Евробонды

заголовки анонсы
16.11.2018
13:07 Cbonds.infoО1 Пропертиз Финанс продлевает срок согласования ходатайства об отказе от права на досрочное погашение евробондов до 13 декабря

Компания О1 Пропертиз Финанс приняла решение продлить срок сбора согласия владельцев евробондов на ходатайство – сбор продлится до 13:00 (мск) 13 декабря по причине «конструктивной, но продолжающейся дискуссии между эмитентом, гарантом и держателями облигаций», сообщается в материалах агента по ходатайству. Новые условия ходатайства – владельцы евробондов, выразившие свое согласие на ходатайство до 13 декабря, получат по 30 долларов от номинальной стоимости в 1 000 долларов по каждой принадлеж

Скрыть анонс
11:24 VestiFinance.Ru"РусГидро" разместила евробонды в юанях

Энергетическая компания "РусГидро" стала первым российским корпоративным заемщиком, организовавшим выпуск еврооблигаций в офшорных китайских юанях. Накануне компания успешно завершила формирование книги заявок.

Скрыть анонс
10:23 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент DowDuPont разместил еврооблигации (US26078JAF75) со ставкой купона 5.419% на сумму USD 2 150.0 млн со сроком погашения в 2048 году

14 ноября 2018 эмитент DowDuPont разместил еврооблигации (US26078JAF75) cо ставкой купона 5.419% на сумму USD 2 150.0 млн со сроком погашения в 2048 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Mitsubishi UFJ Financial Group, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, SMBC Nikko Capital. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC.

Скрыть анонс
10:23 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент DowDuPont разместил еврооблигации (US26078JAG58) на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году

14 ноября 2018 эмитент DowDuPont разместил еврооблигации (US26078JAG58) на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Mitsubishi UFJ Financial Group, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, SMBC Nikko Capital. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC.

Скрыть анонс
10:23 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент DowDuPont разместил еврооблигации (US26078JAH32) на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2023 году

14 ноября 2018 эмитент DowDuPont разместил еврооблигации (US26078JAH32) на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Mitsubishi UFJ Financial Group, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, SMBC Nikko Capital. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC.

Скрыть анонс
10:11 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент DowDuPont разместил еврооблигации (US26078JAA88) со ставкой купона 3.766% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году

14 ноября 2018 эмитент DowDuPont разместил еврооблигации (US26078JAA88) cо ставкой купона 3.766% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Mitsubishi UFJ Financial Group, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, SMBC Nikko Capital. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC.

Скрыть анонс
10:11 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент DowDuPont разместил еврооблигации (US26078JAD28) со ставкой купона 4.725% на сумму USD 2 250.0 млн со сроком погашения в 2028 году

14 ноября 2018 эмитент DowDuPont разместил еврооблигации (US26078JAD28) cо ставкой купона 4.725% на сумму USD 2 250.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Mitsubishi UFJ Financial Group, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, SMBC Nikko Capital. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC.

Скрыть анонс
10:11 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент DowDuPont разместил еврооблигации (US26078JAE01) со ставкой купона 5.319% на сумму USD 1 650.0 млн со сроком погашения в 2038 году

14 ноября 2018 эмитент DowDuPont разместил еврооблигации (US26078JAE01) cо ставкой купона 5.319% на сумму USD 1 650.0 млн со сроком погашения в 2038 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Mitsubishi UFJ Financial Group, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, SMBC Nikko Capital. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC.

Скрыть анонс
09:44 VestiFinance.Ru"РусГидро" успешно разместила евробонды в юанях

Спрос превысил предложение на 1 млрд юаней. Более 80% инвесторов представляли азиатские страны.

Скрыть анонс
09:43 ANGI.ruНафтогаз Украины не смог разместить еврооблигации

Киев. "Нафтогаз Украины" принял решение отложить размещение еврооблигаций из-за высокой стоимости займа и нестабильности рынка. Об этом заявил глава госкомпании Андрей Коболев. Нафтогаз пытался разместить евробонды одновременно с Газпромом. ...

Скрыть анонс
08:13 EnergyLand.InfoРусГидро сформировало книгу заявок для размещения дебютного выпуска еврооблигаций в китайских юанях

РусГидро стало первым российским корпоративным заемщиком, которое организует выпуск еврооблигаций в офшорных китайских юанях (димсам-облигации).

Скрыть анонс
04:52 Neftegas.infoЕвробонды «Русгидро» раскупили азиатские инвесторы

Компания «Русгидро» провела размещение евробондов и привлекла 1,5 миллиарда рублей. Бумаги раскупили инвесторы из России и Азии. При этом 82% продаж приходится на азиатских инвесторов. Фонды выкупили 69% выпуска, банки – 31%. Доходность выпуска со сроком обращения 3 года составляет 6,125% годовых. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, J.P. Morgan и ВТБ Капитал. Road-show выпуска проходил в Гонконге и Сингапуре.

