Евробонды

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по коллективному иску держателей еврооблигаций АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК), следует из информации в картотеке дел. Речь идет об иске, поданном группой частных инвесторов в июне 2023 года. Они потребовали взыскать с ГТЛК задолженность по выплате купонов по еврооблигациям, сумма иска составляла $500 000. В обращении у ГТЛК находились шесть выпусков еврооблигаций объемом $3,25 млрд с погашением в 2024–2029 годах, купонная доходность составляла 4,35–5,95%. Замещающие облигации компания разместила к концу 2023 года. В августе 2022 года ГТЛК попала под санкции США, она ссылалась на невозможность выплат без получения лицензий зарубежных регуляторов. После того как в Ирландии были ликвидированы эмитенты еврооблигаций ГТЛК (GTLK Europe

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по коллективному иску держателей еврооблигаций ГТЛК, приняв отказ от требований со стороны управляющей компании "Первая" и представителя группы инвесторов Антона Павлючука.

Верховный суд (ВС) РФ, изучив вопрос о подсудности арбитражному суду иска группы физлиц - держателей еврооблигаций на примере иска владельцев евробондов "СИБУРа", пришел к выводу, что такие дела должны рассматриваться в арбитраже, поскольку являются спорами о защите прав инвесторов (владельцев облигаций) и возникают из осуществления ими экономической деятельности, связанной с обращением облигаций на рынке, следует из опубликованного в четверг текста определения ВС.Судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) ВС РФ в мае рассмотрела кассационную жалобу компании "Лотос Плюс", которая весной прошлого года в интересах группы физических лиц подала в Арбитражный суд Москвы иск к "СИБУРу" и "Атону" на 85,9 млн

29 мая. RUSBONDS.RU - В пятницу, 30 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $5,27 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию

28 мая. RUSBONDS.RU - Киргизия осуществила дебютное размещение суверенных пятилетних еврооблигаций на международных финансовых рынках на сумму $700 млн по купонной ставке 7,75%, сообщила сегодня пресс-служба Министерства финансов КР. Общий спрос инвесторов на пике составил свыше $2,1 млрд, переподписка книги заявок превысила финальный объем сделки в три раза.

В процессе размещения участие приняли более 100 международных инвесторов из Великобритании, США, Европы и Азии

28 мая. RUSBONDS.RU - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $0 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию The Ultima Structured Products Plc

27 мая. RUSBONDS.RU - Минфин РФ перечислил в Национальный расчетный депозитарий (НРД) 5,7 млрд руб. (эквивалент $71,3 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям РФ со сроком погашения в 2026 году и 2,4 млрд руб. (эквивалент 26,5 млн евро) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям РФ с погашением в 2036 году, а также по двум замещающим выпускам, следует из сообщения министерства.

Минфин РФ перечислил в Национальный расчетный депозитарий (НРД) 5,7 млрд руб.

27 мая. RUSBONDS.RU - В среду, 28 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $0 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию

27 мая. RUSBONDS.RU - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам еврооблигаций на общую сумму $101,73 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию The Ultima Structured Products Plc

26 мая. RUSBONDS.RU - Во вторник, 27 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам еврооблигаций на общую сумму $101,73 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию

26 мая. RUSBONDS.RU - Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $62,22 млн. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию

26 мая. RUSBONDS.RU - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $5,2 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию CBOM Finance PLC

23 мая. RUSBONDS.RU - В течение ближайшей недели с 24 по 30 мая ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций. Дата Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию

23 мая. RUSBONDS.RU - В течение ближайшей недели с 24 по 30 мая ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам еврооблигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на облигацию

23 мая. RUSBONDS.RU - В понедельник, 26 мая, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $62,22 млн. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию

23 мая. RUSBONDS.RU - В понедельник, 26 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $5,2 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию

23 мая. RUSBONDS.RU - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $12,44 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию RZD Capital Plc

22 мая. RUSBONDS.RU - В пятницу, 23 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $12,59 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию

Индекс украинских акций на Варшавской фондовой бирже (WSE) WIG-Ukraine после снижения на 3,36% во вторник на первой реакции на разговор президента США Дональда Трампа с владимиром Путиным в среду упал еще на 6,88% - до 531,24 пункта на все большем поддержке мира в скором.

