Евробонды

заголовки анонсы
11.10.2019
19:08 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент DBS Bank разместил еврооблигации (XS2059750716) на сумму GBP 300.0 млн со сроком погашения в 2020 году

25 сентября 2019 эмитент DBS Bank разместил еврооблигации (XS2059750716) на сумму GBP 300.0 млн со сроком погашения в 2020 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: DBS Bank.

Скрыть анонс
18:56 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент CK Hutchison Holdings Limited разместил еврооблигации (XS2056572154) со ставкой купона 0.375% на сумму EUR 1 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году

08 октября 2019 эмитент CK Hutchison Holdings Limited через SPV CK Hutchison Group Telecom Finance разместил еврооблигации (XS2056572154) cо ставкой купона 0.375% на сумму EUR 1 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 99.739% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Banca IMI, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, UniCredit.

Скрыть анонс
18:44 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент CK Hutchison Holdings Limited разместил еврооблигации (XS2057070182) со ставкой купона 1.5% на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2031 году

08 октября 2019 эмитент CK Hutchison Holdings Limited через SPV CK Hutchison Group Telecom Finance разместил еврооблигации (XS2057070182) cо ставкой купона 1.5% на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 99.565% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Banca IMI, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, UniCredit.

Скрыть анонс
18:44 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Dongfang Investment (Holdings) Corporation Limited разместил еврооблигации (XS2066740759) со ставкой купона 7% на сумму USD 360.0 млн со сроком погашения в 2022 году

10 октября 2019 эмитент Dongfang Investment (Holdings) Corporation Limited через SPV Oriental Capital Co. Ltd. разместил еврооблигации (XS2066740759) cо ставкой купона 7% на сумму USD 360.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of Communications, China International Capital Corporation, China Minsheng Banking, Guotai Junan Securities, Guoyuan Securities, Industrial Bank, Thor Asset Management.

Скрыть анонс
18:31 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент CK Hutchison Holdings Limited разместил еврооблигации (XS2057069093) со ставкой купона 0.75% на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2026 году

08 октября 2019 эмитент CK Hutchison Holdings Limited через SPV CK Hutchison Group Telecom Finance разместил еврооблигации (XS2057069093) cо ставкой купона 0.75% на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 99.761% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Banca IMI, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, UniCredit.

Скрыть анонс
18:31 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент CK Hutchison Holdings Limited разместил еврооблигации (XS2057069762) со ставкой купона 1.125% на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2028 году

08 октября 2019 эмитент CK Hutchison Holdings Limited через SPV CK Hutchison Group Telecom Finance разместил еврооблигации (XS2057069762) cо ставкой купона 1.125% на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 99.567% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Banca IMI, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, UniCredit.

Скрыть анонс
17:54 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Intesa Sanpaolo разместил еврооблигации (XS2065690005) на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2022 году

07 октября 2019 эмитент Intesa Sanpaolo разместил еврооблигации (XS2065690005) на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Goldman Sachs. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank.

Скрыть анонс
17:54 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент IBRD разместил еврооблигации (XS2064781797) со ставкой купона 4.7% на сумму USD 130.0 млн со сроком погашения в 2022 году

04 октября 2019 эмитент IBRD разместил еврооблигации (XS2064781797) cо ставкой купона 4.7% на сумму USD 130.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Credit Suisse.

Скрыть анонс
17:42 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Кернел Групп разместил еврооблигации (XS2010040983) со ставкой купона 6.5% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2024 году

10 октября 2019 эмитент Кернел Групп разместил еврооблигации (XS2010040983) cо ставкой купона 6.5% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.475% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: ING Bank, JP Morgan.

Скрыть анонс
17:30 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент International Development Association (IDA) разместил еврооблигации (XS2066003901) со ставкой купона 0% на сумму EUR 1 250.0 млн со сроком погашения в 2026 году

08 октября 2019 эмитент International Development Association (IDA) разместил еврооблигации (XS2066003901) cо ставкой купона 0% на сумму EUR 1 250.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Credit Agricole CIB, JP Morgan, Natixis, DZ BANK.

Скрыть анонс
17:05 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент International Development Association (IDA) разместил еврооблигации (XS2066003901) со ставкой купона 0% на сумму EUR 1 250.0 млн со сроком погашения в 2026 году

10 августа 2019 эмитент International Development Association (IDA) разместил еврооблигации (XS2066003901) cо ставкой купона 0% на сумму EUR 1 250.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Credit Agricole CIB, JP Morgan, Natixis, DZ BANK.