Скрыть анонс
00:15 WarandPeace.Ru"Нафтогаз Украины" не смог разместить евробонды

"Нафтогаз" пытался разместить евробонды одновременно с "Газпромом". Российская компания бумаги разместила успешно — привлекла 1 миллиард евро под 2,95% годовых, причем спрос превысил 1,4 миллиарда евро. Между тем, как сообщал РИА Новости источник в банковских кругах, ориентир доходности пятилетних еврооблигаций "Нафтогаза", номинированных в долларах, был в разы выше и составлял около 10,9% годовых.

Скрыть анонс
15.11.2018
23:25 Finance.uaКитайский банк отменил размещение евробондов в США

Крупнейший банк Китая Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (ICBC) отменил размещение долларовых евробондов на рынке США, подогрев опасения по поводу того, что американские инвесторы теряют интерес к выпускам китайского долга в условиях торговой войны.

Скрыть анонс
20:01 Epravda.com.ua"Нафтогаз" отсрочил выпуск еврооблигаций на 1 миллиард долларов

НАК "Нафтогаз Украины" подтвердила решение отложить размещение пятилетних евробондов из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры

Скрыть анонс
19:37 Sputnik.ruРоссийские инвесторы купили 17% выпуска евробондов "Русгидро" в юанях

МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Российские инвесторы выкупили 17% выпуска еврооблигаций "Русгидро", номинированных в юанях, рассказали представители организаторов размещения.

Скрыть анонс
19:31 ПраймРоссийские инвесторы купили 17% выпуска евробондов "Русгидро" в юанях

Скрыть анонс
19:06 Зеркало Недели (Украина)Глава "Нафтогаза" подтвердил приостановку размещения евробондов

В НАКе объяснили ситуацию неблагоприятной рыночной конъюнктурой.

Скрыть анонс
18:53 ABnews.ruИнвесторы из Азии купили 82% евробондов «Русгидро»

Инвесторы из Азии купили 82% евробондов «Русгидро». Об этом в четверг сообщил глава управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал» Андрей Соловьев. Российские инвесторы приобрели 17% ценных бумаг, передает ТАСС. Общая сумма выкупа первого выпуска евробондов составила 1,5 млрд юаней. По словам Соловьева, фонды купили 69% выпуска. Кредитные организации приобрели 31%. Глава управления отметил, что объем книги заявок на пике составил 2,5 млрд юаней. Это позволило снизить ориентир доходности до 6,125% годовых, уточнил Соловьев. Отметим, организаторам размещения выступили «ВТБ Капитал», «Газпромбанк» и J.P. Morgan. Добавим, в прошлом году чистая прибыль «Русгидро» упала. Она сократилась на 43,5% год к году. Размер чистой прибыли составил 22,5 млрд рублей.

Скрыть анонс
18:41 GordonUA.com"Нафтогаз" отсрочил выпуск еврооблигаций на $1 млрд

Глава правления компании НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев заявил, что считает нецелесообразным заимствования при нынешних ценовых условиях.

Скрыть анонс
18:29 GordonUA.com"Нафтогазом" отсрочил выпуск еврооблигаций на $1 млрд

Глава правления компании НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев заявил, что считаем нецелесообразным заимствования при нынешних ценовых условиях.

Скрыть анонс
18:27 Bin.uaГлава «Нафтогаза» подтвердил приостановку размещения евробондов из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры

"Нестабильность рынка и высокая потенциальная стоимость привлечения средств на международных рынках делает выпуск пятилетних долговых обязательств пока нецелесообразным", - написал глава правления НАК Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

Скрыть анонс
18:25 FinanZ.ruИнвесторы из Азии купили 82% евробондов «Русгидро» в юанях, из России - 17% - организатор

Первый выпуск евробондов «Русгидро» на 1,5 млрд юаней раскупили инвесторы из Азии и России, передал через пресс-службу руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал» (один из организаторов размещения) Андрей Соловьев. «Подавляющая часть выпуска, 82%, ушла азиатским инвесторам, российские инвесторы выкупили 17%...

Скрыть анонс
18:20 Gazeta.Ru"Нафтогаз" не смог разместить евробонды

Компания "Нафтогаз Украины" приняла решение отложить размещение еврооблигаций из-за высокой стоимости займа, передает РИА "Новости". По данным агентства, об этом заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. Как ...

