмитент Tereos через SPV Tereos Finance Groupe I разместил еврооблигации (XS2244837162) cо ставкой купона 7.5% на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 97.962% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Natixis.

Скрыть анонс
10:30 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Ulker Biskuvi Sanayi разместил еврооблигации (XS2241387500) со ставкой купона 6.95% на сумму USD 650.0 млн со сроком погашения в 2025 году

22 октября 2020 эмитент Ulker Biskuvi Sanayi разместил еврооблигации (XS2241387500) cо ставкой купона 6.95% на сумму USD 650.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала.

Скрыть анонс
22.10.2020
17:18 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Millicom International Cellular разместил еврооблигации (USL6388GHX18) со ставкой купона 4.5% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2031 году

20 октября 2020 эмитент Millicom International Cellular разместил еврооблигации (USL6388GHX18) cо ставкой купона 4.5% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала.

Скрыть анонс
16:36 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент China Development Bank разместил еврооблигации (XS2247216257) со ставкой купона 1.625% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2030 году

21 октября 2020 эмитент China Development Bank разместил еврооблигации (XS2247216257) cо ставкой купона 1.625% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.122% от номинала.

Скрыть анонс
16:07 Interfax.by S&P не видит рисков дефолта Беларуси по евробондам и другим внешним обязательствам

Беларусь продолжит вовремя и в полном объеме обслуживать обязательства по госдолгу, в том числе по евробондам, считает международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings. "У правительства имеется подушка безопасности в виде депозитов в иностранной валюте в Национальном банке, также в ближайшие месяцы поступят кредиты от России и ЕФСР (финкредит на $500 млн поступил 16 октября - ИФ). Вместе с тем, на горизонте 12-18 месяцев риски более высокие, что и отражено в нашем негативном прогнозе по рейтингам", - сказал директор группы "Суверенные рейтинги" S&P Global Ratings Максим Рыбников в интервью белорусскому порталу TUT.BY. По его словам, многое зависит от развития политической ситуации в Беларуси, готовности России продолжать предоставлять поддержку, а также динамики мировой экономики, что, в свою очередь, будет влиять на платежный баланс и доступ страны к международным рынкам капитала. "Говоря о досрочном погашении евробондов, инвесторы могут потребовать его только в случае

Скрыть анонс
13:31 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Korea Development Bank разместил еврооблигации (US500630DE57) со ставкой купона 0.8% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году

19 октября 2020 эмитент Korea Development Bank разместил еврооблигации (US500630DE57) cо ставкой купона 0.8% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 99.721% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Credit Agricole CIB, Mizuho Financial Group, Korea Development Bank.

Скрыть анонс
13:18 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Korea Development Bank разместил еврооблигации (US500630DD74) со ставкой купона 0.5% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году

19 октября 2020 эмитент Korea Development Bank разместил еврооблигации (US500630DD74) cо ставкой купона 0.5% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 99.748% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Credit Agricole CIB, Mizuho Financial Group, Korea Development Bank.

Скрыть анонс
13:04 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент CIBC разместил еврооблигации (US13607GRR73) со ставкой купона 0.25% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году

19 октября 2020 эмитент CIBC разместил еврооблигации (US13607GRR73) cо ставкой купона 0.25% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.961% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, HSBC, Wells Fargo, CIBC.

Скрыть анонс
21.10.2020
18:22 Прайм Греция разместила евробонды под рекордно низкий процент

Скрыть анонс
18:03 Interfax.com.ua "Vodafone Украина" выкупил евробонды еще на $13 млн

Финансовое подразделение мобильного оператора "Vodafone Украина" ("ВФ-Украина") VFU Funding PLC 6 октября 2020 года, в соответствии с условиями кредитных договоров, выкупило и аннулировало еврооблигации на общую сумму $1 млн Reg S и на $2 млн 144A, указано в его сообщении на Ирландской фондовой бирже.

Скрыть анонс
13:33 DW-World.De "Нафтогаз Украины" отложил размещение еврооблигаций

Инвесторы "все больше обеспокоены политической и экономической ситуацией" в Украине, пояснил финдиректор группы "Нафтогаз". За счет облигаций компания планировала привлечь не менее 500 млн долларов США.

Скрыть анонс
13:31 FaceNews.ua "Нафтогаз Украины" отложил размещение еврооблигаций

Инвесторы "все больше обеспокоены политической и экономической ситуацией" в Украине, пояснил финдиректор группы "Нафтогаз".За счет облигаций компания планировала привлечь не менее 500 млн долларов США.