Скрыть анонс
17:04 Rusbonds.ruВ течение ближайшей недели с 12 по 18 октября ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций

Скрыть анонс
16:41 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Италия разместил еврооблигации (US465410BZ07) со ставкой купона 4% на сумму USD 2 500.0 млн со сроком погашения в 2049 году

09 октября 2019 эмитент Италия разместил еврооблигации (US465410BZ07) cо ставкой купона 4% на сумму USD 2 500.0 млн со сроком погашения в 2049 году. Бумаги были проданы по цене 99.619% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Barclays, HSBC, JP Morgan.

Скрыть анонс
16:41 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Италия разместил еврооблигации (US465410BY32) со ставкой купона 2.875% на сумму USD 2 500.0 млн со сроком погашения в 2029 году

09 октября 2019 эмитент Италия разместил еврооблигации (US465410BY32) cо ставкой купона 2.875% на сумму USD 2 500.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.089% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Barclays, HSBC, JP Morgan.

Скрыть анонс
16:28 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Suntory разместил еврооблигации (USJ7818LAE05) со ставкой купона 2.25% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году

09 октября 2019 эмитент Suntory разместил еврооблигации (USJ7818LAE05) cо ставкой купона 2.25% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.836% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, Morgan Stanley.

Скрыть анонс
16:28 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Италия разместил еврооблигации (US465410BX58) со ставкой купона 2.375% на сумму USD 2 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году

09 октября 2019 эмитент Италия разместил еврооблигации (US465410BX58) cо ставкой купона 2.375% на сумму USD 2 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.719% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Barclays, HSBC, JP Morgan.

Скрыть анонс
16:16 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент China Three Gorges разместил еврооблигации (XS2053345992) со ставкой купона 2.3% на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2024 году

09 октября 2019 эмитент China Three Gorges через SPV Three Gorges Finance I разместил еврооблигации (XS2053345992) cо ставкой купона 2.3% на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.765% от номинала. Организатор: Bank of China, Citigroup, CLSA, Deutsche Bank, ICBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Standard Chartered Bank, UBS.

Скрыть анонс
16:03 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Dar Al Arkan разместил еврооблигации (XS2066049219) со ставкой купона 6.75% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2025 году

09 октября 2019 эмитент Dar Al Arkan через SPV Dar Al Arkan International Sukuk Company разместил еврооблигации (XS2066049219) cо ставкой купона 6.75% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 98.841% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank Alkhair, Deutsche Bank, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD, Goldman Sachs, Nomura International, Noor Bank, Standard Chartered Bank, Warba Bank.

Скрыть анонс
16:02 Rusbonds.ruВ понедельник, 14 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $68,24 млн

Скрыть анонс
15:55 Banki.ruСовкомбанк разместил дебютный выпуск субординированных евробондов на 300 млн долларов

Совкомбанк разместил дебютный выпуск субординированных еврооблигаций объемом 300 млн долларов с купоном 8%. Спрос на бумаги со стороны инвесторов оказался в полтора раза выше предложения, свидетельствуют материалы кредитной организации.
Размещение состоялось 7 октября. Инвесторам был предложен выпуск субординированных еврооблигаций со сроком обращения 10,5 года и кол-опционом через 5,5 года. Спрос на бумаги превысил 450 млн долларов.
По данным эмитента, 85% выпуска приобрели зарубежные коммерческие банки и инвестиционные фонды (инвесторы из Великобритании — 41%, из континентальной Европы — 20%, из США — 13%, из Азии, в частности из Китая, включая Гонконг, и Сингапура, — 10%), а остальные 15% — российские инвесторы. «Распределение инвесторов в целом отражает первоначальный план Совкомбанка и организаторов сделать еврооблигации банка максимально ликвидными на рынке», — комментируют в

Скрыть анонс
15:51 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Bank of Montreal разместил еврооблигации (XS2066571204) на сумму GBP 303.0 млн со сроком погашения в 2027 году

09 октября 2019 эмитент Bank of Montreal разместил еврооблигации (XS2066571204) на сумму GBP 303.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of Montreal.

Скрыть анонс
15:51 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Thai Oil разместил еврооблигации (US88323AAE29) со ставкой купона 3.5% на сумму USD 565.0 млн со сроком погашения в 2049 году

09 октября 2019 эмитент Thai Oil через SPV ThaiOil Treasury Center разместил еврооблигации (US88323AAE29) cо ставкой купона 3.5% на сумму USD 565.0 млн со сроком погашения в 2049 году. Бумаги были проданы по цене 99.595% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, ANZ, BNP Paribas, Citigroup, HSBC, Standard Chartered Bank.

Скрыть анонс
15:26 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Bank of China (Macau Branch) разместил еврооблигации (XS2060692873) со ставкой купона 0% на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2021 году

09 октября 2019 эмитент Bank of China (Macau Branch) разместил еврооблигации (XS2060692873) cо ставкой купона 0% на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of China, Bank of Communications, BNP Paribas, China Merchants Bank, Credit Agricole CIB, ICBC, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, UBS.