Скрыть анонс
18:16 OilGasfield.ruИнвесторы скупили евробонды "Газпрома", но отказались от бумаг "Нафтогаза Украины"

Москва, 15 ноября - "Вести.Экономика". "Газпром" разместила евробонды на 1 млрд евро под 2,95% годовых, спрос превысил предложение - 1,4 млрд евро. В это же время "Нафтогаз Украины" не смог разместить еврооблигации в долларах. "Нафтогаз" не смог разместить евробонды одновременно с "Газпромом". Ориентир доходности пятилетних еврооблигаций "Нафтогаза" подскочил до 10,9% годовых: инвесторы затребовали слишком большую цену за риск, и в итоге компания отказалась от размещения облигаций на $1 млрд.

Скрыть анонс
18:14 FinanZ.ruАЗИАТСКИЕ ИНВЕСТОРЫ КУПИЛИ 82% ЕВРОБОНДОВ «РУСГИДРО» В ЮАНЯХ, РОССИЙСКИЕ - 17% - ОРГАНИЗАТОР РАЗМЕЩЕНИЯ

АЗИАТСКИЕ ИНВЕСТОРЫ КУПИЛИ 82% ЕВРОБОНДОВ «РУСГИДРО» В ЮАНЯХ, РОССИЙСКИЕ - 17% - ОРГАНИЗАТОР РАЗМЕЩЕНИЯИнформационное агентство России ТАСС

Скрыть анонс
18:04 Finance.uaКоболев пояснил отказ "Нафтогаза" от выпуска евробондов на 1 млрд долларов

Компания продолжает отслеживать рыночную ситуацию и планирует вернуться к вопросу размещения.

Скрыть анонс
17:54 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент DowDuPont разместил еврооблигации (US26078JAC45) со ставкой купона 4.493% на сумму USD 1 850.0 млн со сроком погашения в 2025 году

14 ноября 2018 эмитент DowDuPont разместил еврооблигации (US26078JAC45) cо ставкой купона 4.493% на сумму USD 1 850.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Mitsubishi UFJ Financial Group, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, SMBC Nikko Capital. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC.

Скрыть анонс
17:54 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент DowDuPont разместил еврооблигации (US26078JAB61) со ставкой купона 4.205% на сумму USD 2 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году

14 ноября 2018 эмитент DowDuPont разместил еврооблигации (US26078JAB61) cо ставкой купона 4.205% на сумму USD 2 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Mitsubishi UFJ Financial Group, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, SMBC Nikko Capital. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC.

Скрыть анонс
17:51 FinanZ.ruТАСС: АЗИАТСКИЕ ИНВЕСТОРЫ КУПИЛИ 82% ЕВРОБОНДОВ «РУСГИДРО» В ЮАНЯХ, РОССИЙСКИЕ - 17% - ОРГАНИЗАТОР РАЗМЕЩЕНИЯ

ТАСС: АЗИАТСКИЕ ИНВЕСТОРЫ КУПИЛИ 82% ЕВРОБОНДОВ «РУСГИДРО» В ЮАНЯХ, РОССИЙСКИЕ - 17% - ОРГАНИЗАТОР РАЗМЕЩЕНИЯИнформационное агентство России ТАСС

Скрыть анонс
17:47 RiaFAN.ru«Нафтогаз» назвал причину отказа размещать евробонды

Украинский «Нафтогаз» не стал размещать еврооблигации одновременно с «Газпромом». Соответствующее решение было приняло в связи с высокой стоимостью займа и нестабильностью рынка.

Скрыть анонс
17:43 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент LifePoint Health разместил еврооблигации (USU53039AE01) со ставкой купона 9.75% на сумму USD 1 425.0 млн со сроком погашения в 2026 году

14 ноября 2018 эмитент LifePoint Health разместил еврооблигации (USU53039AE01) cо ставкой купона 9.75% на сумму USD 1 425.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, RBC Capital Markets, UBS, Apollo Global Management. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank.

Скрыть анонс
17:42 ТАССАзиатские инвесторы купили 82% евробондов "Русгидро" в юанях

Скрыть анонс
17:35 ВзглядНафтогаз не смог разместить еврооблигации

НАК «Нафтогаз Украины» решил не размещать еврооблигации из-за высокой стоимости привлечения средств и нестабильного рынка, об этом сообщил глава госкомпании Андрей Коболев. «Мы приняли решение отложить размещение еврооблигаций «Нафтогаза»: нестабильность рынка и высокая потенциальная стоимость привлечения средств на международных рынках делает выпуск пятилетних долговых обязательств пока нецелесообразным», – сообщил глава компании в Facebook.
Коболев добавил, что «Нафтогаз» продолжит наблюдать за рынком и планирует вернуться при более благоприятных обстоятельствах.
В марте 2018 года коммерческий директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко заявлял о том, что компания может «спокойно» позволить себе выпуск еврооблигаций.

