Евробонды

заголовки анонсы
19.01.2018
19:09 Censor.net.uaАпелляционный суд Лондона начнет рассмотрение спора Украины и РФ по еврооблигациям на $3 млрд 22 января, - Минфин

Начало рассмотрения апелляции Украины на решение Высокого суда Лондона по иску России о взыскании задолженности по еврооблигациям на $3 млрд запланировано на 22 января 2018 года.

Скрыть анонс
18:30 UkrRudProm.comВ понедельник Высокий суд Лондона рассмотрит апелляцию Украины по “евробондам Януковича”

Высокий суд Лондона 22 января начнет рассмотрение апелляции Украины в деле “российского” долга на $3 млрд.

Скрыть анонс
17:09 Espreso.tvИск Украины на $3 млрд долга России по еврооблигациям начнут на следующей неделе

Апелляционный суд Лондона назначил рассмотрение апелляции Украины относительно выплаты еврооблигации России $3 млрд на 22 января 2018 года

Скрыть анонс
17:00 Rusbonds.ruВ течение ближайшей недели с 20 по 26 января ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций

Скрыть анонс
14:13 Ostro.orgЛондонский суд начнет рассмотрение спора Украины и РФ по еврооблигациям 22 января

Начало рассмотрения апелляции Украины на решение Высокого суда Лондона по иску России о взыскании задолженности по еврооблигациям на $3 млрд запланировано на 22 января 2018 года

Скрыть анонс
13:41 VolBusiness.ru«ФосАгро» выпустила на Лондонской бирже еврооблигации под рекордно низкий процент

Это позволило ей удачно рефинансировать свой долг, снизив его.

Скрыть анонс
13:09 Interfax.com.uaАпелляционный суд Лондона начнет рассмотрение спора Украины и РФ по еврооблигациям 22 января

Начало рассмотрения апелляции Украины на решение Высокого суда Лондона по иску России о взыскании задолженности по еврооблигациям на $3 млрд запланировано на 22 января 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Министерства финансов Украины.

Скрыть анонс
13:08 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент IFC разместил еврооблигации (US45950KCM09) со ставкой купона 2.25% на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2021 году

18 января 2018 эмитент IFC разместил еврооблигации (US45950KCM09) cо ставкой купона 2.25% на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 98.706% от номинала с доходностью 2.352%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, TD Securities. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC.

Скрыть анонс
13:08 Cbonds.info«РусАл» проведет с 22 января road show долларовых еврооблигаций

22 января «РусАл» планирует провести в Москве road show еврооблигаций со сроком обращения 5–7 лет, номинированных в долларах США говорится в сообщении банка-организатора. Также 22-23 января компания представит бумаги инвесторам в Лондоне, Нью-Йорке, Гонконге, Бостоне, Сингапуре и Франкфурте. Организаторами назначены Citi, J.P. Morgan, Sberbank CIB, «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Natixis и Sberbank CIB.

Скрыть анонс
13:08 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Crown European Holdings разместил еврооблигации (XS1758723883) со ставкой купона 2.875% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году

18 января 2018 эмитент Crown European Holdings разместил еврооблигации (XS1758723883) cо ставкой купона 2.875% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2.875%. Организатор: Banco Santander, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Mizuho Financial Group, ScotiaBank, TD Securities, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank.

Скрыть анонс
13:08 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Crown European Holdings разместил еврооблигации (XS1758716085) со ставкой купона 2.25% на сумму EUR 335.0 млн со сроком погашения в 2023 году

18 января 2018 эмитент Crown European Holdings разместил еврооблигации (XS1758716085) cо ставкой купона 2.25% на сумму EUR 335.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2.25%. Организатор: Banco Santander, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Mizuho Financial Group, ScotiaBank, TD Securities, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank.

Скрыть анонс
13:08 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Toronto-Dominion Bank разместил еврооблигации (US89114QBW78) на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году

18 января 2018 эмитент Toronto-Dominion Bank разместил еврооблигации (US89114QBW78) на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Goldman Sachs, TD Securities, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank.

Скрыть анонс
13:08 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Toronto-Dominion Bank разместил еврооблигации (US89114QBX51) со ставкой купона 2.55% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2021 году

18 января 2018 эмитент Toronto-Dominion Bank разместил еврооблигации (US89114QBX51) cо ставкой купона 2.55% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 99.862% от номинала с доходностью 2.598%. Организатор: Barclays, Goldman Sachs, TD Securities, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank.

Скрыть анонс
13:08 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Export Development Canada разместил еврооблигации (US30216BHA35) со ставкой купона 2.5% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2023 году

17 января 2018 эмитент Export Development Canada разместил еврооблигации (US30216BHA35) cо ставкой купона 2.5% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 99.823% от номинала с доходностью 2.538%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Bank of Montreal, Credit Agricole CIB, JP Morgan.

Скрыть анонс
13:08 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Westpac Banking разместил еврооблигации (US961214DV21) на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году

17 января 2018 эмитент Westpac Banking разместил еврооблигации (US961214DV21) на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Westpac Banking. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank.