Скрыть анонс
15:26 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Bank of China (Macau Branch) разместил еврооблигации (XS2061682188) со ставкой купона 3.15% на сумму CNY 2 000.0 млн со сроком погашения в 2021 году

09 октября 2019 эмитент Bank of China (Macau Branch) разместил еврооблигации (XS2061682188) cо ставкой купона 3.15% на сумму CNY 2 000.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of China, Agricultural Bank of China, CCB International, China Everbright Bank, Credit Agricole CIB, CTBC, DBS Bank, HSBC, JP Morgan, KGI Securities, Nomura International, UBS.

Скрыть анонс
15:13 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien разместил еврооблигации (XS2065593068) со ставкой купона 0.25% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году

09 октября 2019 эмитент Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien разместил еврооблигации (XS2065593068) cо ставкой купона 0.25% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: JP Morgan, Natixis, DZ BANK, RBI Group, UniCredit.

Скрыть анонс
15:01 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Bank of China (Macau Branch) разместил еврооблигации (XS2057847050) на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2022 году

09 октября 2019 эмитент Bank of China (Macau Branch) разместил еврооблигации (XS2057847050) на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of China, Bank of Communications, CCB International, Commonwealth Bank, Credit Agricole CIB, JP Morgan, UBS.

Скрыть анонс
15:01 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Central Japan Railway разместил еврооблигации (XS2059791231) со ставкой купона 2.2% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2024 году

09 октября 2019 эмитент Central Japan Railway разместил еврооблигации (XS2059791231) cо ставкой купона 2.2% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group, Nomura International, Morgan Stanley.

Скрыть анонс
14:47 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Raiffeisenlandesbank Oberosterreich разместил еврооблигации (CH0502393389) со ставкой купона 0.175% на сумму CHF 100.0 млн со сроком погашения в 2026 году

09 октября 2019 эмитент Raiffeisenlandesbank Oberosterreich разместил еврооблигации (CH0502393389) cо ставкой купона 0.175% на сумму CHF 100.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100.104% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Credit Suisse.

Скрыть анонс
14:35 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Sumitomo Mitsui FG разместил еврооблигации (XS2034071733) на сумму AUD 625.0 млн со сроком погашения в 2024 году

09 октября 2019 эмитент Sumitomo Mitsui FG разместил еврооблигации (XS2034071733) на сумму AUD 625.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: ANZ, Citigroup, National Australia Bank (NAB), SMBC Nikko Capital, Westpac Banking.

Скрыть анонс
14:35 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент British Columbia разместил еврооблигации (XS2063349323) со ставкой купона 0.478% на сумму EUR 285.0 млн со сроком погашения в 2049 году

04 октября 2019 эмитент British Columbia разместил еврооблигации (XS2063349323) cо ставкой купона 0.478% на сумму EUR 285.0 млн со сроком погашения в 2049 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of Nova Scotia, NORD/LB.

Скрыть анонс
14:00 Зеркало Недели (Украина)В Приватбанк обнародовали условия судебных выплат по евробондам

Выплаты по облигациям пока не предполагаются.

Скрыть анонс
13:57 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Bharti Airtel разместил еврооблигации (USV6703DAA29) на сумму USD 750.0 млн

08 октября 2019 эмитент Bharti Airtel разместил еврооблигации (USV6703DAA29) на сумму USD 750.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, HSBC, JP Morgan, Standard Chartered Bank.

Скрыть анонс
13:57 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Societe Generale разместил еврооблигации (US83368TAU25) со ставкой купона 2.625% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году

08 октября 2019 эмитент Societe Generale разместил еврооблигации (US83368TAU25) cо ставкой купона 2.625% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.74% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Societe Generale, RBS.

Скрыть анонс
13:44 Finance.uaПриватБанк разъяснил ситуацию с выплатами по решению арбитража по евробондам

Об этом говорится в заявлении пресс-службы ПриватБанка.

Скрыть анонс
13:33 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Japan Bank for International Cooperation разместил еврооблигации (US471048CF32) со ставкой купона 2% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2029 году

07 октября 2019 эмитент Japan Bank for International Cooperation разместил еврооблигации (US471048CF32) cо ставкой купона 2% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.973% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, JP Morgan, Morgan Stanley.

Скрыть анонс
13:12 Korrespondent.Net (Украина)Суд Лондона вынес частичное решение по евробондам ПриватБанка

Суд должен принять еще одно решение по другому аспекту линии защиты ПриватБанка против исковых требований.