Скрыть анонс
17:27 VestiFinance.RuИнвесторы скупили евробонды "Газпрома", но отказались от бумаг "Нафтогаза Украины"

"Газпром" разместила евробонды на 1 млрд евро под 2,95% годовых, спрос превысил предложение - 1,4 млрд евро. В это же время "Нафтогаз Украины" не смог разместить евробонды.

Скрыть анонс
17:21 Interfax.com.uaГлава "Нафтогаза" подтвердил приостановку размещения евробондов из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры

НАК "Нафтогаз Украины" подтвердила решение отложить размещение пятилетних евробондов из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры

Скрыть анонс
17:03 Прайм"Нафтогаз Украины" не смог разместить евробонды

Решение отложить размещение еврооблигаций принято из-за высокой стоимости займа и нестабильности рынка

Скрыть анонс
16:58 NV.uaВопрос на миллиард. Нафтогаз назвал причины отказа размещать евробонды

Нафтогаз Украины объясняет отказ от размещения еврооблигаций волатильностью рынков.

Скрыть анонс
15:40 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Sichuan Communications разместил еврооблигации (XS1900974558) со ставкой купона 4.75% на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2021 году

14 ноября 2018 эмитент Sichuan Communications разместил еврооблигации (XS1900974558) cо ставкой купона 4.75% на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 99.366% от номинала с доходностью 4.98%. Организатор: Bank of China, BNP Paribas, Bank of Communications, CCB International, CEB International Capital Corporation, CITIC Securities International, China International Capital Corporation, Citigroup, CMB International Capital Corporation, CMBC Capital Holding

Скрыть анонс
13:08 Прайм"Русгидро" разместит евробонды на 1,5 млрд юаней с доходностью 6,125%

Скрыть анонс
12:52 Cbonds.info«РусГидро» разместит трехлетние евробонды на 1.5 млрд юаней, доходность составит 6.125% годовых

«РусГидро» размещает выпуск евробондов на 1.5 млрд юаней, сообщается в материалах организатора размещения. Доходность составит 6.125% годовых. Спрос на выпуск превысил 2.2 млрд юаней. Как сообщалось ранее, сегодня «РусГидро» собирал заявки по выпуску евробондов в юанях. Первоначальный ориентир доходности – 6.25% годовых. Срок обращения – 3 года (дата погашения – 21 ноября 2021 года). Организаторы размещения – ВТБ Капитал, JP Morgan и Газпромбанк. Ранее «РусГидро» предлагал инвесторам рублевы

Скрыть анонс
12:41 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент KWG Group Holdings разместил еврооблигации (XS1900228971) со ставкой купона 9.85% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2020 году

14 ноября 2018 эмитент KWG Group Holdings разместил еврооблигации (XS1900228971) cо ставкой купона 9.85% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2020 году. Организатор: China Silk Road International Capital, Goldman Sachs, Guotai Junan Securities, HSBC, Morgan Stanley, Standard Chartered Bank.

Скрыть анонс
11:44 Cbonds.infoФинальный диапазон доходности по евробондам «РусГидро» составил 6.125-6.25% годовых, спрос превысил 2.2 млрд юаней

В ходе сбора заявок по еврооблигациям «РусГидро» финальный ориентир доходности установлен на уровне 6.125-6.25% годовых, сообщается в материалах организатора размещения. Сбор заявок продлится до 12:30 (мск). Спрос на выпуск превысил 2.2 млрд юаней. Как сообщалось ранее, сегодня «Русгидро» собирает заявки по выпуску евробондов в юанях. Первоначальный ориентир доходности – 6.25% годовых. Срок обращения – 3 года (дата погашения – 21 ноября 2021 года). Организаторы размещения – ВТБ Капитал, JP Mo

Скрыть анонс
11:26 Прайм"Русгидро" снизило ориентир доходности по евробондам в юанях до 6,125-6,25%

Скрыть анонс
11:22 Cbonds.infoНовый ориентир доходности по евробондам «РусГидро» установлен на уровне 6.125-6.25% годовых

В ходе букбилдинга «Русгидро» снизил ориентир доходности по евробондам до 6.125-6.25% годовых, сообщается в материалах организатора размещения. Сбор заявок продлится до 12:30 (мск). Как сообщалось ранее, сегодня «Русгидро» собирает заявки по выпуску евробондов в юанях. Первоначальный ориентир доходности – 6.25% годовых. Срок обращения – 3 года (дата погашения – 21 ноября 2021 года). Организаторы размещения – ВТБ Капитал, JP Morgan и Газпромбанк. Ранее «РусГидро» предлагал инвесторам рублевые

Скрыть анонс
11:00 Cbonds.info«РусГидро» размещает трехлетние евробонды в юанях, ориентир доходности составит 6.25% годовых

Сегодня «РусГидро» размещает выпуск еврооблигаций в юанях, сообщается в материалах организатора. Индикативная доходность – 6.25% годовых. Срок обращения – 3 года (дата погашения – 21 ноября 2021 года). Организаторы размещения – ВТБ Капитал, JP Morgan и Газпромбанк. Как сообщалось ранее, «РусГидро» предлагал инвесторам рублевые евробонды со сроком обращения 3-5 лет и трехлетние dim sum. Встречи проходили в Гонконге, Сингапуре и Лондоне.