Скрыть анонс
13:08 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Westpac Banking разместил еврооблигации (US961214DU48) со ставкой купона 2.65% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2021 году

17 января 2018 эмитент Westpac Banking разместил еврооблигации (US961214DU48) cо ставкой купона 2.65% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 99.931% от номинала с доходностью 2.674%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Westpac Banking. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank.

Скрыть анонс
13:08 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Westpac Banking разместил еврооблигации (US961214DW04) со ставкой купона 3.4% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2028 году

17 января 2018 эмитент Westpac Banking разместил еврооблигации (US961214DW04) cо ставкой купона 3.4% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 99.647% от номинала с доходностью 3.442%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Westpac Banking. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank.

Скрыть анонс
13:04 Rusbonds.ru"РусАл" готовит долларовые евробонды, начнет road show 22 января - источник

RusBonds: облигации в России - предназначен для инвесторов и аналитиков, а также всех, интересующихся облигациями российских эмитентов

Скрыть анонс
12:59 FinanZ.ru«Русал» 22 января начнет встречи с инвесторами для выпуска долларовых евробондов - источник

Один из крупнейших производителей алюминия в мире «Русал» 22 января начинает встречи с инвесторами для размещения долларовых евробондов, сообщил ТАСС источник на финансовом рынке.«Встречи начнутся 22 января в США, Европе, Азии и Москве», - сказал он.Срок размещения бумаг составит 5-7 лет, объем размещения будет...

Скрыть анонс
12:56 VestiFinance.RuСторчак: не меняем планы по ОФЗ в юанях и евробондам

Минфин РФ готов к размещению в 2018 г. евробондов и облигаций федерального займа (ОФЗ) в юанях, но многое зависит от ситуации на рынке, заявил замглавы министерства Сергей Сторчак.

Скрыть анонс
12:50 Прайм"Русал" с 22 января планирует road show 5-7-летних евробондов в долларах

"Русал" с 22 января планирует провести road show еврооблигаций, номинированных в долларах

Скрыть анонс
12:28 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Nordic Investment Bank (NIB) разместил еврооблигации (XS1758617937) со ставкой купона 8.65% на сумму MXN 2 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году

18 января 2018 эмитент Nordic Investment Bank (NIB) разместил еврооблигации (XS1758617937) cо ставкой купона 8.65% на сумму MXN 2 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 8.65%. Организатор: JP Morgan. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.

Скрыть анонс
12:28 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент LeasePlan Corporation разместил еврооблигации (XS1757442071) на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году

18 января 2018 эмитент LeasePlan Corporation разместил еврооблигации (XS1757442071) на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Danske Bank, Societe Generale. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank.

Скрыть анонс
12:28 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Эквадор разместил еврооблигации (XS1755429732) со ставкой купона 7.875% на сумму USD 3 000.0 млн со сроком погашения в 2028 году

18 января 2018 эмитент Эквадор разместил еврооблигации (XS1755429732) cо ставкой купона 7.875% на сумму USD 3 000.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 7.875%. Организатор: Credit Suisse, Deutsche Bank, JP Morgan. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.

Скрыть анонс
12:06 ВедомостиМинфин допустил возможность выбора банков для размещения евробондов вне конкурса

Минфин возможно не будет проводить конкурс по выбору банков-агентов для размещения евробондов, рассказал журналистам замминистра Сергей Сторчак.

Скрыть анонс
11:58 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Tata Steel разместил еврооблигации (XS1753595328) со ставкой купона 5.45% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2028 году

18 января 2018 эмитент Tata Steel через SPV ABJA Investment разместил еврооблигации (XS1753595328) cо ставкой купона 5.45% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.45%. Организатор: ANZ, Citigroup, Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, DBS Bank, Deutsche Bank, First Abu Dhabi Bank, HSBC, ING Wholesale Banking Лондон, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, SMBC Nikko Capital, Societe Generale, S

Скрыть анонс
11:58 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Tata Steel разместил еврооблигации (XS1753594198) со ставкой купона 4.45% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2023 году

18 января 2018 эмитент Tata Steel через SPV ABJA Investment разместил еврооблигации (XS1753594198) cо ставкой купона 4.45% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Организатор: ANZ, Citigroup, Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, DBS Bank, Deutsche Bank, First Abu Dhabi Bank, HSBC, ING Wholesale Banking Лондон, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, SMBC Nikko Capital, Societe Generale, Standard Chartered Bank. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Ban

Скрыть анонс
11:58 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Fibabanka разместил еврооблигации (XS1711581337) со ставкой купона 6% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2023 году

18 января 2018 эмитент Fibabanka разместил еврооблигации (XS1711581337) cо ставкой купона 6% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6%. Организатор: Bank ABC, Citigroup, Standard Chartered Bank, ICBC. Депозитарий: Clearstream Banking S.A.

Скрыть анонс
11:58 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Geely Automobile Holdings Limited разместил еврооблигации (XS1755436190) со ставкой купона 3.625% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2023 году

18 января 2018 эмитент Geely Automobile Holdings Limited разместил еврооблигации (XS1755436190) cо ставкой купона 3.625% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 99.602% от номинала с доходностью 3.74%. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, UBS. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.

