График индекса доллара интервалами в 1 минуту
Фьючерсы на акции и облигации Соединённых Штатов Америки выросли в цене, поскольку показатели инфляции оказались выше ожидаемых, что усилило доводы в пользу снижения процентных ставок Федеральной резервной системой.
Индекс S&P 500 вырос на 0,3%, что стало четвёртым днём роста подряд для базового индекса США. Доходность казначейских облигаций снизилась по всей кривой, причём это движение было обусловлено более короткими сроками погашения, которые чувствительны к политике.
Свопы продолжают указывать на то, что к сентябрю процентные ставки могут быть снижены на четверть пункта, а затем, вероятно, ещё на один пункт в январе.
Отчет по инфляции
Согласно данным Бюро трудовой статистики, в мае потребительские цены выросли меньше, чем ожидалось, поскольку меры, предпринятые президентом Дональдом Трампом, пока не оказали значительного влияния на инфляцию.
Индекс потребительских цен, который отражает динамику цен на товары и услуги в экономике США, вырос на 0,1% за месяц, а годовой уровень инфляции составил 2,4%. Аналитики, опрошенные Dow Jones, прогнозировали рост на уровне 0,2% и инфляцию в размере 2,4%.
Без учёта цен на продукты питания и энергоносители, базовый индекс потребительских цен вырос на 0,1% и 2,8% соответственно, хотя прогнозировалось увеличение на 0,3% и 2,9%. Представители Федеральной резервной системы считают базовый индекс потребительских цен наиболее точным индикатором долгосрочных тенденций, и некоторые из них выразили обеспокоенность по поводу влияния тарифов на инфляцию.
Снижение цен на энергоносители и услуги помогло компенсировать часть роста, а некоторые другие ключевые категории, которые, как ожидалось, должны были подорожать, такие как транспортные средства и одежда, на самом деле продемонстрировали снижение цен.
Цены на энергоносители снизились на 1% за месяц, а цены на новые и подержанные автомобили упали на 0,3% и 0,5% соответственно. Цены на продукты питания выросли на 0,3%, как и цены на жильё, что, по данным BLS, стало «основным фактором» умеренного роста индекса потребительских цен. Цены на одежду также снизились на 0,4%.
Отчёт BLS был опубликован в то время, когда администрация Трампа продолжает вести переговоры о торговых соглашениях. В своём заявлении от 2 апреля, которое вызвало потрясение на финансовых рынках, Трамп ввёл 10% универсальные пошлины на импорт из США и множество других так называемых взаимных тарифов для стран, которые, по его словам, используют несправедливые торговые практики.
Ожидается, что в ближайшие месяцы инфляция будет расти по мере того, как влияние тарифов, введённых Трампом в апреле, будет ощущаться потребителями и предприятиями в крупнейшей экономике мира.
В настоящее время США взимают 10% пошлину с большинства импортных товаров, а также гораздо более высокие пошлины с товаров из Китая.
Федеральная резервная система США сохранит стоимость заимствований на уровне от 4,25% до 4,5% на заседании на следующей неделе. Это решение было принято в ожидании дальнейшего роста инфляции.
Трамп оказывал давление на председателя ФРС Джея Пауэлла, чтобы тот последовал примеру Европейского центрального банка и Банка Англии и снизил стоимость заимствований в этом году. Трамп настаивал на снижении ставки на целый процентный пункт и назвал Пауэлла «катастрофой».
Предпочтительный для ФРС показатель инфляции — индекс расходов на личное потребление — в апреле снизился до 2,1%, но ожидается, что в ближайшие месяцы он также вырастет.
Некоторые из основных изменений на рынках
Акции
Фьючерсы S&P 500 выросли на 0,3% по состоянию на 8:42 утра по нью-йоркскому времени.
Фьючерсы Nasdaq 100 выросли на 0,4%
Фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average выросли на 0,2%
Stoxx Europe 600 вырос на 0,1%
Индекс MSCI World вырос на 0,1%
Валюты
Индекс Bloomberg Dollar Spot упал на 0,2%
Евро вырос на 0,4% до $1,1474.
Британский фунт вырос на 0,3% до $1,3538.
Японская иена выросла на 0,3% до 144,49 за доллар.
Криптовалюты
Биткоин упал на 0,2% до $109,721.39
Эфир вырос на 1,2% до $2,806.76
Облигации
Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на три базисных пункта до 4,44%.
Доходность 10-летних облигаций Германии практически не изменилась и составила 2,53%.
Доходность 10-летних облигаций Великобритании выросла на три базисных пункта до 4,57%
Товары
Нефть марки West Texas Intermediate выросла на 1,8% до $66,12 за баррель.
Спотовые цены на золото выросли на 1% до 3355,94 долларов за унцию
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Bloomberg, CNBC, FT
MarketSnapshot - ProFinance.Ru в Telegram
По теме:
Злоупотребление санкциями обернулось против доллара