22 мая. RUSBONDS.RU - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $34,55 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Mercury International Funding DAC

22 мая. RUSBONDS.RU - Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $10 млн. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию

21 мая. RUSBONDS.RU - В четверг, 22 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $34,55 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию

21 мая. RUSBONDS.RU - В четверг, 22 мая, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $10 млн. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию

20 мая. RUSBONDS.RU - Объем задолженности по суверенным еврооблигациям РФ перед нерезидентами в первом квартале 2025 года увеличился на $5 млн, или на 0,05%, до $9,102 млрд с $9,097 млрд, сообщается на сайте ЦБ РФ. Задолженность перед нерезидентами в 2024 году сократилась на $5,711 млрд, или на 38,6%, в 2023 году - на $1,499 млрд, или на 9,2%, в 2022 году - на $3,652 млрд, или на 18,3%, с $19,959 млрд.

"Ведомости". Новости, 20.05.2025

По итогам первого квартала этого года доля нерезидентов в суверенных еврооблигациях России упала на 28% относительно предыдущего квартала, говорится на сайте Центробанка.

Объем задолженности по суверенным еврооблигациям РФ перед нерезидентами в первом квартале 2025 года увеличился на $5 млн, или на 0,05%, до $9,102 млрд с $9,097 млрд, сообщается на сайте ЦБ РФ.Задолженность перед нерезидентами в 2024 году сократилась на $5,711 млрд, или на 38,6%, в 2023 году - на $1,499 млрд, или на 9,2%, в 2022 году - на $3,652 млрд, или на 18,3%, с $19,959 млрд.Доля задолженности перед нерезидентами в общей сумме обязательств РФ по суверенным еврооблигациям в первом квартале 2025 года снизилась до 28,0% с 28,1%.

19 мая. RUSBONDS.RU - Казахстан рассматривает возможность выпуска в июле евробондов для покрытия дефицита бюджета, сообщил замминистра финансов Даурен Темирбеков. "У нас в этом году дефицит бюджета составляет 4,6 трлн тенге, соответственно на эту сумму мы будем привлекать в том числе и внешние заимствования, у нас (они - ИФ) планируются на июль.

ПАО “Полюс” сообщает о выплате купонног

16 мая. RUSBONDS.RU - В течение ближайшей недели с 17 по 23 мая ожидаются выплаты купонных доходов по 9 выпускам еврооблигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на облигацию

16 мая. RUSBONDS.RU - В течение ближайшей недели с 17 по 23 мая ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций. Дата Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию

19 мая. RUSBONDS.RU - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $1,93 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию PIK Securities DAC

ПАО “Полюс” сообщает о выплате купонного дохода в отношении выпуска еврооблигаций с погашением в 2028 г. на сумму 700 000 000 долл. США со ставкой 3,25% годовых, выпущенных его 100%-ным косвенным дочерним обществом Polyus Finance Plc и гарантированным ПАО “Полюс” и АО “Полюс Красноярск”. В соответствии с условиями эмиссионной документации облигаций и требованиями действующего ...

БКС намерена возглавить коллективный иск к АО «Государственная транспортная лизинговая компания», сообщил Forbes представитель финансовой группы. БКС планирует выступать в суде от имени ООО «Финансовый консалтинг». Компания заявила, что намерена защитить интересы клиентов и хочет «противостоять неправомерному поведению ГТЛК», а именно неисполнению обязательств перед инвесторами вопреки президентским указам и предписаниям Банка России. Инвесторы пытаются взыскать с ГТЛК задолженности по выплате купонов по еврооблигациям уже полтора года. В августе 2022 года компания попала под санкции США, и она ссылалась на невозможность выплат без получения лицензий зарубежных регуляторов. После того, как в Ирландии были ликвидированы эмитенты еврооблигаций ГТЛК — GTLK Europe и GTLK Europe Capital, — компания сообщала, что прорабатывает выпуск замещающих бондов.