Скрыть анонс
11:58 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Triceratops Capital разместил еврооблигации (XS1748883458) со ставкой купона 0.817% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году

18 января 2018 эмитент Triceratops Capital разместил еврооблигации (XS1748883458) cо ставкой купона 0.817% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 0.817%. Организатор: Agricultural Bank of China, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, HSBC, ICBC, Standard Chartered Bank. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.

Скрыть анонс
11:58 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Bocom Leasing Management Hong Kong разместил еврооблигации (XS1748890313) со ставкой купона 4% на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2028 году

18 января 2018 эмитент Bocom Leasing Management Hong Kong через SPV Azure Orbit IV International Finance разместил еврооблигации (XS1748890313) cо ставкой купона 4% на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 99.041% от номинала с доходностью 4.16%. Организатор: Agricultural Bank of China, Bank of Communications, BNP Paribas, China International Capital Corporation (CICC), HSBC, Mitsubishi UFJ Financial Group, Westpac Banking. Депозитарий: Clearstream Bank

Скрыть анонс
11:58 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Bocom Leasing Management Hong Kong разместил еврооблигации (XS1748890156) со ставкой купона 3.5% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2021 году

18 января 2018 эмитент Bocom Leasing Management Hong Kong через SPV Azure Orbit IV International Finance разместил еврооблигации (XS1748890156) cо ставкой купона 3.5% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 99.927% от номинала с доходностью 3.55%. Организатор: Agricultural Bank of China, Bank of Communications, BNP Paribas, China International Capital Corporation (CICC), HSBC, Mitsubishi UFJ Financial Group, Westpac Banking. Депозитарий: Clearstream Ba

Скрыть анонс
11:58 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Bocom Leasing Management Hong Kong разместил еврооблигации (XS1748890230) со ставкой купона 3.75% на сумму USD 950.0 млн со сроком погашения в 2023 году

18 января 2018 эмитент Bocom Leasing Management Hong Kong через SPV Azure Orbit IV International Finance разместил еврооблигации (XS1748890230) cо ставкой купона 3.75% на сумму USD 950.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 99.572% от номинала с доходностью 3.88%. Организатор: Agricultural Bank of China, Bank of Communications, BNP Paribas, China International Capital Corporation (CICC), HSBC, Mitsubishi UFJ Financial Group, Westpac Banking. Депозитарий: Clearstream B

Скрыть анонс
11:42 ПраймСуверенные евробонды РФ усилили снижение на фоне роста доходности на глобальных рынках, - Александр Полютов,аналитик Промсвязьбанка

В четверг российские суверенные евробонды усилили снижение на фоне роста доходности на глобальных рынках.

Скрыть анонс
11:33 Gazeta.RuМинфин ожидает подходящую конъюнктуру для выпуска евробондов

Замминистра финансов Сергей Сторчак заявил, что Минфин ждет подходящей конъюнктуры для выпуска еврооблигаций. Об этом сообщает РИА "Новости". "Дело в конъюнктуре. Мы же себе в ущерб не будем размещаться. Мы просто готовим ...

Скрыть анонс
11:33 Banki.ruМинфин намерен принять в ближайшее время решение о сроках выпуска евробондов

Минфин России планирует принять в ближайшее время решение о сроках размещения евробондов, сообщил журналистам замминистра финансов Сергей Сторчак.
«Сейчас размещаться не будем, но решение принимать надо», — сказал он, отвечая на вопрос о сроках размещения евробондов.
Замминистра подчеркнул, что Минфин готовит обычный выпуск «без всякой подоплеки», подразумевая ситуацию с возможным распространением американских санкций на российские суверенные банки. «Дело в конъюнктуре. Мы же себе в ущерб не будем размещаться», — резюмировал он.
В ведомстве не исключают вероятности того, что банки для размещения выпуска евробондов могут быть отобраны без конкурса, сообщил Сторчак.
«Мы конкурс провели по юридическому консультанту — и все. Не знаю, будем проводить конкурс (по выбору банков для размещения евробондов — Прим. ред.) или нет, времени нет на конкурс», — сказал

Скрыть анонс
11:22 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент HongKong JHC разместил еврооблигации (XS1751792836) со ставкой купона 5.35% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2023 году

18 января 2018 эмитент HongKong JHC через SPV Nuoxi capital разместил еврооблигации (XS1751792836) cо ставкой купона 5.35% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.35%. Организатор: Bank of China, Barclays, DBS Bank, Founder Securities. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.

Скрыть анонс
11:22 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент HongKong JHC разместил еврооблигации (XS1751788727) со ставкой купона 4.7% на сумму USD 200.0 млн со сроком погашения в 2021 году

18 января 2018 эмитент HongKong JHC через SPV Nuoxi capital разместил еврооблигации (XS1751788727) cо ставкой купона 4.7% на сумму USD 200.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.7%. Организатор: Bank of China, Barclays, DBS Bank, Founder Securities. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.

Скрыть анонс
11:22 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент China South City разместил еврооблигации (XS1756727290) со ставкой купона 7.25% на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2021 году

18 января 2018 эмитент China South City разместил еврооблигации (XS1756727290) cо ставкой купона 7.25% на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 99.011% от номинала с доходностью 7.77%. Организатор: AMTD Asset Management Limited, Bank of America Merrill Lynch, China Merchants Bank, DBS Bank, GF Securities, Guotai Junan Securities, Haitong International securities, HSBC, UBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A.