Скрыть анонс
13:00 Korrespondent.Net (Украина)Суд Лондан вынес частичное решение по евробондам ПриватБанка

Суд должен принять еще одно решение по другому аспекту линии защиты ПриватБанка против исковых требований.

Скрыть анонс
12:57 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Commonwealth Bank разместил еврооблигации (US20271BAH87) со ставкой купона 1.625% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2022 году

08 октября 2019 эмитент Commonwealth Bank разместил еврооблигации (US20271BAH87) cо ставкой купона 1.625% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 99.84% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Commonwealth Bank, TD Securities, HSBC, RBC Capital Markets.

Скрыть анонс
12:32 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Japan Bank for International Cooperation разместил еврооблигации (US471048CD83) со ставкой купона 1.75% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году

07 октября 2019 эмитент Japan Bank for International Cooperation разместил еврооблигации (US471048CD83) cо ставкой купона 1.75% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.933% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, JP Morgan, Morgan Stanley.

Скрыть анонс
12:05 Bin.uaПриватБанк раскрыл условия судебных выплат по евробондам

Cуд Лондона вынес частичное решение, согласно которому выплаты по облигациям пока не предполагаются.

Скрыть анонс
11:27 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Japan Bank for International Cooperation разместил еврооблигации (US471048CB28) со ставкой купона 1.625% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году

08 октября 2019 эмитент Japan Bank for International Cooperation разместил еврооблигации (US471048CB28) cо ставкой купона 1.625% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 99.723% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, JP Morgan, Morgan Stanley.

Скрыть анонс
11:01 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент BNP Paribas Issuance разместил еврооблигации (XS1941746247) со ставкой купона 0% на сумму EUR 200.0 млн со сроком погашения в 2022 году

24 сентября 2019 эмитент BNP Paribas Issuance разместил еврооблигации (XS1941746247) cо ставкой купона 0% на сумму EUR 200.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas.

Скрыть анонс
10:48 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Bank Nederlandse Gemeenten разместил еврооблигации (XS2065581212) со ставкой купона 1.5% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году

07 октября 2019 эмитент Bank Nederlandse Gemeenten разместил еврооблигации (XS2065581212) cо ставкой купона 1.5% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.957% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: TD Securities, Citigroup, HSBC.

Скрыть анонс
10:36 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Export-Import Bank of China (Paris Branch) разместил еврооблигации (XS2060589434) на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2022 году

08 октября 2019 эмитент Export-Import Bank of China (Paris Branch) разместил еврооблигации (XS2060589434) на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of China, Bank of Communications, Barclays, Credit Agricole CIB, CTBC, Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group.

Скрыть анонс
10:12 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент China Exim Bank разместил еврооблигации (XS2060589350) со ставкой купона 0% на сумму EUR 700.0 млн со сроком погашения в 2024 году

08 октября 2019 эмитент China Exim Bank разместил еврооблигации (XS2060589350) cо ставкой купона 0% на сумму EUR 700.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of China, Bank of Communications, Barclays, CCB International, Commerzbank, Credit Agricole CIB, ING Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group.

Скрыть анонс
10:00 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент IFC разместил еврооблигации (US45950KCR95) со ставкой купона 1.375% на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году

08 октября 2019 эмитент IFC разместил еврооблигации (US45950KCR95) cо ставкой купона 1.375% на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Citigroup, JP Morgan, TD Securities, Nomura International.

Скрыть анонс
10:00 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Province of Quebec разместил еврооблигации (XS2065939469) со ставкой купона 0% на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2029 году

08 октября 2019 эмитент Province of Quebec разместил еврооблигации (XS2065939469) cо ставкой купона 0% на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Организатор: BNP Paribas, Deutsche Bank, ING Bank, Natixis.

Скрыть анонс
09:48 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Abu Dhabi Commercial Bank разместил еврооблигации (XS2065950862) на сумму USD 220.0 млн со сроком погашения в 2024 году

08 октября 2019 эмитент Abu Dhabi Commercial Bank разместил еврооблигации (XS2065950862) на сумму USD 220.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: ANZ.

Скрыть анонс
08:36 Rusbonds.ruСегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $20,50 млн

Скрыть анонс
10.10.2019
18:46 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Nordic Investment Bank (NIB) разместил еврооблигации (US65562QBM69) со ставкой купона 1.375% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году

09 октября 2019 эмитент Nordic Investment Bank (NIB) разместил еврооблигации (US65562QBM69) cо ставкой купона 1.375% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 99.728% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: HSBC, JP Morgan, RBC Capital Markets, TD Securities.