Скрыть анонс
08:34 VestiFinance.Ru"РусГидро" разместит 3-летние евробонды в юанях

Ориентир доходности еврооблигаций составляет около 6,25%.

Скрыть анонс
07:33 Sputnik.ru"Русгидро" размещает 3-летние евробонды в юанях - источник

МОСКВА, 15 ноя /ПРАЙМ/. "Русгидро" планирует разместить в четверг трехлетние еврооблигации, номинированные в юанях, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. По его словам, ориентир доходности евробондов с погашением в ноябре 2021 года составляет около 6,25% годовых. Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan и "ВТБ Капитал".

Скрыть анонс
07:27 Прайм"Русгидро" размещает 3-летние евробонды в юанях - источник

Скрыть анонс
14.11.2018
20:35 Российская газетаЮристы оценили перспективы России в споре с Украиной по евробондам

Юристы оценили перспективы России в споре с Украиной по евробондам

Скрыть анонс
19:48 Вести.Ru РФ обжаловала решение Апелляционного суда Англии по еврооблигациям

Россия обжаловала в Верховном суде Великобритании решение организовать всеобъемлющий процесс для изучения довода о давлении на Украину для взятия кредита у РФ на 3 миллиарда долларов.

Скрыть анонс
18:47 UkrRudProm.comРоссия обжалует утверждение Украины о вынужденной эмиссии “евробондов Януковича”

The Law Debenture Trust по поручению Минфина России подала в Верховный суд Великобритании апелляцию на решение Апелляционного суда Англии по доводу Украины о выпуске еврооблигаций под давлением российской стороны

Скрыть анонс
17:24 Interfax.com.uaРФ обжаловала довод Украины о выпуске евробондов "под давлением" в споре о $3 млрд

The Law Debenture Trust, представляющая интересы РФ как владельца выпуска евробондов Украины на $3 млрд, по поручению Минфина России подала в Верховный суд Великобритании апелляцию на решение Апелляционного суда Англии по доводу Украины о выпуске еврооблигаций под давлением российской стороны, сообщила в среду пресс-служба Минфина РФ.

Скрыть анонс
17:19 Interfax.RuРФ обжаловала довод Украины о выпуске евробондов "под давлением" в споре о $3 млрд

The Law Debenture Trust, представляющая интересы РФ как владельца выпуска евробондов Украины на $3 млрд, по поручению Минфина России подала в Верховный суд Великобритании апелляцию на решение Апелляционного суда Англии по доводу Украины о выпуске еврооблигаций под давлением российской стороны, сообщила в среду пресс-служба Минфина РФ.

Скрыть анонс
17:12 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Marriott International разместил еврооблигации (US571903AZ64) на сумму USD 550.0 млн со сроком погашения в 2020 году

13 ноября 2018 эмитент Marriott International разместил еврооблигации (US571903AZ64) на сумму USD 550.0 млн со сроком погашения в 2020 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Deutsche Bank, Wells Fargo.

Скрыть анонс
17:00 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент IBRD разместил еврооблигации (XS1912495691) со ставкой купона 0.625% на сумму EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2027 году

13 ноября 2018 эмитент IBRD разместил еврооблигации (XS1912495691) cо ставкой купона 0.625% на сумму EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, SEB.

Скрыть анонс
16:10 FinanZ.ruВыкуп евробондов сулит Veon инвестрейтинг, поддержку бондам GTH

(Блумберг) -- Инвесторам Veon Ltd. следует принять предложение о выкупе бондов и получить вознаграждение за раннее согласие, говорят аналитики, отмечая, что рейтинг компании в итоге может быть повышен до инвестиционного, оказав поддержку другим бумагам холдинга.Ключевые моменты:Veon предлагает выкупить еврооблигации с погашением в 2021,...

Скрыть анонс
15:50 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент CPUK Finance разместил еврооблигации (XS1901211190) со ставкой купона 3.69% на сумму GBP 379.5 млн со сроком погашения в 2028 году

13 ноября 2018 эмитент CPUK Finance разместил еврооблигации (XS1901211190) cо ставкой купона 3.69% на сумму GBP 379.5 млн со сроком погашения в 2028 году. Организатор: Barclays, HSBC, RBS.