Скрыть анонс
11:22 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Филиппины разместил еврооблигации (US718286CC97) со ставкой купона 3% на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2028 году

18 января 2018 эмитент Филиппины разместил еврооблигации (US718286CC97) cо ставкой купона 3% на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 3%. Организатор: Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Standard Chartered Bank, UBS. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., DTCC.

Скрыть анонс
11:20 ТАССМинфин намерен принять в ближайшее время решение о сроках выпуска евробондов

Замминистра финансов Сергей Сторчак заявил, что банки для размещения евробондов могут быть отобраны без конкурса

Скрыть анонс
08:52 Rusbonds.ruСегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $14,88 млн

Скрыть анонс
18.01.2018
18:14 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Dexia Credit Local разместил еврооблигации (XS1756726136) со ставкой купона 2.5% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году

17 января 2018 эмитент Dexia Credit Local разместил еврооблигации (XS1756726136) cо ставкой купона 2.5% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Организатор: Barclays, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, Societe Generale. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank.

Скрыть анонс
18:14 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Швеция разместил еврооблигации (XS1756338551) со ставкой купона 0.125% на сумму EUR 4 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году

16 января 2018 эмитент Швеция разместил еврооблигации (XS1756338551) cо ставкой купона 0.125% на сумму EUR 4 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Организатор: Credit Agricole CIB, Danske Bank, Goldman Sachs, JP Morgan. Депозитарий: Clearstream Banking S.A.

Скрыть анонс
18:08 Neftegas.infoСпрос на евробонды «ФосАгро» значительно превысил объем размещения

«ФосАгро» разместила евробонды на сумму 500 миллионов долларов. Привлеченные средства нужны компании на рефинансирование бондов с погашением в феврале 2018-го года. Срок погашения нового выпуска наступает в апреле 2023-го года. Доходность составит 4,125%. Хотя первоначально ставку планировали установить в размере 4,375%.

Скрыть анонс
17:48 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Canadian Imperial Bank of Commerce разместил еврооблигации (XS1756725831) со ставкой купона 0.25% на сумму EUR 1 250.0 млн со сроком погашения в 2023 году

17 января 2018 эмитент Canadian Imperial Bank of Commerce разместил еврооблигации (XS1756725831) cо ставкой купона 0.25% на сумму EUR 1 250.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Организатор: Canadian Imperial Bank of Commerce, Commerzbank, HSBC, Natixis, UBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A.

Скрыть анонс
17:48 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент European Investment Bank (EIB) разместил еврооблигации (XS1757428088) со ставкой купона 0.875% на сумму SEK 1 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году

17 января 2018 эмитент European Investment Bank (EIB) разместил еврооблигации (XS1757428088) cо ставкой купона 0.875% на сумму SEK 1 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году с доходностью 0.95%. Организатор: SEB, Swedbank. Депозитарий: Clearstream Banking S.A.

Скрыть анонс
17:48 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Raiffeisen Bank International AG разместил еврооблигации (XS1756703275) на сумму EUR 500.0 млн

17 января 2018 эмитент Raiffeisen Bank International AG разместил еврооблигации (XS1756703275) на сумму EUR 500.0 млн. Организатор: Deutsche Bank, HSBC, Morgan Stanley, RBI Group, Societe Generale, UBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank.

Скрыть анонс
17:48 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Nederlandse Waterschapsbank разместил еврооблигации (XS1757822496) со ставкой купона 1.5075% на сумму SEK 2 000.0 млн со сроком погашения в 2028 году

17 января 2018 эмитент Nederlandse Waterschapsbank разместил еврооблигации (XS1757822496) cо ставкой купона 1.5075% на сумму SEK 2 000.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Организатор: Danske Bank. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank.

Скрыть анонс
17:48 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Barclays разместил еврооблигации (XS1757394322) со ставкой купона 1.375% на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2026 году

17 января 2018 эмитент Barclays разместил еврооблигации (XS1757394322) cо ставкой купона 1.375% на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Организатор: Barclays. Депозитарий: Clearstream Banking S.A.

Скрыть анонс
17:48 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент IBRD разместил еврооблигации (XS1756550429) со ставкой купона 1% на сумму GBP 1 250.0 млн со сроком погашения в 2022 году

17 января 2018 эмитент IBRD разместил еврооблигации (XS1756550429) cо ставкой купона 1% на сумму GBP 1 250.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Организатор: Barclays, HSBC, RBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A.

Скрыть анонс
17:48 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Kommuninvest i Sverige разместил еврооблигации (XS1756423825) со ставкой купона 2.37% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2021 году

17 января 2018 эмитент Kommuninvest i Sverige разместил еврооблигации (XS1756423825) cо ставкой купона 2.37% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Организатор: Citigroup, Nomura International, Nordea, TD Securities. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank.

Скрыть анонс
17:40 FinanZ.ruАльфа банк проведет 22-23 января встречи в Швейцарии и Лондоне для размещения долларовых евробондов

Альфа банк на следующей неделе проведет встречи с инвесторами для размещения евробондов, номинированных в долларах, сообщил ТАСС источник на финансовом рынке.«Встречи пройдут 22-23 января в Лондоне и Швейцарии», - сообщил он.По его словам, это будут бессрочные бумаги для пополнения капитала первого уровня.В 2016...