Скрыть анонс
18:46 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Bank of Nova Scotia разместил еврооблигации (US064159SH06) со ставкой купона 2% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году

09 октября 2019 эмитент Bank of Nova Scotia разместил еврооблигации (US064159SH06) cо ставкой купона 2% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 99.969% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, JP Morgan, Wells Fargo, Bank of Nova Scotia.

Скрыть анонс
18:22 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Macquarie Bank разместил еврооблигации (US55608RBC34) со ставкой купона 2.1% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2022 году

08 октября 2019 эмитент Macquarie Bank разместил еврооблигации (US55608RBC34) cо ставкой купона 2.1% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 99.96% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, Wells Fargo, SMBC Nikko Capital, Macquarie.

Скрыть анонс
18:22 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Santander Consumer Bank AG разместил еврооблигации (XS2063659945) со ставкой купона 0.25% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году

08 октября 2019 эмитент Santander Consumer Bank AG разместил еврооблигации (XS2063659945) cо ставкой купона 0.25% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Wells Fargo, HSBC, Banco Santander, DZ BANK.

Скрыть анонс
18:10 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Promigas разместил еврооблигации (USP7922TAA71) со ставкой купона 3.75% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2029 году

08 октября 2019 эмитент Promigas разместил еврооблигации (USP7922TAA71) cо ставкой купона 3.75% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.234% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC Организатор: Citigroup, JP Morgan.

Скрыть анонс
17:46 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Live Nation Entertainment разместил еврооблигации (USU53897AG67) со ставкой купона 4.75% на сумму USD 950.0 млн со сроком погашения в 2027 году

02 октября 2019 эмитент Live Nation Entertainment разместил еврооблигации (USU53897AG67) cо ставкой купона 4.75% на сумму USD 950.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, Bank of Nova Scotia, SunTrust Banks, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank.

Скрыть анонс
17:11 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Beijing Hongkun Weiye Real Estate Development разместил еврооблигации (XS2059534342) со ставкой купона 14.75% на сумму USD 110.0 млн со сроком погашения в 2022 году

27 сентября 2019 эмитент Beijing Hongkun Weiye Real Estate Development через SPV HongKong Ideal Investment разместил еврооблигации (XS2059534342) cо ставкой купона 14.75% на сумму USD 110.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Admiralty Harbour Capital limited, AMTD Asset Management Limited, China International Capital Corporation, China Merchants Bank, Glory Sun Financial Group, Hait

Скрыть анонс
15:58 Rusbonds.ruВ пятницу, 11 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $20,50 млн

Скрыть анонс
14:36 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Samhallsbyggnadsbolaget i Norden разместил еврооблигации (XS2066041661) на сумму SEK 1 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году

08 октября 2019 эмитент Samhallsbyggnadsbolaget i Norden разместил еврооблигации (XS2066041661) на сумму SEK 1 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Nordea.

Скрыть анонс
14:36 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Dexia Credit Local разместил еврооблигации (XS2065660511) со ставкой купона 1.625% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году

08 октября 2019 эмитент Dexia Credit Local разместил еврооблигации (XS2065660511) cо ставкой купона 1.625% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, Societe Generale, HSBC, Deutsche Bank.

Скрыть анонс
14:24 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Shinhan Bank разместил еврооблигации (XS2058731717) со ставкой купона 0.25% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году

08 октября 2019 эмитент Shinhan Bank разместил еврооблигации (XS2058731717) cо ставкой купона 0.25% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Societe Generale, Credit Suisse, HSBC.

Скрыть анонс
14:11 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент KBN (Kommunalbanken) разместил еврооблигации (XS2066025110) со ставкой купона 1.75% на сумму NOK 1 000.0 млн со сроком погашения в 2029 году

08 октября 2019 эмитент KBN (Kommunalbanken) разместил еврооблигации (XS2066025110) cо ставкой купона 1.75% на сумму NOK 1 000.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Danske Bank.

Скрыть анонс
14:11 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Inter-American Development Bank (IDB) разместил еврооблигации (XS2065728177) со ставкой купона 0.5% на сумму GBP 275.0 млн со сроком погашения в 2026 году

07 октября 2019 эмитент Inter-American Development Bank (IDB) разместил еврооблигации (XS2065728177) cо ставкой купона 0.5% на сумму GBP 275.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Citigroup, JP Morgan, RBS.

Скрыть анонс
14:11 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент NIBC разместил еврооблигации (XS2065698834) со ставкой купона 0.01% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2029 году

08 октября 2019 эмитент NIBC разместил еврооблигации (XS2065698834) cо ставкой купона 0.01% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: RBS, ING Bank, Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), NORD/LB, NIBC.

Скрыть анонс
13:59 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Mizuho International разместил еврооблигации (XS2066067203) на сумму EUR 135.0 млн со сроком погашения в 2021 году

08 октября 2019 эмитент Mizuho International разместил еврооблигации (XS2066067203) на сумму EUR 135.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: HSBC.