Минфин РФ перечислил в Национальный расчетный депозитарий (НРД) 7,1 млрд рублей (эквивалент $84,4 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям со сроком погашения в 2042 году, а также по замещающему эти евробонды выпуску, следует из сообщения министерства.НРД, выступающий платежным агентом, средства получил, говорится в сообщении.С июня 2022 года Минфин осуществляет все выплаты по суверенным еврооблигациям РФ в рублях.В сообщении Минфина приводятся коды как оригинального выпуска, так и того, который был размещен в процессе замещения суверенных

Рынок локальных валютных облигаций, переживающий в последние месяцы всплеск новых размещений, по своим стандартам фактически вышел на уровень евробондового, доступа к которому РФ лишилась в 2022 году, считает вице-президент, начальник департамента инструментов долгового рынка Газпромбанка Алексей Руденко."В целом, если посмотреть на рынок, у нас основной импульс в этом году был со стороны эмитентов, которые размещали выпуски в долларах с расчетами в рублях.

Минфин перечислил в Национальный расчетный депозитарий (НРД) 5,2 млрд рублей (эквивалент $62,3 млн) для выплаты купонного дохода и части номинальной стоимости по суверенным еврооблигациям с окончательным сроком погашения в 2030 году, а также по замещающему эти евробонды выпуску, сообщило министерство.

Министерство финансов России осуществило выплату купонного дохода и части номинальной стоимости по облигациям с погашением в 2030 году, сумма составила 5,2 млрд рублей. Средства для выплаты были получены платежным агентом по еврооблигациям, которым является НКО АО «Национальный расчетный депозитарий», сообщили в ведомстве, передает ТАСС. Ранее Минфин запустил процедуру замещения евробондов.

ЧАО «Укрфинжилье», оператор государственной ипотечной программы «єОселя», готовит портфель и операционную систему для привлечения средств на внешних рынках через секьюритизацию или выпуск ипотечных евробондов после завершения войны.

Его сумма составляет 8,6 млрд рублей

Минфин РФ перечислил в Национальный расчетный депозитарий (НРД) 8,6 млрд рублей (эквивалент $102 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям со сроком погашения в 2035 году, а также по замещающему эти евробонды выпуску, следует из сообщения министерства.НРД, выступающий платежным агентом, средства получил, говорится в сообщении.С июня 2022 года Минфин осуществляет все выплаты по суверенным еврооблигациям РФ в рублях.В сообщении Минфина приводятся коды как оригинального выпуска, так и того, который был размещен в процессе замещения суверенных

"Газпром капитал" объявил оферту на выкуп еврооблигаций, номинированных в евро, со сроком погашения 15 апреля 2025 года, права на которые учитываются российскими депозитариями, сообщила компания на ленте раскрытия информации.

Это предложение касается депонентов российских депозитариев, не получивших несколько купонных платежей по бондам и являющихся держателями еврооблигаций на $500 млн с погашением в 2023 году и ставкой купона 4,125% годовых, на $500 млн с погашением в 2024 году и ставкой купона 3,45% годовых и на $500 млн с погашением в 2025 году и ставкой купона 2,95% годовых

"СИБУР" предложил держателям трех выпусков долларовых евробондов компании, которые приобрели права на долговые бумаги после 3 марта 2023 года, выкупить бонды по цене 50% от номинала, говорится в его сообщении.Компания приглашает таких держателей делать оферты о продаже принадлежащих им еврооблигаций по 50% от номинальной стоимости, также владельцам выплатят причитающиеся им купонные платежи, не полученные на дату сделки.

Это крупнейший в истории Казахстана выпуск облигаций инвестиционного рейтинга от негосударственной компании.... 18 марта Kaspi.kz успешно выпустил сво...

Котировки украинских акций на Варшавской и Лондонской фондовых биржах (WSE) после существенного роста в понедельник и вторник в среду падают после сообщений о результатах второго разговора президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным: при общих положительных словах относительно прогресса в переговорах не была достигнута договоренность о прекращении.