Скрыть анонс
17:10 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент FCA Bank разместил еврооблигации (XS1757829079) на сумму EUR 240.0 млн со сроком погашения в 2020 году

17 января 2018 эмитент FCA Bank разместил еврооблигации (XS1757829079) на сумму EUR 240.0 млн со сроком погашения в 2020 году. Бумаги были проданы по цене 100.2637% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Credit Agricole CIB.

Скрыть анонс
17:10 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент BMW разместил еврооблигации (XS1757690307) на сумму EUR 250.0 млн со сроком погашения в 2020 году

17 января 2018 эмитент BMW разместил еврооблигации (XS1757690307) на сумму EUR 250.0 млн со сроком погашения в 2020 году. Организатор: Credit Agricole CIB. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank.

Скрыть анонс
17:10 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Council of Europe разместил еврооблигации (XS1756716764) со ставкой купона 0.75% на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2028 году

17 января 2018 эмитент Council of Europe разместил еврооблигации (XS1756716764) cо ставкой купона 0.75% на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank.

Скрыть анонс
17:10 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Dwr Cymru разместил еврооблигации (XS1757830085) со ставкой купона 2.5% на сумму GBP 300.0 млн со сроком погашения в 2036 году

17 января 2018 эмитент Dwr Cymru через SPV Dwr Cymru (Financing) разместил еврооблигации (XS1757830085) cо ставкой купона 2.5% на сумму GBP 300.0 млн со сроком погашения в 2036 году. Организатор: BNP Paribas, HSBC, Lloyds Banking Group. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank.

Скрыть анонс
16:59 FinanZ.ruАльфа банк проведет 22-23 января встречи в Швейцарии и Лондоне для размещения долларовых евробондов

Альфа банк на следующей неделе проведет встречи с инвесторами для размещения евробондов, номинированных в долларах, сообщил ТАСС источник на финансовом рынке.«Встречи пройдут 22-23 января в Лондоне и Швейцарии», - сообщил он.По его словам, это будут бессрочные бумаги для пополнения капитала первого уровня.

Скрыть анонс
16:39 Banki.ruАльфа-Банк запланировал встречи с инвесторами для размещения вечных евробондов

Альфа-Банк 22—23 января планирует провести встречи с инвесторами для размещения вечных евробондов, номинированных в долларах, говорится в сообщении банка для инвесторов.
Встречи пройдут в Лондоне и Швейцарии. Альфа-Банк рассматривает возможность размещения долларовых бессрочных беспроцентных евробондов, номинированных в долларах. Организаторами размещения выступят Альфа-Банк и UBS Investment Bank.
Продуктовый виджет

Скрыть анонс
16:39 ВедомостиАльфа-банк может выпустить «вечные» евробонды

Альфа-банк раздумывает над выпуском бессрочных евробондов. В ближайшее время банк собирается провести road show: 22-23 января пройдут первые встречи с инвесторами в Лондоне и Швейцарии, сообщил «Ведомостям» один из управляющих. Ранее об этом со ссылкой на источники сообщили «Интерфакс» и «Прайм».

Скрыть анонс
16:30 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Hidrovias do Brasil разместил еврооблигации (USL48008AA19) со ставкой купона 5.95% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2025 году

17 января 2018 эмитент Hidrovias do Brasil через SPV Hidrovias International Finance разместил еврооблигации (USL48008AA19) cо ставкой купона 5.95% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.95%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BB Securities, Itau Unibanco Holdings, Morgan Stanley, Banco Santander. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.

Скрыть анонс
16:27 Rusbonds.ruАльфа-банк готовит бессрочные евробонды для пополнения капитала первого уровня

RusBonds: облигации в России - предназначен для инвесторов и аналитиков, а также всех, интересующихся облигациями российских эмитентов

Скрыть анонс
16:23 FinanZ.ruТАСС: АЛЬФА БАНК ПРОВЕДЕТ ВСТРЕЧИ С ИНВЕСТОРАМИ В ШВЕЙЦАРИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОЛЛАРОВЫХ ЕВРОБОНДОВ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ - ИСТОЧНИК

ТАСС: АЛЬФА БАНК ПРОВЕДЕТ ВСТРЕЧИ С ИНВЕСТОРАМИ В ШВЕЙЦАРИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОЛЛАРОВЫХ ЕВРОБОНДОВ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ - ИСТОЧНИКИнформационное агентство России ТАСС

Скрыть анонс
16:07 Cbonds.infoАльфа-Банк проведет 22–23 января road show бессрочных еврооблигаций

22–23 января Альфа-Банк планирует провести road show бессрочных Reg S еврооблигаций, номинированных в долларах США, в Лондоне, Женеве и Цюрихе, говорится в сообщении банка. Организаторами назначены Альфа-Банк и UBS Bank. На данный момент у эмитента в обращении семь выпусков еврооблигаций на 3.2 млрд долларов и 20 млрд рублей.

