Наличные по мелочи

Высокие ставки и ограничения снизили среднюю сумму кредита

В традиционно слабом с точки зрения кредитования январе в этом году снижение выдачи кредитов наличными было минимальным среди всех розничных сегментов. Аномальная динамика наблюдалась и в декабре. В то же время средняя сумма кредита наличными снижается, что является следствием ужесточения регулирования и высокой ключевой ставки ЦБ. В ближайшее время банки не ожидают изменения ситуации.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительной оценке аналитического агентства Frank RG, в январе объем выданных кредитов физическим лицам снизился на 41,86% (минус 597 млрд руб. к декабрю), составив 828 млрд руб. Снижение объема выдач зафиксировано во всех сегментах кредитования. Максимальное снижение в январе 2024 года замечено в ипотечном сегменте — минус 66% к декабрю 2023 года и минус 2,8% к январю 2023 года. Наименьшее снижение за месяц было зафиксировано в сегменте кредитов наличными (минус 10,3%), выдачи составили 380 млрд руб.

В количественном выражении было выдано на 2,8% больше кредитов по сравнению с декабрем 2023-го и на 13,8% кредитов больше, чем в январе 2023 года.

Средний размер выданного кредита за тот же период снизился на 21,0%. Средний чек в январе 2024 года составил 156,6 тыс. руб., что на 12,8% ниже, чем в декабре 2023 года. «Это может быть обусловлено ужесточением денежно-кредитной политики ЦБ РФ, а также сезонностью»,— отмечает ведущий аналитик Frank RG Ксения Матенкова.

При этом месяцем ранее кредиты наличными были отстающим сегментом розничного кредитования. По оценкам Frank RG, в декабре 2023 года по кредитам наличными наблюдалось максимальное снижение выдач — на 9% к ноябрю 2023 года, в то время как в других розничных сегментах был рост. Снижение произошло, несмотря на то что декабрь традиционно бывает месяцем с высоким объемом выдач (см. “Ъ” от 12 января).

При высоких ставках по кредитам игроки снижают объем средних чеков, чтобы не увеличивать закредитованность заемщиков, отметили в ВТБ.

«Снижение среднего чека — нормальная реакция рынка на введенные Банком России макропруденциальные лимиты,— согласны в Альфа-банке.— Влияние на чек формирует также переток части кредитов с крупными суммами в сегмент залогового кредитования — кредитов под залог недвижимости, а также обеспеченных залогом авто- и мототранспорта».

В ВТБ не ожидают, что, учитывая политику ЦБ, в ближайшее время продажи кредитов наличными начнут расти. При ее сохранении в будущем текущие тренды снижения чека могут усилиться, полагают в Альфа-банке. «Поведение заемщиков в рамках беззалогового потребительского кредитования исходит из того, что при ключевой ставке ЦБ в диапазоне 6–9% клиенты склонны утилизировать весь лимит по кэш-кредитам, который нередко может достигать 5–6 размеров месячного заработка,— поясняет независимый эксперт Андрей Бархота.— В случае поднятия ключевой ставки выше 12% заемщики склонны ограничивать используемый лимит по кредитам наличными, оформляя ссуды в размере от 60–80% от максимального одобренного банками лимита». Остальная потребность домохозяйств удовлетворяется за счет коротких небанковских займов, кредитных карт и экономии на потреблении, добавляет он.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, 28 декабря 2023 года:

«Практически треть банковских заемщиков в РФ тратит 80% своего дохода на обслуживание займов, что беспокоит регулятора: важно, чтобы люди не попадали в долговую кабалу».

В то же время сегмент кредитов наличными по своему размеру уступает лишь ипотеке, отмечает главный аналитик «РегБлок» Анна Авакимян. «Тем не менее чувствительность заемщиков к растущим процентным ставкам по этим ссудам выше. Это вызвано отсутствием льготных программ кредитования и меньшим распространением рефинансирования из-за короткого срока кредитования»,— добавляет она.

«Выдачи потребительских кредитов в этом году будут значительно ниже, чем в прошлом»,— ожидает управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.

Ксения Дементьева, Юлия Пославская

Самое важное в канале Коммерсантъ в Telegram

Подписывайтесь

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы дочитать статью

Это бесплатно и вы сможете читать все закрытые статьи «Ъ»

Лента не загружается. Пока мы чиним, вы можете почитать новости на главной странице.

Лента не загружается. Пока мы чиним, вы можете почитать новости на главной странице.

Подпишитесь на рассылку
Свежий номер газеты
Коммерсантъ
Подписаться
Спасибо, не сейчас
×