Минфин исполнил обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям со сроком погашения в 2043 году. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Минфин РФ перечислил в Национальный расчетный депозитарий (НРД) 3,8 млрд рублей (эквивалент $44,1 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям со сроком погашения в 2043 году, а также по замещающему эти евробонды выпуску, следует из сообщения министерства.НРД, выступающий платежным агентом, средства получил, говорится в сообщении.С июня 2022 года Минфин осуществляет все выплаты по суверенным еврооблигациям РФ в рублях.В сообщении Минфина приводятся коды как оригинального выпуска, так и того, который был размещен в процессе замещения суверенных

Срок погашения назначен на 2043 год

ПАО "Софтлайн" заменило еврооблигации Республики Беларусь из портфеля группы на облигации, обращающиеся на "Московской бирже", сообщила компания.

ПАО «Софтлайн», поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности...

Директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина России Денис Мамонов отметил, что вопрос связан с большим количеством рисков фрода, чем первый

Белоруссия выплатила очередной процентный доход по евробондам. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщили в Министерстве финансов республики.

Белоруссия провела замену еврооблигаций на внутренние гособлигации в объеме $ 476,3 млн. Об этом 24 февраля сообщили в Министерстве финансов республики.

"Газпром капитал" объявил оферту на выкуп еврооблигаций, номинированных в евро, со сроком погашения 15 апреля 2025 года, права на которые учитываются российскими депозитариями, сообщила компания на ленте раскрытия информации.Компания готова выкупить долговые бумаги общей номинальной стоимостью до 279,5 млн евро.

На 1 октября 2024 года эта доля составляла 44%

Объем задолженности по суверенным еврооблигациям РФ перед нерезидентами в четвертом квартале 2024 года уменьшился на $5,302 млрд, или на 36,8%, до $9,097 млрд с $14,399 млрд, следует из информации на сайте ЦБ РФ.При этом доля задолженности перед нерезидентами в общей сумме обязательств РФ по суверенным еврооблигациям за квартал упала до 28,1% с 44,0%, согласно данным Банка России.В 2024 году задолженность перед нерезидентами уменьшилась на $5,711 млрд, или на 38,6%, с $14,808 млрд.

"Газпром капитал" объявил оферту на выкуп еврооблигаций, номинированных в евро, со сроком погашения 21 марта 2025 года, права на которые учитываются российскими депозитариями, сообщила компания на ленте раскрытия информации.Компания готова выкупить долговые бумаги общей номинальной стоимостью до 194,7 млн евро.

Одесский журналист Юрий Ткачёв в своём телеграм-канале отметил любопытные данные о резком обвале украинских евробондов и обратил внимание на то, что это совпало с началом информационной кампании Запада по поводу «вторжения России на Украину».«Между т…

Рынок спешно избавляется от украинских евробондов. Международные финансовые спекулянты явно ждут что-то нехорошее. На это обратил внимание журналист Вячеслав Чечило в своем Telegram-канал «The панда».Главред одесского интернет-издания «Таймер» Юрий Т…

3 февраля. RUSBONDS.RU - Во вторник, 4 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $625,39 тыс.. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию

НГМК, АГМК, Навоийуран, Узметкомбинат и д

НГМК, АГМК, Навоийуран, Узметкомбинат и другие предприятия планируют разместить евробонды в текущем году. Об этом стало известно 16 января на совещании по инвестициям под председательством президента Шавката Мирзиёева, сообщает Газета.uz . Крупные предприятия уже начали самостоятельно выходить на внешние рынки и привлекать прямое финансирование. При Торгово-промышленной ...

Бельгийский депозитарий Euroclear с 20 января возобновит внутренние расчеты по выпуску еврооблигаций Банка развития Белоруссии с погашением в мае 2024 года, пишет Telegram-канал The Sanctions Law со ссылкой на информационное письмо депозитария. До этой даты депоненты Euroclear должны будут уведомить депозитарий о том, какие из их позиций по данному выпуску уже задействованы в процедуре исполнения обязательств в соответствии с постановлением Совета министром Белоруссии № 381 от 28 мая 2024 года. Этот документ определяет механизм исполнения обязательств по еврооблигациям Банка развития, расчеты производятся в белорусских рублях по официальному курсу доллара США Нацбанка Белоруссии на дату перечисления денежных средств. Собрав информацию, Euroclear откроет расчеты по тем ценным бумагам, которые

Выпуск Киргизией еврооблигаций станет важным шагом к укреплению экономических связей между банками центральноазиатской республики и Европы. Об этом на состоявшейся на полях проходящего в Гонконге Азиатского финансового форума встрече с киргизским премьером Адылбеком Касымалиевым заявил глава международного подразделения Citibank Эрнесто Торрес Канту…

«Укрзализныця» объявила о решении выплатить купонные платежи по еврооблигациям, срок которых выпадает на январь 2025 года, чтобы сохранить конструктивные отношения с держателями облигаций и обеспечение дополнительного времени для разработки долгосрочного решения.