Скрыть анонс
15:36 Neftegas.info«Газпром» разместил пятилетние евробонды на €1 млрд

«Газпром» начал размещение еврооблигаций с доходностью 2,95% годовых. Первоначально процентную ставку хотели установить на уровне 3,125%, но позже снизили. Срок обращения данных ценных бумаг составит пять лет. Размещением занимаются несколько банков: Газпромбанк, J.P. Morgan и UniCredit.  Благодаря этой сделке холдинг получит 1 миллиард евро. Предыдущее размещение принесло компании 1,75 миллиарда евро. Всего в обращении находится 24 выпуска евробондов.

Скрыть анонс
15:27 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент EXIM Thailand разместил еврооблигации (XS1910821682) на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2023 году

13 ноября 2018 эмитент EXIM Thailand разместил еврооблигации (XS1910821682) на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Организатор: HSBC, Mizuho Financial Group, Standard Chartered Bank.

Скрыть анонс
14:06 Зеркало Недели (Украина)"Нафтогаз" отложил размещение евробондов - СМИ

"Нафтогаз Украины" пока не комментирует детали процесса.

Скрыть анонс
13:53 Strana.uaНафтогаз отложил размещение пятилетних еврооблигаций - СМИ

Скрыть анонс
13:42 Capital.ua«Нафтогаз» отложил размещение евробондов из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры

НАК «Нафтогаз Украины» отложила размещение 5-летних евробондов, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник на финансовом рынке.

Скрыть анонс
13:30 Interfax.com.ua"Нафтогаз" отложил размещение евробондов из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры – источник

НАК "Нафтогаз Украины" отложила размещение 5-летних евробондов, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник на финансовом рынке.

Скрыть анонс
12:57 Strana.uaЕврооблигации Нафтогаза обвалили котировки ценных бумаг Украины - экономист Найман

Скрыть анонс
08:43 TeknoBlog.ru“Газпром” разместит 5-летние еврооблигации на 1 млрд евро

«Газпром» разместит пятилетние еврооблигации объемом 1 млрд евро с доходностью 2,95% годовых. Как отмечается, на текущий момент спрос на евробонды превышает 1,4 млрд евро, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в банковских кругах. Когда собирались заявки, эмитент снизил до 2,95 – 3,05% первоначальный ориентир доходности выпуска с периодом погашением в январе 2024 года (примерно 3,125%). […]
Запись “Газпром” разместит 5-летние еврооблигации на 1 млрд евро впервые появилась ТЭКНОБЛОГ.

Скрыть анонс
13.11.2018
23:12 КоммерсантЪ«Газпром» открыл занимательный сезон // Российский эмитент разместил еврооблигации

Вынужденные восьмимесячные «каникулы» для российских эмитентов на внешнем долговом рынке закончились. Во вторник «Газпром» предложил инвесторам пятилетние еврооблигации на €1 млрд. Впрочем, воспользоваться открывшимся инвестиционным окном российские эмитенты не спешат. Тем более что инвесторы требуют дополнительной премии, а острой необходимости привлекать средства у российских компаний пока нет, отмечают эксперты.

Скрыть анонс
20:21 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Газпром разместил еврооблигации (XS1911645049) со ставкой купона 2.949% на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году

13 ноября 2018 эмитент Газпром через SPV Gaz Capital S.A. разместил еврооблигации (XS1911645049) cо ставкой купона 2.949% на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Организатор: Газпромбанк, JP Morgan, UniCredit.

Скрыть анонс
19:42 VestiFinance.RuДоля иностранцев в евробондах РФ выросла из-за погашения бумаг у резидентов

Доля инвестиций нерезидентов в суверенные еврооблигации России на 1 октября 2018 года составила 46,3% против 42,2% на 1 июля, сообщил российский центробанк.

Скрыть анонс
18:17 ВзглядГазпром разместит пятилетние еврооблигации объемом 1 млрд евро

Газпром решил разместить пятилетние еврооблигации объемом 1 млрд евро с доходностью 2,95% годовых. В настоящий момент спрос на еврооблигации превышает 1,4 млрд евро, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в банковских кругах.
Во время сбора заявок эмитент снизил до 2,95 – 3,05% первоначальный ориентир доходности выпуска с погашением в январе 2024 года (примерно 3,125%).
Организаторами размещения выступили Газпромбанк, J.P. Morgan и UniCredit.
Ранее Газпром вышел на публичный внешний рынок заимствований с евробондами в евро в марте 2018 года. Тогда компания разместила восьмилетние еврооблигации в объеме 750 млн евро с доходностью 2,5%.

Скрыть анонс
18:14 Advis.ru НефтегазИсточник: "Газпром" размещает пятилетние евробонды на €1 млрд под 2,95% годовых.