Скрыть анонс
16:06 ТАССИсточник: Альфа-банк проведет встречи в Европе для размещения долларовых евробондов

Собеседник агентства сообщил, что встречи запланированы на 22-23 января

Скрыть анонс
15:46 Rusbonds.ruВ пятницу, 19 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $14,88 млн

Скрыть анонс
15:27 РБК «ФосАгро» разместила евробонды на $500 млн с пятикратной переподпиской

Крупнейший российский производитель минеральных удобрений «ФосАгро» закрыл книгу заявок на еврооблигации на $500 млн со ставкой купона 3,949% годовых, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК. Подготовка к выпуску ценных бумаг компании началась на прошлой неделе и была завершена 17 января.
«На пике спроса переподписка превысила 5-кратный уровень (спрос на ценные бумаги составил более $2,5 млрд)», — говорится в сообщении.
Генеральный директор компании Андрей Гурьев отметил, что ставка купона 3,949% годовых стала «одной из рекордно низких ставок среди российских корпораций и для нас самих».
В рамках сделки глобальными координаторами и букраннерами выступают BofA Merrill Lynch, Citi, JP Morgan, Sberbank CIB, «ВТБ Капитал». Совместными букраннерами сделки выступают также Raiffeisen Bank International, Renaissance Capital, Société Générale, UBS и UniCredit.
Планируемому выпуску

Скрыть анонс
15:18 KrasNews.com«ФосАгро» снова размещает евробонды под рекордно низкий процент

ПАО «ФосАгро» благополучно закрыло книгу заявок нового выпуска еврооблигаций объемом $500 млн, информирует компания на сайте английской фондовой биржи.

Скрыть анонс
14:42 FertilizerDaily.ru«ФосАгро» привлекает еврооблигации в объеме $500 млн сроком на 5 лет

«ФосАгро» успешно закрыла книгу заявок нового выпуска еврооблигаций по одной из самых низких для российских корпоративных заемщиков ставок купона в 3,949% годовых.
Сообщение «ФосАгро» привлекает еврооблигации в объеме $500 млн сроком на 5 лет появились сначала на Fertilizer Daily.

Скрыть анонс
14:38 Advis.ru ХимПром"ФосАгро" разместила евробонды на $500 млн с пятикратной переподпиской.

Крупнейший российский производитель минеральных удобрений "ФосАгро" закрыл книгу заявок на еврооблигации на $500 млн со ставкой купона 3,949% годовых, говорится Крупнейший российский производитель минеральных удобрений "ФосАгро" закрыл книгу заявок на еврооблигации на $500 млн со ставкой купона 3,949% годовых, говорится...

Скрыть анонс
14:10 РБК «ФосАгро» разместила евробонды на $500 млн с пятикратной переподпиской

Крупнейший российский производитель минеральных удобрений «ФосАгро» закрыл книгу заявок на еврооблигации на $500 млн со ставкой купона 3,949% годовых, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК. Подготовка к выпуску ценных бумаг компании началась на прошлой неделе и была завершена 17 января.
«На пике спроса переподписка превысила 5-кратный уровень (спрос на ценные бумаги составил более $2,5 млрд)», — говорится в сообщении.
Генеральный директор компании Андрей Гурьев отметил, что ставка купона 3,949% годовых стала «одной из рекордно низких ставок среди российских корпораций и для нас самих».
В рамках сделки глобальными координаторами и букраннерами выступают BofA Merrill Lynch, Citi, JP Morgan, Sberbank CIB, «ВТБ Капитал». Совместными букраннерами сделки выступают также Raiffeisen Bank International, Renaissance Capital, Société Générale, UBS и UniCredit.
Планируемому выпуску

Скрыть анонс
12:59 FinanZ.ru«Фосагро» закрыла книгу заявок по евробондам на $500 млн с пятикратной переподпиской

«Фосагро» закрыла книгу заявок нового выпуска еврооблигаций объемом $500 млн сроком на 5 лет и 3 месяца со ставкой купона в 3,949% годовых, спрос превысил предложение в пять раз, следует из материалов компании.Расчеты по ставке купона планируется завершить 24 января 2018 г.«Мы очень довольны, что в очередной раз нам удалось...

Скрыть анонс
12:59 FinanZ.ru«Полюс» разместит евробонды в долларах, встретится с инвесторами в Европе и США

«Полюс» - крупнейший производитель золота в России - с 19 января начинает встречи с инвесторами для размещения евробондов в долларах, сообщил ТАСС источник на финансовом рынке.«Встречи пройдут в Европе и США. Планируется размещение среднесрочных евробондов», - заявил он. Объем размещения будет определен по итогам встреч с...

Скрыть анонс
12:49 ПраймМосковский кредитный банк разместит старшие еврооблигации, - Екатерина Сидорова,стратег Sberbank Investment Research

Вчера агентство Debtwire сообщило, что Московский кредитный банк планирует размещение выпуска старших облигаций, номинированных в долларах США.

Скрыть анонс
12:49 ПраймАэропорт "Домодедово" рассматривает возможность нового размещения еврооблигаций, - Александр Сычев,стратег Sberbank Investment Research

По данным Debtwire, аэропорт "Домодедово" (BB+/BB+) хочет разместить на следующей неделе долларовые еврооблигации.