Скрыть анонс
09:44 Neftegaz.ru Не время. Нафтогаз отложил размещение евробондов на 500 млн долл. США

Нафтогаз решил перенести размещение евробондов на другую дату, мотивируя это негативным информационным фоном вокруг компании и Украины в целом

Скрыть анонс
08:32 UkrRudProm.com Решение отказаться 19 октября от размещения евробондов в “Нафтогазе” объяснили уходом главы НБУ в июле

“Когда один инцидент — можно переварить, когда два — это уже сложно, когда идет целая последовательность различных инцидентов, то рынок голосует собственными ногами… Все эти плохие новости повлияли на решение международных инвесторов”

Скрыть анонс
08:30 Bin.ua Нафтогаз отложил размещение еврооблигаций

НАК "Нафтогаз Украины" отложил размещения долларовых еврооблигаций, за счет которых планировалось привлечь не менее 500 млн долл. США инвестиций.

Скрыть анонс
20.10.2020
18:58 Прайм "Нафтогаз" объяснил, почему отложил размещение евробондов

Скрыть анонс
17:32 Interfax.com.ua Финдиректор "Нафтогаза" объяснил решение отложить размещение евробондов реакцией инвесторов на негативные новости из Украины

Серия негативных новостей из Украины в последнее время повлияла на то, что соотношение между риском инвестирования в еврооблигации НАК "Нафтогаз Украины" и доходностью не было оптимальным, поэтому "Нафтогаз" решил отложить размещение, сообщил финансовый директор Петер ван Дрил.

Скрыть анонс
14:50 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Banco Santander разместил еврооблигации (XS2247936342) со ставкой купона 1.625% на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2030 году

16 октября 2020 эмитент Banco Santander разместил еврооблигации (XS2247936342) cо ставкой купона 1.625% на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.753% от номинала.

Скрыть анонс
14:07 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Rolls-Royce разместил еврооблигации (XS2244321787) со ставкой купона 5.75% на сумму GBP 545.0 млн со сроком погашения в 2027 году

15 октября 2020 эмитент Rolls-Royce разместил еврооблигации (XS2244321787) cо ставкой купона 5.75% на сумму GBP 545.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала.

Скрыть анонс
12:10 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Bank of America Corporation разместил еврооблигации (US06051GJH39) на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году

16 октября 2020 эмитент Bank of America Corporation разместил еврооблигации (US06051GJH39) на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank.

Скрыть анонс
12:10 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Bank of America Corporation разместил еврооблигации (US06051GJL41) на сумму USD 2 500.0 млн со сроком погашения в 2031 году

16 октября 2020 эмитент Bank of America Corporation разместил еврооблигации (US06051GJL41) на сумму USD 2 500.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank.

Скрыть анонс
12:10 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Bank of America Corporation разместил еврооблигации (US06051GJM24) на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2051 году

16 октября 2020 эмитент Bank of America Corporation разместил еврооблигации (US06051GJM24) на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2051 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank.

Скрыть анонс
11:56 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Bank of America Corporation разместил еврооблигации (US06051GJJ94) на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году

16 октября 2020 эмитент Bank of America Corporation разместил еврооблигации (US06051GJJ94) на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank.

Скрыть анонс
11:56 Cbonds.info «ГТЛК» разместила 7-летние евробонды на 500 млн долларов

«ГТЛК» разместила 7-летние евробонды на 500 млн долларов. Параметры выпуска: Объем: 500 млн долларов Дата погашения: 26 февраля 2028 года Ставка купона: 4.8% годовых Листинг: Ирландская ФБ Спрос на бумаги составит 1.6 млрд долларов «Большую часть выпуска приобрели иностранные инвесторы: 34% бумаг ушло инвесторам из Континентальной Европы, 24% - из Великобритании, 21% купили азиатские инвесторы, 14% - российские инвесторы и 8% пришлось на инвесторов из США и других стран», - сообщил Андрей Со

Скрыть анонс
11:56 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Bank of America Corporation разместил еврооблигации (US06051GJK67) на сумму USD 2 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году

16 октября 2020 эмитент Bank of America Corporation разместил еврооблигации (US06051GJK67) на сумму USD 2 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank.

Скрыть анонс
11:42 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Ross Stores разместил еврооблигации (US778296AF07) со ставкой купона 0.875% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году

19 октября 2020 эмитент Ross Stores разместил еврооблигации (US778296AF07) cо ставкой купона 0.875% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 99.436% от номинала. Организатор: JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Mitsubishi UFJ Financial Group, Truist Bank, U.S. Bancorp. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank.

Скрыть анонс
11:42 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Ross Stores разместил еврооблигации (US778296AG89) со ставкой купона 1.875% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2031 году

19 октября 2020 эмитент Ross Stores разместил еврооблигации (US778296AG89) cо ставкой купона 1.875% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 99.631% от номинала. Организатор: JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Mitsubishi UFJ Financial Group, Truist Bank, U.S. Bancorp. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank.

Скрыть анонс
11:29 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Peach Property Group разместил еврооблигации (XS2247301794) со ставкой купона 4.375% на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2025 году

16 октября 2020 эмитент Peach Property Group разместил еврооблигации (XS2247301794) cо ставкой купона 4.375% на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: JP Morgan, Deutsche Bank.