Отмечается, что первоначальный ориентир доходности составлял 3,125%, позже был снижен до 2,95-3,05%"Газпром" размещает пятилетние евробонды на €1 млрд под 2,95% Отмечается, что первоначальный ориентир доходности составлял 3,125%, позже был снижен до 2,95-3,05%"Газпром" размещает пятилетние евробонды на €1 млрд под 2,95%...

Скрыть анонс
17:25 ТАССИсточник: "Газпром" размещает пятилетние евробонды на €1 млрд под 2,95% годовых

Отмечается, что первоначальный ориентир доходности составлял 3,125%, позже был снижен до 2,95-3,05%

Скрыть анонс
17:23 FinanZ.ruНерезиденты предпочитают евробонды локальному долгу РФ: График

(Блумберг) -- Доля иностранных инвесторов в структуре держателей еврооблигаций РФ оказалась на пике с января 2015 года, в то время как их вложения в облигации федерального займа продолжают снижаться, следует из данных Банка России. Хотя на статистику повлияло погашение выпуска Russia18, объем инвестиций нерезидентов в евробонды с начала года...

Скрыть анонс
17:15 UkrRudProm.comОриентир доходности евробондов “Нафтогаза” — 10,9%

Ориентир доходности 5-летних евробондов НАК “Нафтогаз Украины” в долларах составляет около 10,9%

Скрыть анонс
17:11 FinanZ.ru«Газпром» размещает пятилетние евробонды на 1 млрд евро под 2,95% годовых - источник

«Газпром» размещает пятилетние евробонды на 1 млрд евро под 2,95% годовых, сообщил ТАСС источник на финансовом рынке. «Объем размещения - 1 млрд евро, доходность - 2,95%», - сказал собеседник агентства. Первоначальный ориентир доходности составлял 3,125%, позже был снижен до 2,95-3,05%.О том, что...

Скрыть анонс
17:00 FinanZ.ruСпрос на пятилетние евробонды «Газпрома» превысил 1 млрд евро - источник

Инвесторы подали заявки на новые пятилетние евробонды «Газпрома» на сумму свыше 1 млрд евро, сообщил ТАСС источник на финансовом рынке. «Спрос превысил 1 млрд евро», - заявил источник.Финальный ориентир доходности новых пятилетних евробондов «Газпрома» составляет 2,95-3,05% годовых.О том, что «Газпром» намерен...

Скрыть анонс
17:00 FinanZ.ru«ГАЗПРОМ» РАЗМЕЩАЕТ ПЯТИЛЕТНИЕ ЕВРОБОНДЫ НА 1 МЛРД ЕВРО ПОД 2,95% ГОДОВЫХ - ИСТОЧНИК

«ГАЗПРОМ» РАЗМЕЩАЕТ ПЯТИЛЕТНИЕ ЕВРОБОНДЫ НА 1 МЛРД ЕВРО ПОД 2,95% ГОДОВЫХ - ИСТОЧНИКИнформационное агентство России ТАСС

Скрыть анонс
16:52 Epravda.com.uaСтал известен ориентир доходности евробондов "Нафтогаза"

Ориентир доходности 5-летних евробондов НАК "Нафтогаз Украины" в долларах составляет около 10,9%.

Скрыть анонс
16:45 Прайм"Газпром" разместит 5-летние евробонды на 1 млрд евро с доходностью 2,95%

Скрыть анонс
16:36 FinanZ.ruСпрос на пятилетние евробонды «Газпрома» превысил 1 млрд евро - источник

Инвесторы подали заявки на новые пятилетние евробонды «Газпрома» на сумму свыше 1 млрд евро, сообщил ТАСС источник на финансовом рынке. «Спрос превысил 1 млрд евро», - заявил источник. Финальный ориентир доходности новых пятилетних евробондов «Газпрома» составляет 2,95-3,05% годовых. О том, что...

Скрыть анонс
15:58 ПраймСпрос на 5-летние евробонды "Газпрома" превышает 1 млрд евро

Скрыть анонс
15:31 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Volkswagen разместил еврооблигации (XS1910947941) на сумму EUR 1 250.0 млн со сроком погашения в 2024 году

12 ноября 2018 эмитент Volkswagen разместил еврооблигации (XS1910947941) на сумму EUR 1 250.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Организатор: BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets.

Скрыть анонс
15:31 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Volkswagen разместил еврооблигации (XS1910948162) со ставкой купона 2.625% на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году

12 ноября 2018 эмитент Volkswagen через SPV Volkswagen International Finance разместил еврооблигации (XS1910948162) cо ставкой купона 2.625% на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Организатор: BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.