Скрыть анонс
12:49 ПраймАльфа-банк планирует с 22 января road show евробондов в долларах

Альфа-банк планирует с 22 января провести road show еврооблигаций, номинированных в долларах,

Скрыть анонс
12:31 Rusbonds.ru"Полюс" планирует среднесрочные евробонды в долларах, начнет road show 19 января - источник

RusBonds: облигации в России - предназначен для инвесторов и аналитиков, а также всех, интересующихся облигациями российских эмитентов

Скрыть анонс
12:25 FinanZ.ru«Полюс» разместит евробонды в долларах, встретится с инвесторами в Европе и США

«Полюс» - крупнейший производитель золота в России - с 19 января начинает встречи с инвесторами для размещения евробондов в долларах, сообщил ТАСС источник на финансовом рынке.«Встречи пройдут в Европе и США. Планируется размещение среднесрочных евробондов», - заявил он. Объем размещения будет определен по итогам встреч с...

Скрыть анонс
11:57 Cbonds.info«Полюс» завтра начнет road show еврооблигаций в Москве

19 января «Полюс» проведет в Москве road show Reg S/144A еврооблигаций, номинированных в долларах США, говорится в сообщении банка-организатора. Также 22–23 января планируется провести road show для европейских и американских инвесторов. Организаторами назначены Газпромбанк, J.P. Morgan, Renaissance Capital, Sberbank CIB, ВТБ Капитал. На данный момент в обращении у эмитента три выпуска еврооблигаций на 2.05 млрд долларов.

Скрыть анонс
11:36 Прайм"Полюс" планирует с 19 января road show евробондов в долларах

Золотодобывающая компания "Полюс" планирует провести с 19 января road show еврооблигаций, номинированных в долларах

Скрыть анонс
11:20 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Tunas Baru Lampung разместил еврооблигации (XS1750550029) со ставкой купона 7% на сумму USD 200.0 млн со сроком погашения в 2023 году

17 января 2018 эмитент Tunas Baru Lampung через SPV TBLA International разместил еврооблигации (XS1750550029) cо ставкой купона 7% на сумму USD 200.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 7%. Организатор: CITIC Securities International, Mandiri Sekuritas. Депозитарий: Clearstream Banking S.A.

Скрыть анонс
11:20 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Cinda Capital разместил еврооблигации (XS1758433707) со ставкой купона 0% на сумму USD 320.8 млн со сроком погашения в 2023 году

17 января 2018 эмитент Cinda Capital разместил еврооблигации (XS1758433707) cо ставкой купона 0% на сумму USD 320.8 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan, CIMB Group. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.

Скрыть анонс
11:11 FinanZ.ru«Фосагро» закрыла книгу заявок по евробондам на $500 млн с пятикратной переподпиской

«Фосагро» закрыла книгу заявок нового выпуска еврооблигаций объемом $500 млн сроком на 5 лет и 3 месяца со ставкой купона в 3,949% годовых, спрос превысил предложение в пять раз, следует из материалов компании.Расчеты по ставке купона планируется завершить 24 января 2018 г.«Мы очень довольны, что в очередной раз...

Скрыть анонс
10:40 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Noble Holding International разместил еврооблигации (USG65437AA63) со ставкой купона 7.875% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2026 году

17 января 2018 эмитент Noble Holding International разместил еврооблигации (USG65437AA63) cо ставкой купона 7.875% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 7.875%. Организатор: Barclays, Citigroup, DNB ASA, HSBC, JP Morgan, SunTrust Banks, Wells Fargo. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.

Скрыть анонс
10:05 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент ФосАгро разместил еврооблигации (XS1752568144) со ставкой купона 3.949% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году

17 января 2018 эмитент ФосАгро через SPV PhosAgro Bond Funding разместил еврооблигации (XS1752568144) cо ставкой купона 3.949% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 3.949%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, RBI Group, Ренессанс Капитал, Sberbank CIB, Societe Generale, UBS, UniCredit, ВТБ Капитал. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.

Скрыть анонс
17.01.2018
19:06 FinanZ.ru«Фосагро» размещает евробонды на $500 млн под 3,95%, спрос превысил $2,4 млрд - источник

«Фосагро» размещает 5-летние еврооблигации объемом $500 млн с доходностью 3,95% годовых. Спрос на бумаги с погашением в апреле 2023 года превысил $2,4 млрд, сообщил ТАСС источник на финансовом рынке.Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 4,375%, затем он снизился до 4,125%.Средства будут направлены на...

Скрыть анонс
18:06 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Sawit Sumbermas Saran разместил еврооблигации (XS1712553418) со ставкой купона 7.75% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2023 году

16 января 2018 эмитент Sawit Sumbermas Saran через SPV SSMS Plantation Holdings разместил еврооблигации (XS1712553418) cо ставкой купона 7.75% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 98.986% от номинала с доходностью 8.16%. Организатор: BNP Paribas, Citigroup. Депозитарий: Clearstream Banking S.A.