Скрыть анонс
12:59 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент ADCB Finance Limited разместил еврооблигации (XS2065950862) на сумму USD 220.0 млн со сроком погашения в 2024 году

08 октября 2019 эмитент ADCB Finance Limited разместил еврооблигации (XS2065950862) на сумму USD 220.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: ANZ.

Скрыть анонс
12:59 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Commercial Bank (Q.S.C.) разместил еврооблигации (CH0502393371) со ставкой купона 0.38% на сумму CHF 150.0 млн со сроком погашения в 2023 году

08 октября 2019 эмитент Commercial Bank (Q.S.C.) через SPV CBQ Finance Ltd разместил еврооблигации (CH0502393371) cо ставкой купона 0.38% на сумму CHF 150.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Credit Suisse, Deutsche Bank.

Скрыть анонс
12:47 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Continental разместил еврооблигации (XS2063572825) на сумму EUR 200.0 млн со сроком погашения в 2021 году

02 октября 2019 эмитент Continental разместил еврооблигации (XS2063572825) на сумму EUR 200.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 100.1524% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: HSBC.

Скрыть анонс
08:40 Rusbonds.ruСегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0,48 млн

Скрыть анонс
08:40 Rusbonds.ruСегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $7,70 млн

RusBonds: облигации в России - предназначен для инвесторов и аналитиков, а также всех, интересующихся облигациями российских эмитентов

Скрыть анонс
09.10.2019
23:37 Nomad.Su (Казахстан)Правительство Республики Казахстан в лице Министерства финансов успешно осуществило выпуск еврооблигаций на общую сумму 1 150 млн. евро

В рамках данной транзакции Республика Казахстан привлекла денежные средства по исторически низким ставкам доходности. Так, необходимо отметить, что ставка купона по 7-летней еврооблигации сложилась на рекордно низком уровне среди суверенов из развивающихся стран с аналогичным рейтингом ВВВ

Скрыть анонс
16:51 Sputnik.ruЧистый приток средств нерезидентов в ОФЗ и евробонды РФ в III кв составил $1,2 млрд

МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Чистый приток средств нерезидентов в российские ОФЗ и евробонды в третьем квартале 2019 года составил 1,2 миллиарда долларов против оттока в 2 миллиарда долларов годом ранее, сообщается в материалах Банка России "Оценка платежного баланса Российской Федерации за январь-сентябрь 2019 года".

Скрыть анонс
16:33 ПраймЧистый приток средств нерезидентов в ОФЗ и евробонды РФ в III кв составил $1,2 млрд

Скрыть анонс
16:16 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Owl Rock Capital разместил еврооблигации (US69121KAB08) со ставкой купона 4% на сумму USD 425.0 млн со сроком погашения в 2025 году

01 октября 2019 эмитент Owl Rock Capital разместил еврооблигации (US69121KAB08) cо ставкой купона 4% на сумму USD 425.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.476% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ING Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets, SMBC Nikko Capital, Societe Generale, SunTrust Banks. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank.

Скрыть анонс
16:02 Rusbonds.ruВ четверг, 10 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0,48 млн

Скрыть анонс
16:02 Rusbonds.ruВ четверг, 10 октября, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $7,70 млн

Скрыть анонс
15:26 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Shutterfly разместил еврооблигации (USU7189AAB80) со ставкой купона 8.5% на сумму USD 785.0 млн со сроком погашения в 2026 году

01 октября 2019 эмитент Shutterfly через SPV Photo Holdings Merger Sub разместил еврооблигации (USU7189AAB80) cо ставкой купона 8.5% на сумму USD 785.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 94.371% от номинала. Организатор: Barclays, Bank of Montreal, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, Mizuho Financial Group, RBC Capital Markets, SunTrust Banks, UBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank.

Скрыть анонс
14:01 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Citigroup разместил еврооблигации (XS2063232727) на сумму EUR 1 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году

01 октября 2019 эмитент Citigroup разместил еврооблигации (XS2063232727) на сумму EUR 1 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 99.432% от номинала. Организатор: ANZ, Banco Bilbao (BBVA), Banco Santander, Barclays, BNY Mellon, Capital One Financial Corporation, Citigroup, Deutsche Bank, ING Bank, Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group, Natixis, RBS, Nordea, Bank of Nova Scotia, SMBC Nikko Capital, TD Securities,

Скрыть анонс
12:05 ПраймСуверенные евробонды РФ немного подешевели, несмотря на снижение доходности UST10

Скрыть анонс
11:35 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент PepsiCo разместил еврооблигации (XS2064302735) со ставкой купона 0.875% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2039 году

08 октября 2019 эмитент PepsiCo разместил еврооблигации (XS2064302735) cо ставкой купона 0.875% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2039 году. Бумаги были проданы по цене 99.745% от номинала. Организатор: HSBC, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley.