Скрыть анонс
10:33 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Fantasia Holdings Group разместил еврооблигации (XS2245488262) со ставкой купона 9.875% на сумму USD 200.0 млн со сроком погашения в 2023 году

15 октября 2020 эмитент Fantasia Holdings Group разместил еврооблигации (XS2245488262) cо ставкой купона 9.875% на сумму USD 200.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 99.304% от номинала.

Скрыть анонс
09:41 Epravda.com.ua В "Нафтогазе" отложили размещение долларовых евробондов

Компания "Нафтогаз Украины" вечером 19 октября отложила на неопределенный срок размещение долларовых евробондов.

Скрыть анонс
09:06 Minprom.Ua Нафтогаз решил повременить с выпуском еврооблигаций

Скрыть анонс
09:01 Interfax.com.ua "Нафтогаз Украины" отложил размещение еврооблигаций

"Нафтогаз Украины" вечером в понедельник отложил на неопределенное время размещение долларовых еврооблигаций, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник на рынке.

Скрыть анонс
01:45 Interfax.Ru "Нафтогаз Украины" отложил размещение еврооблигаций

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" вечером в понедельник отложила на неопределенное время размещение долларовых еврооблигаций, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник на рынке.

Скрыть анонс
01:14 Interfax.com.ua "Нафтогаз Украины" отложил размещение еврооблигаций

"Нафтогаз Украины" вечером в понедельник отложил на неопределенное время размещение долларовых еврооблигаций, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник на рынке.

Скрыть анонс
00:54 Прайм Большую часть выпуска новых евробондов ГТЛК приобрели зарубежные инвесторы

Скрыть анонс
00:22 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Banco de Sabadell разместил еврооблигации (XS2243903510) на сумму EUR 120.0 млн со сроком погашения в 2025 году

08 октября 2020 эмитент Banco de Sabadell разместил еврооблигации (XS2243903510) на сумму EUR 120.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Banco de Sabadell.

Скрыть анонс
00:08 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент SMC Global Power Holdings разместил еврооблигации (XS2239056174) на сумму USD 400.0 млн

14 октября 2020 эмитент SMC Global Power Holdings разместил еврооблигации (XS2239056174) на сумму USD 400.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала.

Скрыть анонс
00:08 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент National Central Cooling разместил еврооблигации (XS2242171291) со ставкой купона 2.5% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году

16 октября 2020 эмитент National Central Cooling разместил еврооблигации (XS2242171291) cо ставкой купона 2.5% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 98.864% от номинала.

Скрыть анонс
19.10.2020
23:32 Известия ГТЛК успешно разместила еврооблигации объемом $500 млн.

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) успешно собрала книгу заявок для нового выпуска еврооблигаций объемом $500 млн. Об этом «Известиям» сообщил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

Скрыть анонс
23:16 Cbonds.info Новый выпуск: Эмитент Central Nippon Expressway разместил еврооблигации (XS2233257935) со ставкой купона 0.001% на сумму EUR 125.0 млн со сроком погашения в 2021 году

29 сентября 2020 эмитент Central Nippon Expressway разместил еврооблигации (XS2233257935) cо ставкой купона 0.001% на сумму EUR 125.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 100.149% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Daiwa Securities Group.

Скрыть анонс
23:07 Прайм Большую часть выпуска новых евробондов ГТЛК приобрели иностранные инвесторы - организатор

Скрыть анонс
22:08 FinanZ.ru ГТЛК выпустила евробонды объемом $500 млн со ставкой купона 4,8%

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) разместила семилетние евробонды объемом $500 млн, ставка купона составила 4,8%. Об этом журналистам рассказал руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал» Андрей Соловьев.«ВТБ Капитал выступил соорганизатором размещения семилетних еврооблигаций ГТЛК...

Скрыть анонс
22:04 Прайм Большую часть выпуска новых евробондов ГТЛК приобрели иностранные инвесторы - организатор

Скрыть анонс
20:33 FinanZ.ru Размещение бессрочных евробондов позитивно для кредитоспособности «Газпрома» - Moody's

Размещение «Газпромом» корпоративных бессрочных субординированных евробондов на международном долговом рынке окажет позитивное влияние на кредитоспособность компании, повысит ее устойчивость к геополитическим рискам и возможному продолжительному периоду низких цен на газ в Европе на фоне пандемии. Об этом пишут аналитики Moody's.

Скрыть анонс
18:21 Cbonds.info «ГТЛК» разместит 7-летние евробонды на 500 млн долларов

«ГТЛК» разместит 7-летние евробонды на 500 млн долларов. Финальный ориентир доходности – 5,05% годовых. Спрос инвесторов на бумаги составляет около 1.6 млрд долларов. Организаторами выступят Газпромбанк, J.P. Morgan, Ренессанс капитал, Совкомбанк и ВТБ Капитал. Одновременно компания планирует выкупить собственные евробонды с погашением в 2021 году на сумму до 150 млн долларов.

Скрыть анонс
Top.Mail.Ru