Скрыть анонс
18:06 Cbonds.info«ФосАгро» разместит еврооблигации с погашением в 2023 году на 500 млн долларов с доходностью 3.95%

В ходе сбора заявок по еврооблигациям «ФосАгро» с погашением в 2023 году был снижен ориентир доходности до 3.95%, говорится в сообщении банка-организатора. Первоначальный ориентир доходности составил 4.375%. Как сообщалось ранее, «ФосАгро» разместит еврооблигации объемом 500 миллионов долларов с погашением в апреле 2023 года. Привлеченные средства компания намерена направить на рефинансирование еврооблигаций с погашением в феврале 2018 года со ставкой купона 4.204% годовых. Организаторами раз

Скрыть анонс
18:06 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент CIFI Holdings разместил еврооблигации (XS1750975200) со ставкой купона 5.5% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2023 году

16 января 2018 эмитент CIFI Holdings разместил еврооблигации (XS1750975200) cо ставкой купона 5.5% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 99.462% от номинала с доходностью 5.7%. Организатор: Agricultural Bank of China, Citigroup, Credit Suisse, CITIC Securities International, Deutsche Bank, GF Securities, Goldman Sachs, Guotai Junan Securities, Haitong International securities, HSBC, Standard Chartered Bank. Депозитарий: Clearstream Banking S.A.

Скрыть анонс
18:01 Rusbonds.ru"ФосАгро" размещает евробонды на $500 млн под 3,95% при спросе свыше $2,4 млрд - источник

RusBonds: облигации в России - предназначен для инвесторов и аналитиков, а также всех, интересующихся облигациями российских эмитентов

Скрыть анонс
17:44 Прайм"Фосагро" разместит евробонды на $500 млн с доходностью 3,95%

"Фосагро" разместит евробонды на $500 млн с доходностью 3,95%

Скрыть анонс
17:28 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Shandong Sanxing Group разместил еврооблигации (XS1733826181) со ставкой купона 7.99% на сумму USD 200.0 млн со сроком погашения в 2021 году

16 января 2018 эмитент Shandong Sanxing Group через SPV Knight Castle Investments разместил еврооблигации (XS1733826181) cо ставкой купона 7.99% на сумму USD 200.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 98.674% от номинала с доходностью 8.68%. Организатор: Bank of Communications, China Cinda Asset Management, China Merchants Bank, DBS Bank, Huatai Securities, Mizuho Financial Group, ВТБ Капитал. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.

Скрыть анонс
17:28 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Sunny Optical Technology Group разместил еврооблигации (XS1748392559) со ставкой купона 3.75% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2023 году

16 января 2018 эмитент Sunny Optical Technology Group разместил еврооблигации (XS1748392559) cо ставкой купона 3.75% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 99.603% от номинала с доходностью 3.87%. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, UBS. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.

Скрыть анонс
16:54 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Gas Natural разместил еврооблигации (XS1755428502) со ставкой купона 1.5% на сумму EUR 850.0 млн со сроком погашения в 2028 году

16 января 2018 эмитент Gas Natural через SPV Gas Natural Fenosa Finance разместил еврооблигации (XS1755428502) cо ставкой купона 1.5% на сумму EUR 850.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Организатор: BNP Paribas, Caixabank, Citigroup, ING Wholesale Banking Лондон, Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group, Natixis, RBS, SMBC Nikko Capital, Banca IMI. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank.

Скрыть анонс
16:54 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien разместил еврооблигации (XS1756364474) со ставкой купона 0.875% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2028 году

16 января 2018 эмитент Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien разместил еврооблигации (XS1756364474) cо ставкой купона 0.875% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, Erste Group, NORD/LB, RBI Group.

Скрыть анонс
16:54 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент ANZ разместил еврооблигации (XS1757370579) со ставкой купона 3.12% на сумму USD 150.0 млн со сроком погашения в 2025 году

16 января 2018 эмитент ANZ разместил еврооблигации (XS1757370579) cо ставкой купона 3.12% на сумму USD 150.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 3.12%. Организатор: Banco Santander. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank.

Скрыть анонс
16:54 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Mitsui Fudosan разместил еврооблигации (USJ4509LBW03) со ставкой купона 2.95% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2023 году

16 января 2018 эмитент Mitsui Fudosan разместил еврооблигации (USJ4509LBW03) cо ставкой купона 2.95% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 99.848% от номинала с доходностью 2.983%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Morgan Stanley, Nomura International. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank.

Скрыть анонс
16:54 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Woori Bank разместил еврооблигации (XS1755413652) на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2023 году

16 января 2018 эмитент Woori Bank разместил еврооблигации (XS1755413652) на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Agricole CIB, HSBC. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.

Скрыть анонс
16:54 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Aercap Ireland разместил еврооблигации (US00774MAE57) со ставкой купона 3.875% на сумму USD 550.0 млн со сроком погашения в 2028 году

16 января 2018 эмитент Aercap Ireland разместил еврооблигации (US00774MAE57) cо ставкой купона 3.875% на сумму USD 550.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 99.663% от номинала с доходностью 3.916%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC.

Скрыть анонс
16:54 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Aercap Ireland разместил еврооблигации (US00774MAD74) со ставкой купона 3.3% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2023 году

16 января 2018 эмитент Aercap Ireland разместил еврооблигации (US00774MAD74) cо ставкой купона 3.3% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 99.74% от номинала с доходностью 3.357%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC.

Скрыть анонс
Первая← Предыдущая12345678910Предыдущая →Последняя