Скрыть анонс
11:23 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент CubeSmart, L.P. разместил еврооблигации (US22966RAF38) со ставкой купона 3% на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2030 году

08 октября 2019 эмитент CubeSmart, L.P. разместил еврооблигации (US22966RAF38) cо ставкой купона 3% на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.623% от номинала с доходностью 3.043%. Организатор: Wells Fargo, Bank of America Merrill Lynch, U.S. Bancorp, Jefferies, Regions Financial Corporation.

Скрыть анонс
11:23 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент D.R. Horton разместил еврооблигации (US23331ABM09) со ставкой купона 2.5% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году

07 октября 2019 эмитент D.R. Horton разместил еврооблигации (US23331ABM09) cо ставкой купона 2.5% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.939% от номинала с доходностью 2.513%. Организатор: JP Morgan, Mizuho Financial Group, Wells Fargo, Citigroup, U.S. Bancorp.

Скрыть анонс
10:01 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Toronto-Dominion Bank разместил еврооблигации (US89114QCD88) со ставкой купона 1.9% на сумму USD 1 150.0 млн со сроком погашения в 2022 году

07 октября 2019 эмитент Toronto-Dominion Bank разместил еврооблигации (US89114QCD88) cо ставкой купона 1.9% на сумму USD 1 150.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 99.889% от номинала. Организатор: TD Securities, Goldman Sachs, JP Morgan, Societe Generale, UBS, U.S. Bancorp.

Скрыть анонс
10:01 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Toronto-Dominion Bank разместил еврооблигации (US89114QCE61) на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2022 году

07 октября 2019 эмитент Toronto-Dominion Bank разместил еврооблигации (US89114QCE61) на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: TD Securities, Goldman Sachs, JP Morgan, Societe Generale, UBS, U.S. Bancorp.

Скрыть анонс
09:48 Volga.newsАльфа-Банк успешно закрыл книгу заявок по срочным еврооблигациям на $400 млн

АО "АЛЬФА-БАНК" успешно закрыл книгу заявок на выпуск срочных субординированных еврооблигаций, отвечающий требованиям "Базеля-III" (Положение 646-П Банка России). Сумма выпуска составит 400 миллионов долларов США, колл-опцион предусмотрен через 5,5 лет, погашение через 10,5 лет, ставка купона на первые 5,5 лет зафиксирована на уровне 5,95% годовых (выплата раз в 6 месяцев).

Скрыть анонс
05:59 Sputnik.ru"Альфа-Банк" разместил субординированные еврооблигации на $400 млн

"АЛЬФА-БАНК" закрыл книгу заявок на выпуск срочных субординированных еврооблигаций, отвечающий требованиям "Базеля-III" (положение 646-П Банка России), сообщила пресс-служба банка.

Скрыть анонс
05:37 Amic.ru"Альфа-Банк" разместил cубординированные еврооблигации на $400 млн

АО "Альфа-Банк" успешно закрыл книгу заявок на выпуск срочных субординированных еврооблигаций, отвечающий требованиям "Базеля-III" (Положение 646-П Банка России). Сумма выпуска составит 400 млн долларов, колл-опцион предусмотрен через 5,5 года, погашение через 10,5 года, ставка купона на первые 5,5 года зафиксирована на уровне 5,95% годовых (выплата один раз в шесть месяцев)...

Скрыть анонс
08.10.2019
21:15 Banki.ruАльфа-Банк разместил субординированные евробонды на 400 млн долларов

Альфа-Банк успешно закрыл книгу заявок на выпуск срочных cубординированных еврооблигаций по «Базелю III» номиналом 400 млн долларов, сообщает пресс-служба кредитной организации.
«Кол-опцион предусмотрен через пять с половиной лет, погашение через 10,5 года, ставка купона на первые пять с половиной лет зафиксирована на уровне 5,95% годовых (выплата — раз в шесть месяцев)», — говорится в сообщении.
После согласования договора займа с Банком России сумма выпуска будет включена в состав источников дополнительного капитала Альфа-Банка. Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance PLC. Выпуск осуществлен в рамках собственной LPN-программы в формате RegS. Организаторы выпуска — Альфа-Банк, JP Morgan и UBS.
Продуктовый виджет В сделке приняло участие более 60 институциональных инвесторов, а также брокерских компаний из Европы, Великобритании, Швейцарии и Азии,

Скрыть анонс
18:13 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Global Atlantic Fin разместил еврооблигации (USU3618TAA98) со ставкой купона 4.4% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2029 году

30 сентября 2019 эмитент Global Atlantic Fin разместил еврооблигации (USU3618TAA98) cо ставкой купона 4.4% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.83% от номинала. Организатор: Barclays, Goldman Sachs, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank.