28 декабря. RUSBONDS.RU - В четверг, 9 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 38 выпускам еврооблигаций на общую сумму $16,16 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию

28 декабря. RUSBONDS.RU - В четверг, 9 января, ожидаются погашения по 14 выпускам еврооблигаций на общую сумму $103,11 млн. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию

Средства в сумме $13,7 млн зачислены на отдельный банковский счет, открытый в ОАО "АСБ Беларусбанк", отметили в ведомстве

Еще до конца декабря через российский депозитарий произойдет замена евробондов на государственные облигации Беларуси, уточнили в финансовом ведомстве РБ.

Минфин РФ перечислил в Национальный расчетный депозитарий (НРД) 16,2 млрд рублей (эквивалент $159,4 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям со сроком погашения в 2028 году, а также замещающему их выпуску, следует из сообщения министерства.

Погашение назначено на 2028 год

Согласно сообщению Минфина, "сохраняется обязательное условие о переводе еврооблигаций на счет эмитента"

Минфин перечислил в Национальный расчетный депозитарий 24 млрд рублей (эквивалент $234,8 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям со сроком погашения в 2027 и 2047 годах, а также замещающим их выпускам, сообщило министерство.

Укрзализныця обратилась к держателям еврооблигаций с запросом на перенос на 2026 год купонных выплат, приходящихся на январь и июль 2025 года.

Украинские суверенные облигации, не предполагающие выплат до 2027 года, становятся все более популярны среди инвесторов на фоне ожиданий переговоров о прекращении боевых действий после начала президентского срока Дональда Трампа.

Бельгийский депозитарий Euroclear со 2 декабря возобновил расчеты по 10 еврооблигациям российских компаний.

Расчеты возобновили со 2 декабря. В список вошли евробонды «Русала», РЖД и «Евраза». В июне прошлого года Euroclear уже проводил подобные возобновления расчетов по замороженным ценным бумагам

Европейский депозитарий Euroclear возобновил со 2 декабря расчеты по десяти еврооблигациям российских компаний, пишут «РБК Инвестиции» со ссылкой на уведомление клиентам и экспертов, которые подтвердили его подлинность. Среди компаний, по евробондам которых возобновлены расчеты — UC Rusal, РЖД и «Евраз». Факт возобновления операций с ними позволяет инвесторам переводить эти бумаги на российские депозитарные счета в Euroclear, а затем предъявить их эмитенту для замещения, считают опрошенные «РБК Инвестициями» эксперты. Euroclear брал паузу в расчетах по ряду инструментов, чтобы уточнить соответствие своих действий санкциям США, которые были введены в июне против Мосбиржи и входящего в ее группу Национального расчетного депозитария (НРД), напоминает глава европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко. По ее словам, Euroclear,

Минфин 6 декабря сообщил о том, что завершилось замещение суверенных евробондов. Облигации, которые номинировались в долларах и евро и были выпущены по международному праву, трансформировались в российские внутренние облигации. Их номинал остается валютным, но выпускаются они по российскому законодательству, а выплаты будут перечисляться инвесторам в рублях.  Всего Минфин заместил суверенные облигации из 13 выпусков на сумму, эквивалентную $20,8 млрд по номиналу, с учетом амортизации. Это 64,2% от номинального объема всех оригинальных выпусков. При этом остались незамещенными бумаги на $11,6 млрд. Их инвесторы по каким-то причинам не стали участвовать замещении. Наименьший объем замещения — в трех длинных выпусках со сроком обращения до 2042, 2043 и 2047 годов. В них доля бондов, замененных локальными бумагами, составила 40,6%, 46,7% и 37,9% соответственно.  Как пояснили в пресс-службе Минфина, участие в замещении