Скрыть анонс
15:31 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Volkswagen разместил еврооблигации (XS1910948329) со ставкой купона 3.25% на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2030 году

12 ноября 2018 эмитент Volkswagen через SPV Volkswagen International Finance разместил еврооблигации (XS1910948329) cо ставкой купона 3.25% на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Организатор: BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.

Скрыть анонс
15:19 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Volkswagen разместил еврооблигации (XS1910948592) со ставкой купона 4.125% на сумму GBP 450.0 млн со сроком погашения в 2031 году

12 ноября 2018 эмитент Volkswagen через SPV Volkswagen International Finance разместил еврооблигации (XS1910948592) cо ставкой купона 4.125% на сумму GBP 450.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Организатор: BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets.

Скрыть анонс
14:07 FinanZ.ruVeon объявил о выкупе еврооблигаций с погашением в 2021, 2022 и 2023 гг.

Дочерняя структура Veon - Veon Holdings - объявила оферту на выкуп трех выпусков еврооблигаций с погашением в 2021, 2022 и 2023 гг. совокупным объемом в 3,5 млрд долларов. Об этом говорится в сообщении компании.Оферта будет распространяться на выпуск объемом 1 млрд долларов с погашением в 2021 году под 7,75% годовых, 1,5 млрд...

Скрыть анонс
13:17 Прайм"Нафтогаз" размещает 5-летние евробонды в долларах

Скрыть анонс
13:09 FinanZ.ruОриентир ставки новых пятилетних евробондов «Газпрома» составляет 3,125% - источник

Книга заявок на размещение пятилетних евробондов «Газпрома» в евро открыта, ориентир доходности составляет 3,125% годовых, сообщил ТАСС источник на финансовом рынке.«Первоначальный ориентир доходности - 3,125%», - сообщил он.О том, что «Газпром» намерен разместить новые пятилетние евробонды, стало известно...

Скрыть анонс
12:06 ПраймРоссийские евробонды могут продолжить падение на фоне ужесточения санкционной риторики

Скрыть анонс
11:55 Прайм"Газпром" размещает евробонды в евро, ориентир доходности - около 3,125%

Скрыть анонс
08:35 Rusbonds.ruСегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $3,53 млн

Скрыть анонс
08:35 Rusbonds.ruСегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $500,00 млн

RusBonds: облигации в России - предназначен для инвесторов и аналитиков, а также всех, интересующихся облигациями российских эмитентов

Скрыть анонс
12.11.2018
15:32 Rusbonds.ruВо вторник, 13 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $3,53 млн

Скрыть анонс
15:32 Rusbonds.ruВо вторник, 13 ноября, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $500,00 млн

Скрыть анонс
12:20 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент International Design Group разместил еврооблигации (XS1908248963) со ставкой купона 6.5% на сумму EUR 400.0 млн со сроком погашения в 2025 году

09 ноября 2018 эмитент International Design Group разместил еврооблигации (XS1908248963) cо ставкой купона 6.5% на сумму EUR 400.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.5%. Организатор: DNB ASA, HSBC, Natixis.

Скрыть анонс
11:56 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Yorkshire Building Society разместил еврооблигации (XS1910867081) на сумму GBP 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году

09 ноября 2018 эмитент Yorkshire Building Society разместил еврооблигации (XS1910867081) на сумму GBP 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году.

Скрыть анонс
11:45 Cbonds.infoКазахстан разместил два транша еврооблигаций на 1.05 млрд евро

Казахстан впервые разместил два транша еврооблигаций в евро, сообщается в пресс-релизе Министерства финансов Республики Казахстан. Объем каждого транша составил 525 млн евро. Срок обращения – 5 и 10 лет (погашение выпусков 9 ноября 2023 г. и 9 ноября 2028 г. соответственно). Доходность пятилетнего выпуска составит 1.55% годовых, десятилетнего – 2.375% годовых. Первоначальный ориентир доходности транша на 5 лет составлял 1.875-2% годовых, транша на 10 лет — 2.625-2.75% годовых. Еврооблигации

Скрыть анонс
11:38 Прайм"Газпром" планирует разместить 5-летние евробонды в евро

Скрыть анонс
11:34 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Grenke разместил еврооблигации (XS1910851242) со ставкой купона 1.5% на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2023 году

09 ноября 2018 эмитент Grenke через SPV Grenke Finance разместил еврооблигации (XS1910851242) cо ставкой купона 1.5% на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Организатор: BayernLB, Deutsche Bank, HSBC, UniCredit. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.

Скрыть анонс
08:34 Rusbonds.ruСегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $19,28 млн

RusBonds: облигации в России - предназначен для инвесторов и аналитиков, а также всех, интересующихся облигациями российских эмитентов

Скрыть анонс
Первая← Предыдущая12345678910Предыдущая →Последняя