Скрыть анонс
17:37 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Bank of Ireland разместил еврооблигации (XS2065555562) на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2029 году

07 октября 2019 эмитент Bank of Ireland разместил еврооблигации (XS2065555562) на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Mizuho Financial Group, Nomura International, UBS, Davy.

Скрыть анонс
17:24 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Iren S.p.A. разместил еврооблигации (XS2065601937) со ставкой купона 0.875% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2029 году

07 октября 2019 эмитент Iren S.p.A. разместил еврооблигации (XS2065601937) cо ставкой купона 0.875% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Организатор: Banca Akros, Banca IMI, Credit Suisse, Goldman Sachs, Mediobanca, Societe Generale, UniCredit, UBI Banca.

Скрыть анонс
17:12 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Eni Spa разместил еврооблигации (XS2065946837) со ставкой купона 1% на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2034 году

07 октября 2019 эмитент Eni Spa разместил еврооблигации (XS2065946837) cо ставкой купона 1% на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2034 году. Организатор: Banca IMI, Banco Bilbao (BBVA), Barclays, Mitsubishi UFJ Financial Group, Societe Generale, UniCredit.

Скрыть анонс
16:35 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Helenbergh China Holdings разместил еврооблигации (XS2045761140) со ставкой купона 12.875% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2021 году

04 октября 2019 эмитент Helenbergh China Holdings разместил еврооблигации (XS2045761140) cо ставкой купона 12.875% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 98.935% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: CCB International, Guotai Junan Securities, Haitong International Securities Group.

Скрыть анонс
16:35 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Fullerton India Credit Company разместил еврооблигации (XS2051370844) со ставкой купона 3.7% на сумму SGD 150.0 млн со сроком погашения в 2023 году

04 октября 2019 эмитент Fullerton India Credit Company разместил еврооблигации (XS2051370844) cо ставкой купона 3.7% на сумму SGD 150.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Организатор: HSBC, Standard Chartered Bank. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank.

Скрыть анонс
15:47 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Андорра разместил еврооблигации (XS2054589481) со ставкой купона 0% на сумму EUR 100.0 млн со сроком погашения в 2020 году

18 сентября 2019 эмитент Андорра разместил еврооблигации (XS2054589481) cо ставкой купона 0% на сумму EUR 100.0 млн со сроком погашения в 2020 году. Бумаги были проданы по цене 99.552% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Mora Banc Grup.

Скрыть анонс
14:21 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Альфа-Банк разместил еврооблигации (XS2063279959) на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2030 году

07 октября 2019 эмитент Альфа-Банк разместил еврооблигации (XS2063279959) на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Альфа-Банк, JP Morgan, UBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank.

Скрыть анонс
13:33 Cbonds.infoАльфа-банк разместил субординированные евробонды на $400 млн с купоном 5.95% – ПРАЙМ

Альфа-банк разместил субординированные еврооблигации в объеме 400 миллионов долларов со ставкой купона в размере 5,95% годовых, рассказал РИА Новости главный финансовый директор банка Алексей Чухлов. "В понедельник мы открыли книгу заявок на субординированные еврооблигации по итогам встреч с инвесторами, которые состоялись на прошлой неделе. Спрос на бумаги превышал итоговый объем размещения в 400 миллионов долларов в 1,5 раза. Изначально банк объявил минимальный объем размещения в размере 300

Скрыть анонс
10:53 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент PepsiCo разместил еврооблигации (US713448EP96) со ставкой купона 2.875% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2049 году

07 октября 2019 эмитент PepsiCo разместил еврооблигации (US713448EP96) cо ставкой купона 2.875% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2049 году. Бумаги были проданы по цене 98.258% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, HSBC. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC.

Скрыть анонс
10:18 Cbonds.infoНовый выпуск: Эмитент Keysight Technologies разместил еврооблигации (US49338LAF04) со ставкой купона 3% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2029 году

07 октября 2019 эмитент Keysight Technologies разместил еврооблигации (US49338LAF04) cо ставкой купона 3% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.914% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Wells Fargo, Barclays, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC.

Скрыть анонс
07.10.2019
21:39 ПраймАльфа-банк разместил субординированные евробонды на $400 млн с купоном 5,95%

Скрыть анонс
21:13 ВедомостиАльфа-банк разместил субординированные евробонды на $400 млн

"Ведомости". Новости, 07.10.2019

Скрыть анонс
Первая← Предыдущая12345678910Предыдущая →Последняя